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Fachberatung Lebensversicherung Rentenversicherung Riester, Dokument Output Management

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  • 01.01.2024

Kurzvorstellung

Lebensversicherung, Rentenversicherung, Riesterprodukte (klassisch und fondsgebunden); Bestandsverwaltung und Bestandsmigration;
Aufbau von Lebensversicherungsverwaltungssystemen;
Systemanalyse; Test; Dokument Output Management

Qualifikationen

  • Business Analyse
  • DOPiX
  • Lebensversicherung
  • msg LifeFactory
  • Versicherungen (allg.)

Projekt‐ & Berufserfahrung

Spezifikationsberatung / DOPE- DOPiX-Administrator
W&W - Württembergische Krankenversicherung AG, Stu, Stuttgart
1/2018 – 12/2019 (2 Jahre)
Versicherungen
Tätigkeitszeitraum

1/2018 – 12/2019

Tätigkeitsbeschreibung

Kranken Verwaltungssystem: Kranken Bestand (Eigenentwicklung)
Dokumentensystem: DOPE / DOPiX / DOPiX/Flow / DOPiX/SmartAdmin der icon Systemhaus GmbH
Neue Textplattform: TOM - Text Output Management Dokumentenerstellung

für Krankenversicherungs-Produkte - private Krankenversicherung - betriebliche Krankenversicherung Unterstützung bei der Erstellung fachlicher Spezifikationen:
- Dokumentenmodell
- Menübriefe
- GeVo-Briefe
- Versicherungspolice
- Nachträge

Administration in DOPE/DOPiX/DOPiX-Flow -
Erstellung von Textbausteinen -
Definition von Variablen zur Ausgabe in den Textbausteinen -
Definition von Bedingungen unter denen die Dokumente bzw. Textbausteine gedruckt werden sollen
- Erstellung von Dokumentenstrukturen
- Erstellung von Steuerungen
- Durchführung von technischen Tests Konfiguration auf der neuen
Textplattform (TOM)
- Ausgabeauftrag
- Vorgang
- Dokument
- Briefmenü

Umsetzung von Geschäftsregeln in ODM von IBM

Systemumgebung: Windows 8, MS-Produkte, Host

Eingesetzte Qualifikationen

Dokumentenmanagement

Konzeptionist / DOPE- DOPiX-Administrator / Fachlicher Tester
W&W - Württembergische Lebensversicherung AG, Stuttgart
3/2012 – 12/2017 (5 Jahre, 10 Monate)
Versicherungen
Tätigkeitszeitraum

3/2012 – 12/2017

Tätigkeitsbeschreibung

Leben Verwaltungssystem: Life Factory 4
Dokumentensystem: Dope / DOPiX

Dokumentenerstellung für klassische Rentenprodukte
- private Rentenversicherung
- Riesterprodukte
- Basisrente
- Kollektivversicherung - verschiedene Durchführungswege)

Erstellung von Fachkonzepten für klassische Rentenprodukte für folgende Dokumente:
- Versicherungspolice
- Produktinformationsblatt (PIB)
- Unverbindliche Beispielrechnung
- Garantiewertetabelle
- Normierte Modellrechnung

Administration in DOPE
- Erstellung von Textbausteinen
- Definition von Variablen zur Ausgabe in den Textbausteinen
- Definition von Bedingungen unter denen die Dokumente bzw.
Textbausteine gedruckt werden sollen
- Erstellung von Dokumentenstrukturen
- Durchführung von technischen Tests

Systemumgebung: Windows XP, MS-Produkte

Eingesetzte Qualifikationen

SQL, Erstellung Programmiervorgaben, Technisches Testing

Technischer Redakteur
HDI-Gerling, Köln
5/2009 – 9/2011 (2 Jahre, 5 Monate)
Versicherungen
Tätigkeitszeitraum

5/2009 – 9/2011

Tätigkeitsbeschreibung

Erstellung von Versicherungsnachträgen für Kapitaltarife und Riesterprodukte (klassisch und fondsgebunden) auf der Basis des Leben-Datenmodells (Grundlage ist das FJA-Datenmodell). Erstellung von Fachkonzepten auf der Grundlage von fachlichen Anforderungen aus den Fachbereichen und dem Bereich Mathematik.

