Senior Business Analyst Operational Taxes

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100‐125€/Stunde
Hessen
09.11.2018

Kurzvorstellung

Seit mehr als 18 Jahren beschäftige ich mich mit steuerlichen Fragestellungen des Wertpapiergeschäftes (inkl. Abwicklungsprozessen, IT-Umsetzung und Steuer-Reporting). Schwerpunkte sind: Dt. Abgeltung-/Kapitalertragsteuer und Investmentsteuer.

Ich biete

Finanzen, Versicherung, Recht
  • Steuerberatung
  • Steuerrecht

Projekt‐ & Berufserfahrung

Senior Manager (Festanstellung)
Kundenname anonymisiert, Frankfurt
7/2018 – offen (5 Monate)
Steuerberatung
Tätigkeitszeitraum

7/2018 – offen

Tätigkeitsbeschreibung

Beratung Produkt- und Kundensteuern, Umsetzung Reform der Investmentbesteuerung bei einer Verwahrstelle

Eingesetzte Qualifikationen

Steuerberatung, Steuerrecht


Steuerexperte Wertpapierservice (Festanstellung)
DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt a.M.
1/2017 – 6/2018 (1 Jahr, 6 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

1/2017 – 6/2018

Tätigkeitsbeschreibung

Implemetierung der Reform der Investmentbesteuerung aus Sicht einer Fonds-Verwahrstelle/ depotführenden Stelle

Eingesetzte Qualifikationen

Steuerberatung, Steuerrecht


Mitarbeiter Steuern/Regularien (Festanstellung)
WM Datenservice, Frankfurt a.M.
1/2016 – 12/2016 (1 Jahr)
Finanzdaten-Provider
Tätigkeitszeitraum

1/2016 – 12/2016

Tätigkeitsbeschreibung

Abgeltung-/ Kapitalertragsteuer, Withholding Taxes, Besteuerung von Kapitalmaßnahmen, Reform der Investmentbesteuerung, IRC Section 871(m).

Eingesetzte Qualifikationen

Steuerberatung


Senior Advisor Operational Taxes, Group Tax (Festanstellung)
Deutsche Bank AG, Frankfurt a.M.
3/2014 – 12/2015 (1 Jahr, 10 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

3/2014 – 12/2015

Tätigkeitsbeschreibung

Verantwortung der Abgeltung- bzw. Kapitalertragsteuer im Deutsche Bank Konzern, KESt-Anmeldung und Plausibilisierung, Begleitung der Betriebsprüfung, Vertriebsunterstützung und Referententätigkeit, Gremienarbeit Bundesverband deutscher Banken AK Besteuerung von Kapitalanlagen.

Eingesetzte Qualifikationen

Steuerberatung, Vertrieb (allg.)


Product Manager (Festanstellung)
Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG, Frankfurt a. M.
6/2007 – 2/2014 (6 Jahre, 9 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

6/2007 – 2/2014

Tätigkeitsbeschreibung

Produktverantwortung Erträgnisaufstellung und Steuerbescheinigung § 45 a EStG, Zinsinformationsverordnung (ZIV), Einführung der Abgeltungsteuer mittels Tax Engine Tributum, Mitarbeit in Arbeitskreisen und Verbandsgremien

Eingesetzte Qualifikationen

Steuerberatung, Management (allg.), Public Relations, Produktmanagement


Freelancer Operational Tax
Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG, Frankfurt a.M.
1/2006 – 5/2006 (5 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

1/2006 – 5/2006

Tätigkeitsbeschreibung

Testing Jahresbescheinigung § 24 c EStG, Erträgnisaufstellung, Jahressteuerbescheinigung; Begleitung Meldung Zinsinformationsverordnung (ZIV); Voranalysen zur Abgeltungsteuer.

Eingesetzte Qualifikationen

Testing (IT), Steuerberatung


Produktentwicklung (Festanstellung)
WM Datenservice, Frankfurt a.M.
12/2005 – 12/2006 (1 Jahr, 1 Monat)
Finanzdaten-Provider
Tätigkeitszeitraum

12/2005 – 12/2006

Tätigkeitsbeschreibung

Analyse steuerrechtlicher/ regulatorischer Anforderungen im Wertpapiergeschäft (z.B. InvStG, EU-Zinsrichtlinie, Jahresbescheinigung nach § 24 c EStG, in- und ausländische Quellensteuern, etc.); Mitarbeit in Arbeitskreisen und Verbandsgremien; Veröffenlichung von Fachinformationen; Kundenberatung bei Datenmigration

Eingesetzte Qualifikationen

Wertpapierhandel, Steuerberatung, Kundenberatung, Produkt- / Sortimentsentwicklung


Senior Consultant (Festanstellung)
BearingPoint GmbH, Zürich
7/2004 – 11/2005 (1 Jahr, 5 Monate)
Consulting
Tätigkeitszeitraum

7/2004 – 11/2005

Tätigkeitsbeschreibung

Steuerfachliche Betreuung der Software EasyTax zur Erstellung von Erträgnisaufstellungen, Reports über private Veräußerungsgeschäfte und Jahresbescheinigungen nach § 24 c EStG. Erstellung von fachlichen Spezifikationen, Bearbeitung von Change Requests, Analyse von steuerlichen Änderungen, Mitarbeiterschulungen etc.

