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Consulting Banking und Asset Management

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  • 06.02.2024

Kurzvorstellung

Beratung bei der Entwicklung und Implementierung von Softwarelösungen im Banken- und Asset Management-Bereich (Banken, Kapitalanlagegesellschaften, Fondsadministratoren, Dienstleister), insbesondere im Bereich Tax Compliance und Regulatory.

Qualifikationen

  • .Net
  • Asset management
  • Bankwesen (allg.)
  • Buchhaltung
  • Business Analyse
  • Confluence (Atlassian)
  • Finanzen (allg.)
  • Jira
  • Projektleitung / Teamleitung
  • Steuerrecht

Projekt‐ & Berufserfahrung

Projektleiter Auslandsgeschäft Dokumentengeschäft
Finanz Informatik, Hannover
9/2022 – 12/2023 (1 Jahr, 4 Monate)
IT & Entwicklung
Tätigkeitszeitraum

9/2022 – 12/2023

Tätigkeitsbeschreibung

Projektleitung

Eingesetzte Qualifikationen

Bankwesen (allg.), Confluence (Atlassian), Finanzen (allg.), Jira, Projektleitung / Teamleitung

Business Analyst InvStG
Deloitte GmbH, München
9/2021 – 8/2022 (1 Jahr)
Steuerberatung
Tätigkeitszeitraum

9/2021 – 8/2022

Tätigkeitsbeschreibung

Unterstützung bei der Erstellung von Feststellungserklärungen gemäß InvStG für die Anle-ger von Spezialinvestmentfonds • Fachliche Analyse und Erstellung des Fachkonzepts für die Erweiterung der Funktionen der eingesetzten Software • Unterstützung bei der Automatisierung und effizienten Gestaltung der Prozesse der Man-dantin • Implementierung und Test von neuen Berechnungsroutinen für Anlegersteuerkennzahlen im Bereich Spezialinvestmentfonds

Eingesetzte Qualifikationen

Asset management, Business Analyse, Steuerrecht, VBA (Visual Basic for Applications)

Teilprojektleiter
Finanz Informatik, Münster
7/2019 – 5/2021 (1 Jahr, 11 Monate)
IT & Entwicklung
Tätigkeitszeitraum

7/2019 – 5/2021

Tätigkeitsbeschreibung

Erstellung der Fachspezifikation, insbesondere zum Abgleich der GuV/Bilanzzahlen mit den Beträgen der Umsatzsteuervoranmeldung • Fachliche Abstimmung mit Sparkassen und ihren Verbänden • Konzeption und Durchführung von fachlichen Tests • Teamleitung eines interdisziplinären Teams mit fachlichen und technischen Experten • Projekt Management Office • Budgetplanung • Meilensteinplanung und Kontrolle sowie Sicherstellung der Einhaltung der Richtlinien der FI zur Projektorganisation und Releaseplanung • Vorbereitung und Durchführung von Schulungen in Form von Webinaren

Eingesetzte Qualifikationen

Business Analyse, Projektleitung / Teamleitung (IT), Testmanagement / Testkoordination (IT)

Business Analyst InvStG
Societe Generale Securities Services, München
2/2017 – 3/2019 (2 Jahre, 2 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

2/2017 – 3/2019

Tätigkeitsbeschreibung

Business Analyst im Bereich Tax zur Umsetzung der Reform des Investmentsteuergesetzes (InvStRefG) Anpassung des Fonds-Buchhaltungssystems SimCorp Dimension (Buchungsvorgänge, Fondspläne, Kontenplan) Erstellung des Fachkonzepts Testing Berechnungs von Steuerkennzahlen (Aktiengewinn, Teilfreistellungsgewinn) und Nachberechnung der steuerlichen ERträge auf Anlegerebenen

Eingesetzte Qualifikationen

Asset management, Buchhaltung, Steuerrecht, VBA (Visual Basic for Applications)

Entwickler .Net
HSH Nordbank Luxemburg, Luxemburg
7/2016 – 11/2016 (5 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

7/2016 – 11/2016

Tätigkeitsbeschreibung

Neuprogrammierung von Datenschnittstellen in C# für verschiedene Bankensysteme (Kondor, IBSY, Calypso)
Testing

Eingesetzte Qualifikationen

SQL, C#, VBA (Visual Basic for Applications)

Business Analyst, Sotwareentwicklung, Programmierung, Test
PwC Belgium, Brüssel
3/2016 – 6/2016 (4 Monate)
Wirtschaftsprüfung, Unternehmensberatung
Tätigkeitszeitraum

3/2016 – 6/2016

Tätigkeitsbeschreibung

Analyse von steuerlichen Vorgaben und Erstellung IT-Konzept
Programmierung der fachlichen Codemodule,
Programmierung der Datenschnittstellen,
Test,
Dokumentation