- Erstellung von Textbausteinen
- Definition von Variablen zur Ausgabe in den Textbausteinen
- Definition von Bedingungen unter denen die Dokumente bzw. Textbausteine gedruckt werden sollen
- Definition von Versicherungsverläufen, prämienfreien Leistungen, Rückkaufswerttabellen
- Erstellung von Dokumentenstrukturen
- Durchführung von technischen Tests
- Hochrechnung mit Kapitalentnahme (Wohn-Riester)
- Mitteilung der anrechenbaren Werte bei Anbieterwechsel
(DK / laufende Überschüsse / Schlussüberschussanteile / Bewertungsreserve
bzw. Fondsguthaben)
- Sonderzahlung
- Umwandlung eines Zulagenvertrages in einen unmittelbar geförderten Vertrag

Interimsmäßige Übernahme eines Arbeitsbereich
Allianz Lebensversicherung, Stuttgart
7/2008 – 3/2009 (9 Monate)
Versicherungen
Tätigkeitszeitraum

7/2008 – 3/2009

Tätigkeitsbeschreibung

Übernahme des Arbeitsbereichs Schadencontrolling Berufsunfähigkeit und Todesfall.
Regelmäßige Datenbankabfragen und ad hoc.
Erstellen von Reportings bezüglich des Schadenverlaufs und der
Bearbeitung von BU-Fällen und Todesfällen.
Fachliche Dokumentation des zu übernehmenden Arbeitsbereichs.
Produktionsbetreuung der Schadenbearbeitung.

- Datenabfrage
- Reporting
- Dokumentation
- Betreuung von Schaden-Geschäftvorfällen

keine
Eigenständige Einarbeitung in die Prozesse der Ri, zu Hause
4/2008 – 6/2008 (3 Monate)
Versicherungen
Tätigkeitszeitraum

4/2008 – 6/2008

Tätigkeitsbeschreibung

Prozesse

- Zulagenantrag mit Dauerzulagenantrag (Neugeschäftsjahr)
- Zulagenantrag mit Dauerzulagenantrag (Folgejahr)
- Zahlverfahren
- Rückzahlverfahren
- Schädliche Verwendung
- Kapitalübertragung
- Kapitalübernahme
- Kapitalübernahme (Folgejahr)
- Geförderter Beitrag
- Festsetzung
- Abfindung Kleinbetragsrente

Prozesse speziell zum Wohnförderkonto

- Fortschreibung Wohnförderkonto
- Entnahme des Altersvorsorge-Eigenheimbetrages
- Rückführung des Wohnförderkontos durch Zuzahlung
- Rentenbeginn
- Antrag auf Auflösung durch einmalige Besteuerung

Test
Allianz Lebensversicherung, Stuttgart
8/2007 – 12/2007 (5 Monate)
Versicherungen
Tätigkeitszeitraum

8/2007 – 12/2007

Tätigkeitsbeschreibung

Durchführung und Dokumentation von Geschäftsvorfalltests (technische Vertragsänderungen) im Rah-men einer Bestandsmigration von Kapitallebensversicherungen. Koordination der Testaktivitäten von Testern aus den Geschäftsstellen.

Test einzelner Geschäftsvorfälle außerhalb der Migration wie z.B. Wiederinkraftsetzung, Informations-schreiben über den Stand des Altersvorsorgevermögens nach § 92 EStG bei Riesterverträgen (Informa-tionsschreiben über die Zulage).

Erstellung von Nachträgen bei technischen Vertragsänderungen wie Summenänderung oder Dauerände-rung. Auswahl der Textbausteine und der benötigten Variablen in Abhängigkeit von den fachlichen Ge-gebenheiten unter Verwendung des Tabellensystems TABEX.

- Testkoordination
- Fehlermanagement
- Testdurchführung

Business Analyst im Provisionserwartungsmanagement
Deutsche Bank AG, Eschborn
11/2006 – 5/2007 (7 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

11/2006 – 5/2007

Tätigkeitsbeschreibung

Ermittlung von Zahlungszeitpunkt und Höhe der Abschlussprovision, Dienstleistungsvergütung und Be-standspflegeprovision aus Antragsdaten und Vertragsdaten aus vermittelten LV-Verträgen (Lebensversi-cherung, Rentenversicherung, Kreditkartenversicherung Restschuldversicherung usw.). Abgleich mit den tatsächlich gezahlten Provisionsbeträgen aus dem SAP-System.

- Fachkonzeption
- Testkonzeption
- Testspezifikation
- Testdurchführung
- Fehleranalyse

Betreuung einer Leben Standardsoftware (Life Factory von FJA)
Karlsruher Lebensversicherung, Karlsruhe
12/2003 – 12/2005 (2 Jahre, 1 Monat)
Versicherungen
Tätigkeitszeitraum

12/2003 – 12/2005

Tätigkeitsbeschreibung

Betreuung von fondsgebundenen Lebensversicherungsprodukten inklusive Riester-Produkte innerhalb einer kontenbasierten Standardsoftware zur Verwaltung von Versicherungsverträgen allen gängigen Produkttypen der Lebensversicherung und Altersvorsorge. Fachliche Tests beim Releasewechsel von Linie 3 auf Linie 4 der Life Factory.

