Projektmanager Asset Management / Vermögensverwaltung

freiberufler Projektmanager Asset Management / Vermögensverwaltung auf freelance.de
Referenzen
offline
DACH-Region
de  |  en
100‐150€/Stunde
82041 Deisenhofen bei München
26.10.2016

Kurzvorstellung

Erfahrung in:
- Portfoliostrategien / Test, Weiterentwicklung
- Tiefe Kenntnisse der Finanzinstrumente
- Aufbau und Ablauf Vermögensverwaltung
- Compliance
- Strategien zur Kundengewinnung

Ich biete

  • Asset management
  • Compliance management

Projekt‐ & Berufserfahrung

Operations Officer
Kundenname anonymisiert, München
12/2015 – 11/2016 (1 Jahr)
Vermögensverwaltung
Tätigkeitszeitraum

12/2015 – 11/2016

Tätigkeitsbeschreibung

Reorganisation Vertragsmanagement
- Erhebung IST-Stand, Entwicklung neues Konzept mit GF
- Entwicklung Mandatsnummer, Anbindung an zwei IT-Systemen und Abrechungsablauf
- Erhebung fehlender Vertragsbestandteile / Versionen

Überarbeitung Musterwesen
- Inhaltliche und sprachliche Überarbeitung
- Organisation

Eingesetzte Qualifikationen

Organisation (allg.), Ablauf- / Terminmanagement, Asset management, Vermögensberatung


Portfoliomanager
Kundenname anonymisiert, bei München
6/2007 – 11/2015 (8 Jahre, 6 Monate)
Vermögensverwaltung
Tätigkeitszeitraum

6/2007 – 11/2015

Tätigkeitsbeschreibung

- Portfoliomanagement (Fonds, diskretionäre Portfolios) / Leiter Wertpapieranalyse / Leiter Handel
- Kundenbetreuung / Beschwerdemanagement
- Co-Compliance Officer

Eingesetzte Qualifikationen

Compliance management, Unternehmensbewertung, Asset management, Vermögensberatung, Wertpapierhandel

Zertifikate

CFA (Level 1)
Dezember 2009

Ausbildung

Volkswirtschaft: MSc in Financial Economics
(MSc (Merit))
Jahr: 2005
Ort: Leicester / UK

Betriebswirtschaft
(Diplom-Betriebswirt (FH))
Jahr: 2001
Ort: München

Qualifikationen

Breite und tiefe Erfahrung im Asset Management

Persönliche Daten

Sprache
  • Deutsch (Muttersprache)
  • Englisch (Fließend)
Reisebereitschaft
DACH-Region
Arbeitserlaubnis
  • Europäische Union
Profilaufrufe
876
Alter
44
Berufserfahrung
19 Jahre und 10 Monate (seit 04/2001)
Projektleitung
3 Jahre

Kontaktdaten

Nur registrierte PREMIUM-Mitglieder von freelance.de können Kontaktdaten einsehen.

Jetzt Mitglied werden »