Business Consulting für Finanzinstitute
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- 125€/Stunde
- 20253 Hamburg
- DACH-Region
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- 08.03.2019
Kurzvorstellung
Qualifikationen
Projekt‐ & Berufserfahrung
9/2017 – 4/2019
Tätigkeitsbeschreibung
„Reform der Investmentbesteuerung“: Umsetzung regulatorischrn Anforderungen aus dem Investmentsteuerreformgesetz
Businessanalyse
Analyse IST- und SOLL-Umsetzung aufgrund der Anforderungen des Investmentsteuergesetzes 2018
Ausarbeitung von Eingaben an das Bundesfinanzministerium
Erstellung von Fachspezifikationen und Fachkonzepten
Veräußerungsfiktion per 31.12.2017 zur Einführung InvStRefG
Änderung Fondsstammdaten
Anschaffungen und Veräußerungen ab 01.01.2018
Ertragsausschüttungen ab 01.01.2018
Kapitalmaßnahmen ab 01.01.2018
Einführung Vorabpauschale
Einführung neues Steuererstattungsverfahren für steuerbegünstigte Anleger
Schnittstelle zwischen internem Fachbereich und IT-Umsetzung
Erstellung von Statusberichten für Gesamt- und Teilprojektleitung
Testmanagement / Testkoordination (IT), Projektmanagement, Business Analyse
9/2014 – 4/2016
Tätigkeitsbeschreibung
Projekt „Umsetzung IFRS 9“ Umsetzung der regulatorischen Anforderungen aus IFRS 9
Business Analyse – Schnittstelle zwischen internem Fachbereich und IT-Umsetzung
- Teilprojekt „Klassifizierung und Bewertung“
- Konzeption neu zu entwickelndes Klassifizierungssystem
- Konzeption Fair Value-Berechnung von Krediten
- Analyse Datenhaushalt für Fair Value-Berechnung
- Konzeption Historisierung – Umsetzung von regulatorischen Anforderungen sowie Anforderungen interner Prüforgane
- Planung und Koordination der technischen Implementierung
- Konzeption Einführungsdrehbuch und Planung technischer Roll-Out
- Review von Fachkonzepten und User Stories
Testdurchführung
- Testfallerstellung und Testdurchführung
Regelmäßige Berichterstattung über Projektstatus an Gesamt- und Teilprojektleitung
Mitarbeit an Gremienabstimmungen
Projektleitung / Teamleitung (IT), Rollout, Business Analyse
4/2014 – 9/2014
Tätigkeitsbeschreibung
Englisch sprachiges Projekt „Outsourcing FX-Bestätigungen“
Business Analyse für Outsourcing
- Erstellung Fachkonzeption
- Abstimmungen mit externem Dienstleister
Testmanagement
- Erstellung Testplanung
- Erstellung Testkonzept
- Koordination technische Anbindung des externen Vendors
- Testvorbereitung (Abstimmung: Testfallerstellung, Testdatenbereitstellung und Testdurchführung mit Fachbereich und externem Dienstleister)
Stakeholderkommunikation
Fehlermanagement
Koordination Erstellung des Betriebskonzepts
Koordination Erstellung des Desaster Recovery-Konzepts
Testmanagement / Testkoordination (IT), Business Analyse, Outsourcing
1/2014 – 3/2014
TätigkeitsbeschreibungBildungsreise Vietnam und Indien
Eingesetzte QualifikationenBildung (allg.)
7/2011 – 12/2013
Tätigkeitsbeschreibung
Projekt „Erstellung Jahresendreporte – Weiterentwicklung fiskalisches Abwicklungssystem für Wertpapiergeschäfte“
Stellvertretende fachliche Projektleitung
Planung Projektscope
Regelmäßige Statusreports an Gesamtprojektleitung
Businessanalyse für Weiterentwicklung fiskalisches Abwicklungssystem
Definition des Projektscopes mit den Vertrieben und Fachabteilungen
Fachliche Analyse sowie Planung und Koordination des Projektscopes und der regulatorischen Anforderungen für Businessanalysten
Erstellung Fachkonzeption:
Jahressteuerbescheinigung, Erträgnisaufstellung, Bescheinigung über gezahlte Kapitalertragsteuer
Analyse Personenstammdaten (privat und betrieblich, aktuell und historisch)
Fehlerbereinigung Personenstammdaten zur Erstellung korrekter Jahresendreporte (Umsetzung gemäß regulatorischer Anforderungen an Personenstammdaten)
Fachkonzeption / Weiterentwicklung Regelwerke zur Berechnung von Steuerbescheinigungen unter Einbeziehung der Personenstammdaten
Koordinator Testdurchführung
Definition der Testdaten (Kunden- und Ertragsdaten inkl. WM-Daten)
Erstellung Testkonzept, Testfälle sowie deren Dokumentation
Testdurchführung
Schulung „Jahresendreporte“
Erstellung Schulungsunterlagen
Durchführung der Schulung
Teilnehmer: Mitarbeiter aus den Bereichen Vertrieb, Back Office und Projekt
Projektleitung / Teamleitung, Business Analyse, Wertpapierhandel, Schulung / Coaching (allg.)