- Konzeption
- Fehleranalyse
- Bestandsbereinigung
- Bestandsauswertungen mit SQL
- Testautomation (Testtools: WinRunner, TestEngine und TestAdmin)

Nähere Beschreibung:

- Erstellen von fachlichen Spezifikationen zur funktionalen Erweiterung des Systems
- Untersuchung des Bestandes bzw. der Anwendung bei auftretenden Fehlern
- Bestandsbereinigung von fehlerbehafteten Verträgen
- Erstellen und Warten von regelmäßig ablaufenden Bestandsauswertungen
- Betreiben, Überwachen und Kontrollieren der Ergebnisse von
automatisierten Testverfahren
- Riester-Staffel
- Schädliche Verwendung bei Riester-Verträgen
- Buchungskorrekturen von nachträglichen Geldeingängen und Riesterzulagen in das entsprechende Kalenderjahr (Abstimmung der Systeme Inkasso (SAP FS-CD), FJA Zulagenverwaltung und
FJA Life Factory)

Fachkonzeption und Test
Alice Software Service GmbH, Erkrath
8/2002 – 8/2003 (1 Jahr, 1 Monat)
Versicherungen
Tätigkeitszeitraum

8/2002 – 8/2003

Tätigkeitsbeschreibung

Erweiterung der Standardsoftware ALICE zur Verwaltung von Versicherungsverträgen. Funktionale Erweiterung bei konventionellen und fondsgebundenen Lebensversicherungen. Erstellung von Fach-konzepten für Verfahren zur Onlineverarbeitung und Batchverarbeitung.

Konventionelle LV

- Änderung Versicherungsnehmer, Beitragszahler und Drittrechte

Fondsgebundene LV

- Funktion zur Verwaltung der Fondsstammdaten
- Eingabe der Fondskurse
- Einrichtung einer Fondsbuchhaltung
- Kapitalertragsteuer
- Auskunft der Belege der Fondsbuchhaltung
- Kündigung von Fondsverträgen
- Änderung der Zahlweise
- Shift und Switch
- Rückerstattung von Kapitalertragssteuer
- Änderung der Bezugsrechte und Drittrechte
- Abweichende Adresse und Bankverbindung

Fachberatung Fondskomponente
Zürich Agrippina, Frankfurt
1/2002 – 7/2002 (7 Monate)
Versicherungen
Tätigkeitszeitraum

1/2002 – 7/2002

Tätigkeitsbeschreibung

Anbindung einer Komponente zur Verwaltung der Fondskonten von fondsgebundenen Lebensversi-cherungen an ein Verwaltungssystem für konventionelle Lebensversicherungen. Dabei wurden die Funktionalitäten des Verwaltungssystems für konventionelle Lebensversicherungen auch für die fondsgebundenen Verträge genutzt. Die anzubindende Komponente übernahm die Verarbeitung der fondsspezifischen Geschäftsprozesse.

- Neugeschäft
- Entnahme von Fondsanteilen prozentual bzw. absolut
- Kündigung einer fondsgebundenen LV
- Ablauf der Beitragszahlungsdauer
- Ablauf der Versicherungsdauer
- Shift - Umschichten der Fondsanteile eines Vertrags
- Switch - Änderung der Anlage der eingehenden Beiträge in andere Fonds

Programmierung
CIV Versicherung, Hilden, Hamburg
7/2001 – 12/2001 (6 Monate)
Versicherungen
Tätigkeitszeitraum

7/2001 – 12/2001

Tätigkeitsbeschreibung

Bestandsmigration fondsgebundener Lebensversicherungen. Realisierung in PL1. Die Programmumsetzung erfolgte nach vorliegendem Fachkonzept.

- Konvertierung der Buchungen des Haupt- und des Nebenbuchs des
SAP R/3-Systems in die Struktur des Zielsystems.

Wartung und Test
Zürich Agrippina, Köln
7/1998 – 6/2001 (3 Jahre)
Versicherungen
Tätigkeitszeitraum

7/1998 – 6/2001

Tätigkeitsbeschreibung

Entwicklung und Durchführung von Testverfahren (Jahrtausendproblem).
Währungsumstellung (Euro).
Neues Verfahren Rückversicherung (Test).
Allgemeine Wartungsarbeiten

- Jahrtausendumstellung
Überprüfung sämtlicher Fachkonzepte (zum Teil auch des Programmcodes (COBOL)) des Lebensystems im Hinblick auf die Problematik der Jahrtausendumstellung. Modultests nach erfolgter Programmumstellung.
Test des Gesamtsystems durch Zeitverschiebung des Testbestands. Dazu wurden sämtliche Datumsfelder des Lebenbestandes und des Lebensystems mit Hilfe eines Tools jeweils auf ein Datum vor, zum und nach dem Jahrtausendwechsel geändert. Auf dieser Basis wurden dann der Dialog und die Batchprogramme getestet.

