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Corporate/Structured Finance, Real Estate/Immobilien, Risikomanagement und Accounting/Controlling

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  • 07.03.2024

Kurzvorstellung

Volkswirt mit über 20jähriger internationaler Erfahrung mit Transaktionen zur Bank- und Kapitalmarktrefinanzierung, dem Kreditrisikomanagement, der Kredit- und makroöko. Analyse, Accounting/Controlling, Financial Modelling und Programmierung

Qualifikationen

  • Betriebliches Rechnungswesen
  • Cash-Flow-Analyse
  • Controlling
  • Finanzanalyse
  • Immobilien (allg.)
  • Kreditmanagement
  • Projektsteuerung (Projektcontrolling)
  • Rating
  • Risikomanagement
  • Risikomanagement (Finan.)
  • SAP CO
  • SAP FI
  • Unternehmensanalyse
  • Unternehmensberatung
  • VBA (Visual Basic for Applications)

Projekt‐ & Berufserfahrung

Lehrbeauftragter Volkswirtschaftslehre
Frankfurt School of Finance & Management, Frankfurt
9/2022 – offen (1 Jahr, 7 Monate)
Hochschulen und Forschungseinrichtungen
Tätigkeitszeitraum

9/2022 – offen

Tätigkeitsbeschreibung

Lehrbeauftragter Volkswirtschaftslehre (Mikroökonomie, Makroökonomie, Wirtschaftspolitik

Eingesetzte Qualifikationen

Unternehmensberatung

Berater Credit Risk Management
Kundenname anonymisiert, München
4/2022 – offen (2 Jahre)
Banken
Tätigkeitszeitraum

4/2022 – offen

Tätigkeitsbeschreibung

Beratung Credit Risk Management gewerbliche Immobilienfinanzierung (Commercial Real Estate)

Eingesetzte Qualifikationen

Immobilien (allg.), Kreditmanagement

Lehrbeauftragter Accounting und Immobilienwirtschaft
IU Internationale Hochschule, Frankfurt
7/2021 – offen (2 Jahre, 9 Monate)
Hochschulen und Forschungseinrichtungen
Tätigkeitszeitraum

7/2021 – offen

Tätigkeitsbeschreibung

Lehrbeauftragter Accounting, Immobilienfinanzierung und Immobilienprojektentwicklung

Eingesetzte Qualifikationen

Immobilien (allg.)

Projektleitung Kapitalmarktprojekt
Kundenname anonymisiert, Frankfurt am Main
5/2021 – 12/2021 (8 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

5/2021 – 12/2021

Tätigkeitsbeschreibung

Strukturierung und Implementierung einer 9 Mrd. EUR RMBS Transaktion inkl. Verantwortung für zwei externe Ratings und Portfolio-Audits, Dokumentationserstellung und -verhandlung, regulatorischer Zulassung bei CSSF/Bafin und Eligible Repo Collateral bei EZB/BCL, Koordination aller internen und externen Stakeholder sowie des Mutterkonzerns in Accounting//Tax/Risk/RegCapital, Softwareeinführung PRoMiSSe sowie Lenkungsausschuss, Neue Produkte Prozess und Admin Tool als IDV/EUC.

Eingesetzte Qualifikationen

Confluence (Atlassian), Corporate Finance, Jira, Microsoft Access

Berater Corporate Finance/Structured Finance
Diverse, Wiesbaden
1/2019 – offen (5 Jahre, 3 Monate)
Finanzdienstleister
Tätigkeitszeitraum

1/2019 – offen

Tätigkeitsbeschreibung

Financial Due Diligence: analytische und technische Unterstützung bei Unternehmens- und Geschäftsmodellbewertungen, Jahresabschlussanalysen, Steuererklärungen, Kapitalstruktur- und Liquiditätsplanungen, Prognosen und Planbilanzen/-GuVs für Banken- und Investorengesprächen sowie die Beantragung von Fördermitteln (u.a. Corona-Soforthilfe/Überbrückungshilfe)

Risikomanagement: analytische und technische Unterstützung bei der Risikoidentifizierung und Wesentlichkeitsüberprüfung, dem Projektcontrolling sowie dem Aufbau und der Pflege der Risikoinventuren

Rating Advisory: strategische und operative Ratingberatung zur Unterstützung von Unternehmen bei relevanten Ratingüberlegungen, -prozessen und -methoden inkl. Erstratings, Ratingoptimierung/-aufrechterhaltung, Kapitalstrukturoptimierung, Nachhaltigkeitsrating (ESG) und Analyse der Verschuldungsfähigkeit

Strukturierung: Projektleitung, analytische und technische Unterstützung bei strukturierten Fremdkapitallösungen, Erstellung von Term Sheets und Finanzierungs- und Transaktionsmodellierungen

Eingesetzte Qualifikationen

Betriebliches Rechnungswesen, Cash-Flow-Analyse, Controlling, Risikomanagement, Risikomanagement (Finan.), SAP CO, SAP FI, VBA (Visual Basic for Applications)

