Finanzberaterin/ Copywriter und Ausbilderin für Finanzdienstleistungen

6/2012 – offen

- Anlageberatung, Immobilienfinanzierung, Versicherungen, Steuerstrategien und Analyse des Einsparpotenzials.
- Zielgruppe: Hochqualifizierte Privatkunden und Klein-und Mittelständische Unternehmen bis zu 500 Mitarbeiter.
- Managment von einem Portfolio von über 200 Kunden.
- Schwerpunkt: die in fünf Sprachen Strategieentwicklung und Verhandlung zwischen den Kooperationspartnern (Banken, Versicherungsunternehmen und Bausparkassen) und den Kunden, um die Kundenziele zu erreichen.
- Referentin für das Fach-und Führungstraining an Partnern und Mitarbeiter.
- Teamleiterin von drei Personen.
- Beratung auf Spanisch/ Deutsch/ Englisch/ Italienisch und Katalanisch.
- Regelmäßige Erstellung von Finanz- Informationsberichte in Facebook, YouTube und per E-Mail.
- Zusammenfassung von KundenbewertungenBenutzte Tools: eigenes Firmensoftware (ähnlich zu SAP), M. Office Packet. Konkreter Excel (Pivot Tabellen, „wenn“, „sverweis“) und Power Point

Asset management, Finanzanalyse, Finanzberatung, Finanzierungskonzept, Investmentberatung, Kreditberatung, SEPA, Vermögensberatung, Wertpapierhandel