Digitalisierung im Bank-, Finanz- und Versicherungswesen
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- 24.10.2018
Kurzvorstellung
Qualifikationen
Projekt‐ & Berufserfahrung
5/2018 – 12/2018
TätigkeitsbeschreibungErstellung und Ausbau einer vollautomatischen Antragsstrecke im Online Banking und App für Dispositions- und Privatkredite mit finaler Kreditentscheidung
Eingesetzte QualifikationenITIL, SCRUM, Business Development
11/2017 – 4/2018
TätigkeitsbeschreibungAusbau einer Multibanken Applikation im Online Banking und App zur Erfassung und Anzeige von Fremdwährungskonten.
Eingesetzte QualifikationenITIL, SCRUM, Business Development
1/2016 – 3/2016
TätigkeitsbeschreibungErstellung eines Gesamtkonzepts für ein Investmentfondscontrolling für Versicherungsfondspolicen mit Fondsanalyse und Kennzahlenauswertung. Einführung einer IT-Lösung und Implementierung des Konzepts.
Eingesetzte QualifikationenBestandsmanagement, Finanzanalyse, Investmentberatung, SQL, IT-Controlling
7/2015 – 1/2016
TätigkeitsbeschreibungImplementierung eines Kundenverwaltungssystems mit dazugehöriger Netzwerkinfrastruktur, Datenmigration, Prozessentwicklung und Schulung
Eingesetzte QualifikationenmySQL, Netzwerk-Sicherheit, Prozess- / Workflow, Change Management
6/2015 – 8/2017
TätigkeitsbeschreibungDatenmanagement, Prozessentwicklung, Datenanalyse
Eingesetzte QualifikationenSQL, CRM Beratung (allg.), Business Analyse, Datenpflege / -erfassung, Datenbankrecherche (allg.)
3/2014 – 8/2018
TätigkeitsbeschreibungVerwaltung von Kundenvermögen im Rahmen einer ausgewogenen Anlagestrategie sowie Finanzberatung- und Vermögensberatung für Kunden. Kapitalmarktresearch und Risikomanagement
Eingesetzte QualifikationenAsset management, Finanzberatung, Vermögensberatung, Versicherungsberatung
3/2014 – 8/2017
TätigkeitsbeschreibungBeratung zu Durchführungswegen der Altersvorsorge. Analyse von Produktkennzahlen sowie Kapitalanlage- und Kostenanalyse
Eingesetzte QualifikationenAltersversorgung, Produktmanagement, Finanzen (allg.), Steuerberatung
3/2014 – 4/2014
TätigkeitsbeschreibungAusarbeitung Fondsportfolios jeweils auf Basis aktiver Investmentfonds und ETF mit Berücksichtigung KIDS Einstufung. Kennzahlenauswertung, Rendite- und Volatilitätsanalyse, Backtesting
Eingesetzte QualifikationenMIFID, Asset management, Finanzanalyse, Risikomanagement (Finan.)
9/2013 – 11/2013
Tätigkeitsbeschreibung
- Erfassung der Unternehmenssituation in Hinblick auf Umsatz, Kosten und Ergebnis
- Erfassung und Bewertung der Prozesse innerhalb der Praxis und Prozessoptimierung
- Steigerung des Ergebnisses
Prozessoptimierung, Change Management, Controlling
9/2009 – 9/2011
Tätigkeitsbeschreibung
- Dozentenauftrag für Studenten im Studium Integrale
- Kursdurchführung im Semester
- Prüfungsentwicklung und Prüfungsassistenz
MS Office (Anwenderkenntnisse), Lehrprogramme
4/2006 – 3/2014
Tätigkeitsbeschreibung
- Gewinnung neuer Privat- und Geschäftskunden durch eigenständige Identifizierung und Kontaktaufnahme mit hoher einer Erfolgsquote
- Aufbau, Ausbildung und Führung eines Vertriebsteams von bis zu 5
- Erfolgreiche Bestandskundenpflege und Aufbau langjähriger Kundenbeziehungen
- Analyse, Bewertung und Optimierung von Investmentportfolios und Beratung zu Versicherungsverträgen
Marketing- / Vertriebsanalyse, Vertrieb (allg.), Finanzberatung, Versicherungsberatung
Ausbildung
Köln
Universität zu Köln
Düsseldorf
Über mich
Weitere Kenntnisse
Versicherungsfachmann, IHK
SCRUM Product Owner / Scrum Master
ITIL v3
Persönliche Daten
- Deutsch (Muttersprache)
- Englisch (Fließend)
- Polnisch (Fließend)
- Europäische Union
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