Head of Non-Financial Corporates & Public Finance (Festanstellung)
Dagong Europe Credit Rating srl, Frankfurt am Main/Mailand
12/2016 – 12/2018 (2 Jahre, 1 Monat)
Dienstleistungsbranche
Tätigkeitszeitraum

12/2016 – 12/2018

Tätigkeitsbeschreibung

Teamleitung (Senior Director), fachliche und disziplinarische Mitarbeiterführung und Coaching von Analysten (5 Mitarbeiter)

Vorsitzender des Ratingkomitees für Banken und Versicherungen

Leitung von Projekten im Zusammenhang mit Anbindung an China bzw. mit Bezug zur Belt & Road Initiative (BRI)

Abdeckung eines europäischen Portfolios von Non-Financial Corporates und öffentlichen Gebietskörperschaften (Public Finance) als Leitender Analyst für Credit Ratings, Credit Assessments und Szenario-basierten Kreditanalysen (M&A) mit Schwerpunkt in den Sektoren Bauwirtschaft/Infrastruktur, Gesundheitswesen, Energieversorger und Transport/Logistik

Jahresabschlussanalysen, Cashflow-Modellierungen, makroökonomische Analysen und Prognosen

Erstellung von ratingbezogenen Publikationen (Credit Research, Ratingberichte) in den Segmenten Corporate Finance, Structured Finance und Public Finance

Entwicklung und Validierung von Ratingmethoden und
-modellen inkl. Stresstests

Enge Kooperation mit Regulierungsbehörden, Credit Office und Compliance in allen ratingbezogenen Themen

Entwicklung von analytischen Werkzeugen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten (ESG) im Rating und Mitglied der Arbeitsgruppe Credit Rating der UN-Initiative Principles for Responsible Investments (PRI)

Eingesetzte Qualifikationen

Finanzanalyse, Kreditmanagement, Rating, Risikomanagement (Finan.), Cash-Flow-Analyse, Risikomanagement, Unternehmensanalyse, Vorbereitung zum Rating

Head of Credit Rating (Festanstellung)
FERI EuroRating Services AG, Bad Homburg v.d.H.
1/2015 – 11/2016 (1 Jahr, 11 Monate)
Finanzdienstleister
Tätigkeitszeitraum

1/2015 – 11/2016

Tätigkeitsbeschreibung

Bereichsleitung, fachliche und disziplinarische Mitarbeiterführung und Coaching von Analysten (15 Mitarbeiter)

Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung (Executive Board), Vorsitzender des Ratingkomittees, Mitglied des Überprüfungs- und Methodenkomittees

Marketing, Kundenakquise, Durchführung und Überwachung internationaler Ratingprojekte in den Segmenten Corporate Finance, Structured Finance, Covered Bonds und Sovereigns

Jahresabschlussanalysen, Cashflow-Modellierungen, makroökonomische Analysen und Prognosen

Investmentselektion und –monitoring sowie Corporate Finance und Structured Finance Beratung

Enge Kooperation mit Regulierungsbehörden, Credit Office und Compliance in allen ratingbezogenen Themen

Eingesetzte Qualifikationen

Finanzanalyse, Kreditmanagement, Rating, Risikomanagement (Finan.), Cash-Flow-Analyse, Risikomanagement, Stärken- / Schwächenanalyse, Unternehmensanalyse, Vorbereitung zum Rating

Head of Structured Finance & Covered Bond Ratings (Festanstellung)
FERI EuroRating Services AG, Bad Homburg v.d.H.
7/2012 – 12/2014 (2 Jahre, 6 Monate)
Finanzdienstleister
Tätigkeitszeitraum

7/2012 – 12/2014

Tätigkeitsbeschreibung

Abteilungsleitung, fachliche und disziplinarische Mitarbeiterführung und Coaching von Analysten (7 Mitarbeiter)

Vorsitzender des Ratingkomitees, Mitglied des Überprüfungs- und Methodenkomittees

Entwicklung, Validierung und ESMA/EBA-Zulassung von Ratingmethoden, -modellen und Analysewerkzeugen für Unternehmensratings bzw. Unternehmens-, Immobilien-, Infrastruktur- und strukturierte Anleihen (AIF), Flugzeug-, Schiffs- und Projektfinanzierungen sowie Covered Bonds

Programmierung und Validierung von Ratingmodellen und Modellierung von zu ratenden Transaktionen

Marketing und Kundenakquise bei Emittenten und Investoren im europäischen Fremdkapitalmarkt

Durchführung und Überwachung von internationalen Ratingprojekten

Investmentselektion und –monitoring

Eingesetzte Qualifikationen

Finanzanalyse, Kreditmanagement, Rating, Risikomanagement (Finan.), Cash-Flow-Analyse, Risikomanagement, Stärken- / Schwächenanalyse, Unternehmensanalyse, Vorbereitung zum Rating

Abteilungsleiter Strukturierte Portfoliotransaktionen (Festanstellung)
Deutsche Postbank AG, Frankfurt am Main/Bonn
5/2007 – 6/2012 (5 Jahre, 2 Monate)
Finanzdienstleister
Tätigkeitszeitraum