7/2010 – 6/2011
Tätigkeitsbeschreibung
Projekt „Migration Steuerdaten“
- Erstellung Jahresendreporte nach Migration (Migration von 2 Großbanken)
- Fachkonzeption für Migration der Steuerdaten
- Entwicklung Datenmapping für zusammengefasste Jahresendreporte
- Migration Kunden- und Steuerbescheinigungsdaten
- Fachkonzeption für Erstellung Jahresendreporte
- Erstellung Testfälle und Definition der Testdaten (Kunden- und Ertragsdaten inkl. WM-Daten)
- Testdurchführung
Migration
5/2009 – 6/2010
Tätigkeitsbeschreibung
Projekt „Neuentwicklung Reporting zur Erstellung Jahresendreporte 2009“
- Neuentwicklung Reportingsystem zur Erstellung von Jahresendreporten: Jahressteuerbescheinigung, Erträgnisaufstellung, Bescheinigung über gezahlte Kapitalertragsteuer
- Analyse Personenstammdaten für Zuordnung zu amtlichen Mustern (privat und betrieblich, aktuell und historisch)
- Fachkonzeption / Entwicklung Regelwerke zur Berechnung von Steuerbescheinigung unter Berücksichtigung der Personenattribute
- Erstellung Testfälle und Definition der Testdaten (Kunden- und Ertragsdaten inkl. WM-Daten)
- Testdurchführung
Reporting, Business Analyse
9/2007 – 4/2009
Tätigkeitsbeschreibung
Projekt „Einführung Kapitalertragsteuer (Abgeltungsteuer)“
- Analyse der steuerlichen Änderungen aus dem Jahressteuergesetz 2009
- Analyse Personenstammdaten (privat und betrieblich)
- Analyse Wertpapierstammdaten (WM-Daten)
- Fachkonzeption für steuerliche Behandlung von Wertpapiergeschäften – Veräußerungserlöse und Ertragszahlungen
- Entwicklung Abwicklungsmanager für die Besteuerung von Kunden (Privatkunden und betriebliche Kunden) unter Berücksichtigung von Verlustverrechnungssalden, Sparerpauschbetrag und ausländischer Quellensteuer
- Erstellung Testfälle und Definition der Testdaten (Kunden- und Ertragsdaten inkl. WM-Daten)
- Testdurchführung
Business Analyse
Zertifikate
Ausbildung
Oldenburg
Über mich
Meine Schwerpunkte:
Businessanalyse für regulatorische Anforderungen u.a.
- Investmentsteuerreformgesetz
- Kapitalertragsteuer
- IFRS 9 / IFRS 13
Analyse von Geschäftsprozesse
Fachkonzeption (Requirements und Leistungsbeschreibungen)
Schnittstelle zwischen Fachbereich und IT-Umsetzung
Projektmanagement, Projektplanung
Testmanagement, Testdurchführung
(De-)Migration (Business Analyse, Customizing, Datenüberleitung)
Bankfachliche Kenntnisse:
Umsetzung regulatorischer Anforderungen
- Investmentfondsbesteuerung / Investmentsteuerreformgesetz
- Kapitalertragsteuer
- Identifizierung Kontoinhaber / abweichend wirtschaftlich Berechtigte (Know your Customer)
- Jahresendreporte: Jahressteuerbescheinigung / Erträgnisaufstellung
- IFRS 9 – Klassifizierung und Bewertung
- IFRS 13 – Fair Value-Berechnung
Geschäftsprozesse im Transaction Services (Wertpapierabwicklung)
Outsourcing
Besteuerung von Kapitalvermögen bei privaten und betrieblichen Anleger
Depot- und Fondsmanagement
Marktdatenversorgung
Weitere Kenntnisse
Windows, Mac OS X
Office-Anwendungen | Internet-Applikationen
MS Office
Testtool
HP Quality Center
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