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Gestaltung von Salesflows und Workflows, Projektleitung

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  • 71272 Renningen
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  • 28.05.2014

Kurzvorstellung

Der Scherpunkt meiner Tätigkeit liegt in der vertriebsorientierten, kundenorientierten und gesetzeskonformen Gestaltung von Salesflows und Workflows für Versicherungen und Banken.
Leitung komplexer Projekte. Strategieberatung, Balanced Scorecard.

Qualifikationen

  • Change Management
  • Markenmanagement
  • Produktmanagement
  • Projektmanagement
  • Schulung / Coaching (allg.)
  • Unternehmensberatung
  • Versicherungen (allg.)
  • Vertrieb (allg.)

Projekt‐ & Berufserfahrung

Projektleiter
Versicherungskonzern, Düsseldorf
8/2011 – 3/2012 (8 Monate)
Versicherungen
Tätigkeitszeitraum

8/2011 – 3/2012

Tätigkeitsbeschreibung

Verschmelzung von zwei Lebensversicherungen.
Bei einem der Unternehmen führte ich im Rahmen eines Mergers vor 4 Jahren die Umfirmierung durch.
Nun wurden 2 Lebensversicherer fusioniert. Diese Fusion wurde unter meiner Leitung vollständig umgesetzt.

Projektleiter
mindtrace - Entwicklung neues Produkt, Renningen
12/2009 – 3/2013 (3 Jahre, 4 Monate)
Banken - jedes Unternehmen das Verträge ohne Papier abschliessen möchte
Tätigkeitszeitraum

12/2009 – 3/2013

Tätigkeitsbeschreibung

Wir entwickelten in unserer Beratung einen Verkaufsprozess für Versicherungen, der vollständig papierlos abläuft und alle gesetzlichen Vorschriften erfüllt. Dies wurde durch 3 Gutachten bestätigt.
In einem ersten Schritt wurde aus diesem Prozess mit unserem Partner iS2 AG die elektronische Unterschrift unter dem Namen inSign auf den Markt gebracht. Der App wurde durch einen Schriftsachverständigen bescheinigt, dass die Unterschrift dem Ersteller zugeordent werden kann. Der TÜV zertifizierte die Datensicherheit.
Mit dieser App ist es erstmals möglich gewesen, ohne Unterschriftenpad nur mit Notebook und Smartphone oder nur mit Tablet Dokumente zu unterschreiben. Die Dokumente werden elektronisch weitergeleitet und können so in der Dunkelverarbeitung genutzt werden.
Durch die Kundenfunktion können Vorgänge, bei denen eine Unterschrift des Kunden erforderlich ist,

Mehr als 30 Versicherer, zahlreiche Banken und Fondsgesellschaften (darunter die DWS) akzeptieren inzwischen diese Form der Unterschrift.

Berater Salesflows Versicherungen
Lebensversicherer, Nordrhein-Westfalen und Hessen
8/2009 – 11/2009 (4 Monate)
Versicherungen
Tätigkeitszeitraum

8/2009 – 11/2009

Tätigkeitsbeschreibung

Komplette Analyse des Salesflowes der Produkte für biometrische Risiken.
Es wurde vom Vermittler am POS bis zur Police der komplette Salesflow durch Interviews aller Beteilihgter erfasst, in einem Flowchart dargestellt und analysiert.
Diese Analyse war dann Basis für eine größere Investitionsentscheidung in die IT des Unternehmens.

Berater und Coach
Beauty-Farm, Baden-Württemberg
11/2008 – 12/2008 (2 Monate)
Wellness
Tätigkeitszeitraum

11/2008 – 12/2008

Tätigkeitsbeschreibung

Strategie beratung nach dem mindtrace-Strategiemodell.
Kleines Schönheitsfarmunternehmen stand vor dem Aus.
Wir erarbeiteten gemeinsam die aktuelle Situation, die Ziele und einen Maßnahmenplan.
Das Unternehmen war nach 2 Monaten in den schwarzen Zahlen und erwirtschaftet nun seit dieser Zeit gute Gewinne.

