Projektmanager mit Fokus auf Digitalisierung, Regulatorik und Produktentwicklung

6/2016 – 2/2018

Teilprojektleiter für Regulatorische Themen im Projekt: Abstimmung mit Zentralfunktionen, Validierung mit der BaFin, Produktdesign, Entwicklung einer digitalen Onboardingstrecke, Entwicklung aller Kundendokumente, Produktantrag, Vermögensverwaltungsvertrag, Produktinformationsbroschüre

Regulatory Affairs Management, Produktmanagement

1/2013 – 3/2016

Entwicklung eines speziellen Tools für Private Banker zur Erstellung von regulatorisch vollständigen Beratungsdokumentationen im Wertpapiervertrieb für vermögende Privatkunden mit Schnittstellen ins CRM System und automatischer Datenabfrage verschiedener Datenbanken, bis hin zur automatisierten Ablage von PDF Files in der digitalen Kundenakte

Wertpapierhandel, Regulatory Affairs Management, Vertragsrecht, Projektmanagement (IT), Projekt-Dokumentation, Qualitätsdokumentation

3/2009 – 11/2014

Neuentwicklung einer Website für ein neu geschaffenes Private Banking Konzept, inkl. laufender Weiterentwicklung, Aufbau eines abgesicherten Bereiches mit kundenspezifischen Inhalten und Integration eines digitalen Veranstaltungskonzepts

Responsive Webdesign, Adobe Photoshop, Internet / Intranet, Kundenberatung, CRM (Customer Relationship Management), Workshop - Kundenorientierung, Veranstaltungstechnik

9/2008 – 8/2009

Konzeptionierung und Positionierung eines neuartigen Wealth Management Konzepts, welches auf der Abwicklungsplattform einer Direktbank fusst und die persönlichen Services und Produkte einer international erfolgreichen Private Banking Einheit nutzt. Private Banking Digital. Zwei Enden der Wertschöpfungskette intelligent kombinieren, um neue Zielgruppen zu erreichen.

Wertpapierhandel, Lebensversicherung, Projektmanagement - Konzeption / Vorgehensmodell, Marktstrategien umweltgerechte Produkte, Kommunikations-Konzepte, Marketing- / Vertriebsanalyse, Marketing-Organisationsanalyse, Produktmanagement, Vertriebsmanagement

1/2007 – 6/2008

Launch der neuen Marke cominvest Asset Management mit Schulungs- und Kommunikationskonzept für alle fünf Mutterbetriebe, sowie die Vertriebspartner, Entwicklung des Corporate Designs und Umsetzung in allen Verkaufsförderungs- und Kommunikationsmassnahmen, um lückenlose Umsatzerlöse sicherzustellen.

Corporate design, Finanzierungskonzept, Budgetierung, Mitarbeiterbeteiligung, Strategische Unternehmensplanung, Strategisches Marketing, Verkaufsförderungskonzept, Werbung, Verkaufsschulung

1/2005 – 6/2008

Aufbau eines Direktvertriebskanals für den Fondsvertrieb für vermögende Privatkunden unter Nutzung persönlicher Beratung am Telefon und eines Fondsuniversums, welches sämtliche Fonds aller in Deutschland zum Vertrieb zugelassener Fonds beinhaltet.

E-Commerce, Finanzberatung, Investmentberatung, Online Banking, Marketing- / Vertriebsanalyse, Online Marketing (allg.), Verkaufsförderungskonzept, Direktvertrieb

4/2001 – 3/2002

Aufsplittung der Wertschöpfungskette eines Finanzdienstleisters am Beispiel der ADIG Investment, die die Depotverwaltung in ein separates Unternehmen ausgegliedert hat, um Kostensynnergien heben zu können und andere Kapitalanlagegesellschaften und Vertriebsplattformen auf die neue IT-Infrastruktur zu heben.

Personal-Risikomanagement, Gründungsberatung, Strategische Unternehmensplanung, Unternehmensberatung, Unternehmensgestaltung

4/2001 – 6/2001

Aufbau einer neuen Abteilung mit Spezialisierung auf nachhaltige Investmentfonds, Definition des Selektions- und Investmentprozesses über Landesgrenzen hinaus, Definition der KeyFacts für die Managementselektion, Interviewleitfaden für Erstgespräch mit Fondsmanager

Investmentberatung, Risikomanagement (Finan.), Projekt - Berichtswesen, Geschäftsfeldstrategie

9/1999 – 12/1999

Erstellung Gesamtkonzept mit Vorstand Marketing/Vertrieb und Abstimmung mit Zentralfunktionen (Legal, Compliance, Operational Risk, Aktuariat, etc.), sowie Erstellung des Verkaufsförderungsmaterials

Verkaufsförderungskonzept

1/1998 – 12/1999

Produktdesign anhand von Ratingkriterien und vertrieblicher Nachfrage, Gestaltung und laufende Pflege des Kommunikationskonzepts, Schulung des Innen. und Außendienstes

Marketing (allg.)

1/1996 – 6/1998

Erstellung des Gesamtkonzepts, Abstimmung mit Innendienstfunktionen, Vertragsgestaltung, Agenturbriefings, Schulung Innendienst und Aussendienst (Vertrieb)

Verkaufsförderungskonzept

9/1993 – 12/1995

Projektanforderungen seitens Sachbearbeiter definieren, strukturieren, designen und testen. Anschliessend Schulung aller Mitarbeiter auf dem neuen Live System

Projektmanagement (IT)