Leiterin Provisionsabrechnung/ CRM

8/2012 – 5/2013

Beratung bei Auflösung einer Praxisgemeinschaft.
• Ermittlung der Honoraransprüche beider Parteien unter
Berücksichtigung laufender Verträge
• Gegenüberstellung bereits geleisteter Zahlungen der
letzten Jahre
• Detaillierte Aufstellung sämtlicher Ausgleichsansprüche.
• Ermittlung offener Forderungen gegenüber Patienten
• Einforderung offener Posten/ Mahnwesen
• Rechnungslegung
• Erstellung von Statistiken zur Transparenz strittiger Fälle
• Übernahme der Kommunikation mit Steuerbüros sowie
Anwälten beider Parteien.

9/2011 – 7/2012

Verantwortlich für:
• Rechnungsstellung
• Mahnwesen
• Reporting Vertriebsstatistiken
• Bereitstellung und Koordination sämtlicher Informationen
für Buchhaltung, Rechnungswesen und Steuerberatung
• Vertriebspartnerbetreuung (international)
• Produkteinkauf
• Supply Chain/ Bestellwesen
• Marketingmaßnahmen
• Unterstützung im Registrierungsprozess der Produkte
• Betreuung Vertriebsdirektoren

6/2002 – 8/2011

Verantwortlich für
• Vertragsgestaltung sowie Vertragsanbindung der
Vertriebspartner für Geschlossene Fonds
• Akkreditierungen
• Provisionierung für Vermittlungen
• Kontingentsteuerung und -verwaltung
• Provisionsverhandlungen Non-Key-Accounts
• Vertragsmanagement für sämtliche Verträge der Gruppe
• Rechnungsstellung Soft-Costs für sämtliche Gesellschaften
der Gruppe aus den Bereichen Konzeption,
Fondsmanagement, Anlegerbetreuung, Treuhand, Vertrieb
sowie Finance
• Administration und Weiterentwicklung des CRMTools
• Mitarbeiter-Coaching CRM- und andere Verwaltungssysteme
• Reporting der Vertriebsstatistik
• Schnittstelle zwischen Vertrieb und Buchhaltung
• Rechnungsprüfung Vertrieb
• Geldwäschebeauftragte

Projekte
• Einführung einer CRM-Plattform zur
Vertriebspartnerverwaltung und -betreuung
• Einführung eines Dokumentenverwaltungs-Tools
• Einführung eines Vertragsmanagementsystems
• Erstellung der Gefährdungsanalyse nebst
Geldwäschehandbuch für die IDEENKAPITAL-Gruppe
• Entwicklung und Umsetzung einer strukturierten
Provisionsabrechnung mit Definition der Zuständigkeiten,
Abläufen, Prozessbeschreibung und Richtlinien
• Definition und Einführung eines Akkreditierungsprozesses
für Vertriebspartner nach Compliance-Richtlinien