Projektteilnehmer
Versicherungskonzern, Nordrhein-Westfalen
9/2007 – 3/2009 (1 Jahr, 7 Monate)
Versicherungen
Tätigkeitszeitraum

9/2007 – 3/2009

Tätigkeitsbeschreibung

Betreuung eines Übernommenen Unternehmens im Rahmen Post-Merger.
Analyse vorhandener Strukturen und Rahmenbedingungen.
Einleiten von Maßnahmen zur Anpassung der Kulturen und der Arbeitsabläufe.
Abwicklung eines Teils der Aussendienstorganisation komplett über eigenes Büro bis heute.

Projektleiter
Lebensversicherer, Nordrhein-Westfalen
6/2007 – 12/2009 (2 Jahre, 7 Monate)
Versicherungen
Tätigkeitszeitraum

6/2007 – 12/2009

Tätigkeitsbeschreibung

Umsetzung des neuen Versicherungsvertragsgesetzes zunächst im Neugeschäft, anschließend im Bestand.
Vollständige Verantwortung für fristgerechte Umsetzung und sicherstellen der Gesetzeskonformität.

Managementtrainer und Coach
Versicherungsunternehmen, Hessen
10/2006 – 3/2007 (6 Monate)
Versicherungen
Tätigkeitszeitraum

10/2006 – 3/2007

Tätigkeitsbeschreibung

Managementraining für die Filial- und Bezirksdirektoren.
Führen von Mitarbeitern.
Umgang mit dem Arbeitsrecht.
Umgang mit Gruppen.
Das Unternehmen hat aus eng geführten Filialen Profit-Center gemacht mit hoher Eigenverantwortung der Führungskräfte.
Dieser Change wurde unter anderem auf diesem Wege begleitet.
Die Trainingsmaßnahmen wurde durch ein Coaching begleitet.

Berater Salesflows Versicherungen
Große deutsche Bank, Köln
5/2006 – 12/2007 (1 Jahr, 8 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

5/2006 – 12/2007

Tätigkeitsbeschreibung

Im Rahmen der Umsetzung der EU-Vermittlerrichtlinie die Salesflows für Versicherungen gestaltet. Fragen der Registrierung der unterschiedlichen Vermittler geregelt.
Fortlaufende Betreuung der Bank in Fragen Versicherungsvermittlung.

fachlicher Projektleiter
Lebensversicherer, Nordrhein-Wetsfalen
5/2006 – 10/2007 (1 Jahr, 6 Monate)
Versicherungen
Tätigkeitszeitraum

5/2006 – 10/2007

Tätigkeitsbeschreibung

Umsetzung der EU-Vermittlerrichtlinie in deutsches Recht. Anpassung der Salesflows, der Organisation und der Aus- und Weiterbildung.
Fachliche Verantwortung des Projektes.

Ausbildung

Rechtswissenschaften
ohne
1980
Tübingen

Weitere Kenntnisse

25 Jahre Vertriebsverantwortung in einer Versicherungsgruppe. Zuletzt für die Vertriebsstrategie der Gruppe und die Grundsatzfragen im Vertrieb zuständig.
Aufbau des Vertriebscontrollings. Das System wurde von mir programmiert und ca. 18 Jahre lang gepflegt.
Spezialität ist die Analyse und Gestaltung von Salesflows und Worflows sowie die systematische Analyse von Qualität im Vertrieb.
Trainings für Führungskräfte zum Umgang mit Gruppen und Individuen. (Langjährige Erfahrung mit Gruppen in unterschiedlichen Formen)
Lehrbeauftragter der DHBW Heidenheim für Information, Dokumentation und Datenschutz in der Vertriebseinheit von Financial Services.

Persönliche Daten

Sprache
  • Deutsch (Muttersprache)
  • Englisch (Fließend)
  • Französisch (Gut)
Reisebereitschaft
Weltweit
Arbeitserlaubnis
  • Europäische Union
Profilaufrufe
1179
Alter
73
Berufserfahrung
48 Jahre und 1 Monat (seit 02/1976)
Projektleitung
25 Jahre

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