5/2007 – 6/2012

Tätigkeitsbeschreibung

Abteilungsleitung, fachliche und disziplinarische Mitarbeiterführung und Coaching von Analysten, Strukturierern und Emissionsspezialisten (20 Mitarbeiter)

Strukturierung, Implementierung, Vermarktung (Roadshows, Investor Relations), Administration und Abwicklung von Kapitalmarkttransaktionen zur Refinanzierung, Liquiditäts- und Kapitalsteuerung sowie dem Risikomanagement

Rating und externes Reporting gedeckter Emissionen (Hypotheken- und Öffentliche Pfandbriefe und gedeckte Schuldverschreibungen)

Überwachung und Bewertung nicht-finanzieller operationaler Risiken (Operational Risk Management)

Vertreter in den Arbeitsgruppen Verbriefung bzw. Pfandbriefrating beim Bundesverband Deutscher Banken (BDB), dem Verband Deutscher Pfandbriefbanken (vdp), True Sale International (TSI)

Eingesetzte Qualifikationen

Kreditmanagement, Risikomanagement (Finan.), Projektstrukturierung

Produktbetreuer Asset Securitisation Products (Festanstellung)
WestLB AG, Düsseldorf
3/2004 – 4/2007 (3 Jahre, 2 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

3/2004 – 4/2007

Tätigkeitsbeschreibung

Führung von Projekt-/Transaktionsteams

Akquisition von europäischen Fremdkapitaltransaktionen

Produktbetreuung (Relationship Management) für Unternehmen, Banken, Leasing-, Factoring- und Immobilienunternehmen sowie Krankenhausunternehmen

Umsetzung und Vermarktung (Roadshows, Investor Relations) von komplexen, unstandardisierten strukturierten Finanzierungen, Term Sheet Verhandlung, Transaktionsstrukturierung, Führung von Projektteams, Verhandlung von Kredit- und Transaktionsverträgen mit Kunden, Beratung bzgl. rechtlicher, steuerlicher, bilanzieller und sonstiger Transaktionsgestaltungen

Eingesetzte Qualifikationen

Kreditfinanzierung, Planbilanz

Strategischer Analyst Corporate Finance (Festanstellung)
WestLB AG, Düsseldorf
7/2001 – 2/2004 (2 Jahre, 8 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

7/2001 – 2/2004

Tätigkeitsbeschreibung

Entwicklung des Konzeptes zur Strategischen Analyse und sektorübergreifende Koordination der 7 bankweit implementierten Strategischen Analysten

Entwicklung und Umsetzung konkreter branchengetriebener Geschäftsideen für Produktbereiche, z.B. Asset Securitisation, Project Finance, Leveraged Finance, M&A, Equity Investments etc.

Strategische Unternehmens-, Branchen- und Portfolioanalysen

Formulierung und Überwachung der Geschäftsbereichsstrategie Chemicals/Life Sciences/Healthcare

Eingesetzte Qualifikationen

Unternehmensstrategie, Geschäftsfeldstrategie

Projektmanager Client & Product Co-ordination (Festanstellung)
WestLB AG, Düsseldorf
1/1998 – 6/2001 (3 Jahre, 6 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

1/1998 – 6/2001

Tätigkeitsbeschreibung

Teamleitung, fachliche Mitarbeiterführung und Coaching von Analysten des Markt- und Branchenanalyseteams FOCUS (7 Mitarbeiter)

Branchenorientierte Koordination der Kunden- und Produktbereiche über Führung von Sector Co-ordination Teams sowie Organisation und Moderation internationaler Sector Development Sessions

Erstellung von Publikationen und Stellungnahmen

Analyse der branchenspezifischen Bankproduktnachfrage und Geschäftsanbahnung über die Entwicklung von Analysewerkzeugen zur prospektiven Ermittlung relevanter Bedarfskategorien auf der Basis von Branchen-charakteristika/-entwicklungen/-wertschöpfungsketten

Eingesetzte Qualifikationen

Finanzanalyse, Analyse der Markt- / Wettbewerbsposition, Stärken- / Schwächenanalyse, Unternehmensanalyse, Wettbewerbsanalyse

Zertifikate

SAP FI
2020
SAP CO
2020

Ausbildung

Volkswirtschaft
Dipl.-Volkswirt
1997
Erlangen-Nürnberg

Weitere Kenntnisse

Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, Access, Visio, Project), Power BI, Bloomberg, VBA, Python, SAP FI, SAP CO, SQL, Jira/Confluence, Modellierung/Modelling (Securitisation, Verbriefung)

Persönliche Daten

Sprache
  • Deutsch (Muttersprache)
  • Englisch (Fließend)
  • Spanisch (Fließend)
Reisebereitschaft
Weltweit
Arbeitserlaubnis
  • Europäische Union
Profilaufrufe
2761
Alter
53
Berufserfahrung
26 Jahre und 2 Monate (seit 01/1998)
Projektleitung
15 Jahre

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