Eingesetzte Qualifikationen

Steuerberatung, IT-Beratung (allg.)


Business Analyst
Deutsche Bank AG, Frankfurt a.M.
10/2003 – 6/2004 (9 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

10/2003 – 6/2004

Tätigkeitsbeschreibung

Projektmanagement und -leitung in der Anwendungsentwicklung Wertpapierabwicklungssysteme (z/OS MVS) zu Themen wie Investmentmodernisierungsgesetz, Rückforderung von Steuerbescheinigungen, Erträgnisaufstellung, Jahressteuerbescheinigung u.a.

Eingesetzte Qualifikationen

z/OS, Projektmanagement (IT), Projektmanagement, Wertpapierhandel


Gruppenleiter Wertpapierabwicklung (Festanstellung)
european transaction bank ag, Frankfurt a. M.
4/2001 – 9/2003 (2 Jahre, 6 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

4/2001 – 9/2003

Tätigkeitsbeschreibung

Leitung einer Gruppe im Bereich securities operations, tax processing; Ermäßigung/Rückerstattung ausländischer Quellensteuer, Erstellung und Rückforderung von deutschen Steuerbescheinigungen, Beratung deutsches/ internationales Steuerrecht im Wertpapierbereich.

Eingesetzte Qualifikationen

Wertpapierhandel, Steuerberatung, IT-Beratung (allg.)


Referent für Steuerfragen (Festanstellung)
Dresdner Bank AG, Frankfurt a.M.
1/2001 – 3/2001 (3 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

1/2001 – 3/2001

Tätigkeitsbeschreibung

Referent für Steuerfragen in der Vermögensanlage im Bereich Private Kunden Inland, Ansprechpartner für steuerliche Fragen von Kundenberatern, Erstellung von steuerlichen Schulungsmaterial.

Eingesetzte Qualifikationen

Steuerberatung, Kundenberatung


Teamleiter Wertpapierabwicklung (Festanstellung)
european transaction bank ag, Frankfurt a.M.
11/1999 – 12/2000 (1 Jahr, 2 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

11/1999 – 12/2000

Tätigkeitsbeschreibung

Teamleiter im Bereich income/taxes, Abwicklung von Quellensteuerrückerstattungen/ -ermäßigung, Ansprechpartner für Steuern im Wertpapierbereich (ZASt, KESt, Freistellungsaufträge, SADV, Stückzinstopf, Steuerbescheinigungen, Erträgnisaufstellungen etc.).

Eingesetzte Qualifikationen

Steuerberatung, Projektleitung / Teamleitung (IT), Projektleitung / Teamleitung


Finanzplaner (Festanstellung)
Commerz Finanz Managmement GmbH, Frankfurt a. M.
5/1999 – 10/1999 (6 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

5/1999 – 10/1999

Tätigkeitsbeschreibung

Finanzplaner für vermögende Privatkunden; umfassende Analyse der Vermögenssituation des Kunden in den Bereichen Kapitalanlage, Versicherungen, Steuern etc.

Eingesetzte Qualifikationen

Finanzplanung


Zertifikate

Vorbereitungslehrgang Steuerberaterprüfung
Juni 2010

Securities Operations-ll - Bankakademie
Oktober 2002

Ausbildung

BWL
(Diplom-Kaufmann)
Jahr: 1998
Ort: Berlin

Bankkaufmann
(Ausbildung)
Jahr: 1993
Ort: Berlin

Qualifikationen

Buchautor "Kapitalertragsteuer und Abgeltungsteuer verstehen", 4. Auflage Springer/Gabler-Verlag 2018

Über mich

https://www.springer.com/de/book/9783658199296

Persönliche Daten

Sprache
  • Deutsch (Muttersprache)
  • Englisch (Gut)
Reisebereitschaft
auf Anfrage
Arbeitserlaubnis
  • Europäische Union
Profilaufrufe
243
Alter
47
Berufserfahrung
19 Jahre und 6 Monate (seit 05/1999)
Projektleitung
5 Jahre

Kontaktdaten

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