Kurzvorstellung
- Portfoliostrategien / Test, Weiterentwicklung
- Tiefe Kenntnisse der Finanzinstrumente
- Aufbau und Ablauf Vermögensverwaltung
- Compliance
- Strategien zur Kundengewinnung
Ich biete
- Asset management
- Compliance management
Projekt‐ & Berufserfahrung
Vermögensverwaltung
12/2015 – 11/2016
Tätigkeitsbeschreibung
Reorganisation Vertragsmanagement
- Erhebung IST-Stand, Entwicklung neues Konzept mit GF
- Entwicklung Mandatsnummer, Anbindung an zwei IT-Systemen und Abrechungsablauf
- Erhebung fehlender Vertragsbestandteile / Versionen
Überarbeitung Musterwesen
- Inhaltliche und sprachliche Überarbeitung
- Organisation
Organisation (allg.), Ablauf- / Terminmanagement, Asset management, Vermögensberatung
Vermögensverwaltung
6/2007 – 11/2015
Tätigkeitsbeschreibung
- Portfoliomanagement (Fonds, diskretionäre Portfolios) / Leiter Wertpapieranalyse / Leiter Handel
- Kundenbetreuung / Beschwerdemanagement
- Co-Compliance Officer
Compliance management, Unternehmensbewertung, Asset management, Vermögensberatung, Wertpapierhandel
Zertifikate
Ausbildung
(MSc (Merit))
Ort: Leicester / UK
(Diplom-Betriebswirt (FH))
Ort: München
Qualifikationen
Persönliche Daten
- Deutsch (Muttersprache)
- Englisch (Fließend)
- Europäische Union
Kontaktdaten
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