- Euroumstellung
Feststellen aller Betragsfelder im Lebensystem.
Diese Betragsfelder wurden dann bei Erscheinen im Dialog (auf den Dialogmasken) und auf Dokumenten
(wie z.B. der Versicherungspolice) in Euro umgerechnet.

- Rückversicherung
Test eines neuen Rückversicherungsverfahrens nach vorliegendem Fachkonzept.

- Sonstiges
Analyse von Verarbeitungsfehlern des Lebensystem.

Fachkonzeption und Test
Zürich Agrippina, Frankfurt
1/1998 – 6/1998 (6 Monate)
Versicherungen
Tätigkeitszeitraum

1/1998 – 6/1998

Tätigkeitsbeschreibung

Berechnung des Deckungskapitals, der laufenden Überschüsse, der Schlussüberschüsse und weiterer Werte aus dem Ursprungssystem durch Aufruf des mathematischen Rechenkerns. Vergleich mit den adäquaten Werten aus dem Zielsystem.

- Fachkonzeption
- Testkonzeption
- Testdurchführung

IT-Koordinator der Fachabteilung
Mannheimer Lebensversicherung, Mannheim
12/1992 – 12/1997 (5 Jahre, 1 Monat)
Versicherungen
Tätigkeitszeitraum

12/1992 – 12/1997

Tätigkeitsbeschreibung

Entwicklung zweier Leben Verwaltungssysteme inklusive Provisionsermittlung für regulierte Produkte (System 1) bzw. deregulierte Produkte (System 2) inklusive Bestandsmigration.
Betreuung der betroffenen Randsysteme wie:
- Dokumentation in ASF (Policenerstellung, Nachtragerstellung, Überschussmitteilung ...),
- Vertragspartner (Versicherungsnehmer, versicherte Person, Bezugsberechtigte ...),
- Außendienstsystem (Provisionsbasissumme/-bewertungssumme, Provisionsbetrag ...),
- Inkasso/Exkasso (Bereitstellung von Beiträgen und Leistungen),
- Angebotssoftware (Datenübertragung vom PC-Angebotsprogramm in die
HOST-Vertragsverwaltung).
- Koordination der Belange und Testaktivitäten der verschiedenen Fachbereiche und der IT.

- Erstellung von Fachkonzepten
- Erstellung von Eingabemasken mittels Maskeneditor
- Konzeption von Verfahren zur Onlineverarbeitung
- Konzeption von Batchverfahren
- Datenmodellierung
- Funktionsmodellierung
- Testkoordination
- Testspezifikation
- Testdurchführung
- Testautomation (Testtools WinRunner und WITT)
- Anwenderschulung
- Anwenderbetreuung

Test des mathematischen Rechenkerns
- Deckungskapitalentwicklung
- Überschussguthaben, Überschusszufuhr
- Beitragsberechnung bzw. Leistungsberechnung
- Berechnung der Kostenbestandteile

Zertifikate

Fachliche Datenmodellierung nach ERM
1994
Strukturierte Analyse (SA) der fachlichen Anforderungen
1994

Ausbildung

Betriebswirtschaft an der Berufsakademie
Dipl.-Betriebswirt (BA) - Fachrichtung Versicherung
1985
Mannheim

Über mich

Erstellung von strukturierten, modularisierten Fach-konzepten mit hohem Detaillierungsgrad, die mit Ihrer Struktur und Modularität in die Struktur der Umsetzung (Programmstruktur) übernommen werden können

Weitere Kenntnisse

Schnittstelle zwischen Fachbereich Leben und IT
Verwaltungssysteme Leben
Vertragstechnik
Bestandsmigration
Fachkonzeption
Testaktivitäten
Anwenderunterstützung
Datenmodellierung
Funktionsmodellierung
Optimierung von Prozessen
Optimierung von Datenstrukturen aus fachlich konzeptioneller Sicht

Persönliche Daten

Sprache
  • Deutsch (Muttersprache)
  • Englisch (Grundkenntnisse)
Reisebereitschaft
National
Home-Office
bevorzugt
Profilaufrufe
4182
Alter
63
Berufserfahrung
31 Jahre und 3 Monate (seit 12/1992)

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