Eingesetzte Qualifikationen

Asset management, C#, Business Analyse

Business Analyst, Softwareentwicklung, Programmierung
PwC Belgium, Brüssel
2/2015 – 12/2015 (11 Monate)
Unternehmensberatung
Tätigkeitszeitraum

2/2015 – 12/2015

Tätigkeitsbeschreibung

Implementierung einer Reporting-Plattform zur Berechnung belgischer Steuerkennzahlen für Investmentfonds. Der Auftrag umfasste unter Anderem die Umsetzung der steuerlichen Vorgaben in Business Logik (inklusive Programmierung der benötigten Module) sowie die Unterstützung beim Start des Reporting-Services für einen Pilotkunden (Analyse der erhaltenen Daten, Definition und Programmierung der Schnittstellen, Implementierung von Kontrollmechanismen).

Eingesetzte Qualifikationen

Asset management, Microsoft SQL-Server (MS SQL), .Net, C#, Compliance management

Senior Manager/Manager Asset Management Tax Services
PwC Germany, Frankfurt
10/2011 – 12/2015 (4 Jahre, 3 Monate)
Wirtschaftsprüfung, Unternehmensberatung
Tätigkeitszeitraum

10/2011 – 12/2015

Tätigkeitsbeschreibung

• Leitung des Servicebereichs „Daily Reporting“ (Bereitstellung der täglichen Steuer-kennzahlen für Investmentfonds für ausländische Kapitalanlagegesellschaften und Fonds-Administratoren)
• Mandats- und Budgetverantwortung für diverse internationale Kapitalanlagegesell-schaften im Bereich Tax und Regulatory Reporting
• Fachliche Projektleitung für die Weiterentwicklung und Anpassung der von PwC im Bereich „Daily Reporting“ eingesetzte Berechnungssoftware
• Beratung einer internationalen KAG bei der Anpassung des Buchhaltungssystems SimCorp Dimension zur Berechnung neuer Steuerkennzahlen (Einführung Aktienge-winn KStG) (Prüfung von Fachkonzept, Umsetzungskonzept sowie der Buchungs- und Kontensystematik, Erstellung eines Testkonzepts mit konkreten Testfällen)

Eingesetzte Qualifikationen

Projektmanagement (IT), Projektleitung / Teamleitung (IT), C#, Business Analyse, Asset management

Senior Consultant/Consultant Asset Management Tax Services
PwC Germany, Frankfurt
11/2006 – 9/2011 (4 Jahre, 11 Monate)
Wirtschaftsprüfung, Unternehmensberatung
Tätigkeitszeitraum

11/2006 – 9/2011

Tätigkeitsbeschreibung

• Projektleitung im Bereich Fondszertifizierung ausländischer Investmentfonds gem. Investmentsteuergesetz (InvStG);
• Steuerliche Beratung und Betreuung internationaler Kunden im Bereich InvStG;
• Entwicklung von IT-Lösungen zur Ermittlung täglicher Steuerzahlen für Investment-fonds sowie zur Automatisierung der Zertifizierungsprozesse (Konzeption, Pro-grammierung, Projektmanagement)
• Prüfungstätigkeiten mit den Schwerpunkten Prozesse und Systeme im Bankenbe-reich sowie Jahresabschlussprüfungen deutscher Investmentfonds;
• Mitarbeit bei internen IT-Projekten verschiedener Fachabteilungen

Eingesetzte Qualifikationen

SQL, Projektassistenz (IT), Python, C#, Business Analyse, Asset management

Ausbildung

BWL
Diplomkaufmann
2006
Augsburg
VWL
Diplomvolkswirt
2006
Augsburg

Über mich

12 Jahre Berufserfahrung in der Beratung internationaler Mandanten im Bereich Asset Management. Fundierte Erfahrung im Bereich Business Analyse und Projektleitung bei der Einführung neuer und der Anpassung bestehender IT-Systeme.

Weitere Kenntnisse

C#, MS Office, Fondbuchhaltung (Sungard, SimCorp Dimension), VBA, SQL, Excel, .Net, InvStG, Tax Compliance, Business Analyse, Projektleitung

Persönliche Daten

Sprache
  • Deutsch (Muttersprache)
  • Französisch (Fließend)
  • Englisch (Fließend)
  • Rumänisch (Gut)
Reisebereitschaft
Weltweit
Arbeitserlaubnis
  • Europäische Union
  • Schweiz
Home-Office
bevorzugt
Profilaufrufe
2565
Alter
45
Berufserfahrung
17 Jahre und 4 Monate (seit 11/2006)
Projektleitung
7 Jahre

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