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Bank Expertin, Geprüfte Wirtschaftsfachwirtin

zuletzt online vor 10 Tagen
  • auf Anfrage
  • 82041 Oberhaching bei München
  • Weltweit
  • en  |  de
  • 18.03.2024

Kurzvorstellung

Ich habe Freude daran Menschen rund um Finanzlösungen, Budgetierung, Verbesserung der Bonität zu beraten. Für Unternehmen biete ich die Ausgangssituation Diagnose, Strategie Entwicklung, Auswahl von passenden digitalen Lösungen, Konzeption.

Qualifikationen

  • Bankwesen (allg.)
  • Betriebssysteme (allg.)
  • Business Development
  • Controlling
  • Corporate Banking
  • Corporate Finance
  • Data Analyse
  • Finanzanalyse
  • Finanzberatung
  • Finanzen (allg.)
  • Inter-Bank-Kommunikation (SWIFT)
  • Investmentberatung
  • Kundenanalyse
  • Kundenberatung
  • Projektmanagement - Konzeption / Vorgehensmodell
  • Prozessberatung
  • Quellensteuer Kenntnisse
  • Steuerberatung
  • Unternehmensberatung

Projekt‐ & Berufserfahrung

Consultant Bankwesen
BDO Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München
10/2023 – 2/2024 (5 Monate)
Dienstleistungsbranche
Tätigkeitszeitraum

10/2023 – 2/2024

Tätigkeitsbeschreibung

Wirtschaftsprüfung ANZ Frankfurt Geschäftsjahr 2022 Prüfungsfelder:
● Externe Prüfungen
● MaRisk Compliance
● Interne Revision
● Beschwerdemanagement
● Hinweisgebersystem
● Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen

Eingesetzte Qualifikationen

Bankwesen (allg.), Corporate Banking, Meldewesen (Bank), Wirtschaftsprüfung, Wirtschaftswissenschaft

Finanzberaterin
Postbank Finanzberatung AG, München
9/2023 – offen (8 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

9/2023 – offen

Tätigkeitsbeschreibung

Beratung rund um:
● Finanzplanung
● Bausparen
● Immobilien- und Baufinanzierung
● Absicherung
● Vermögensaufbau

Eingesetzte Qualifikationen

Bankwesen (allg.), Finanzanalyse, Finanzberatung, Kundenberatung, Kundenanalyse

Finanzberatung
Horbach Wirtschaftsprüfungsgesellschaft GmbH, München
4/2023 – 8/2023 (5 Monate)
Finanzdienstleister
Tätigkeitszeitraum

4/2023 – 8/2023

Tätigkeitsbeschreibung

Beratung rund um:
● Finanzplanung
● Vermögensberatung
● Versicherungen
● Immobilienfinanzierung
● Kapitalanlage Immobilien

Eingesetzte Qualifikationen

Bankwesen (allg.), Kundenberatung, Kundenanalyse

Buchhaltung
Airplus Engineering GmbH, München
3/2023 – 10/2023 (8 Monate)
Luft- und Raumfahrtindustrie
Tätigkeitszeitraum

3/2023 – 10/2023

Tätigkeitsbeschreibung

Unterstützung bei der Buchhaltung und Rechnungsstellung.

Eingesetzte Qualifikationen

Finanzbuchhaltung

Consultant Banking, Finanzen, Steuern
TPN2, München
2/2023 – 5/2023 (4 Monate)
Unternehmensberatung
Tätigkeitszeitraum

2/2023 – 5/2023

Tätigkeitsbeschreibung

Consultant Schwerpunkt Banking, Finanzen, Steuern

Eingesetzte Qualifikationen

Bankwesen (allg.), Betriebssysteme (allg.), Finanzberatung, Investmentberatung, Prozessberatung, Steuerberatung, Unternehmensberatung

Expertin für Bankgeschäfte (Festanstellung)
Bankpower GmbH, München
2/2021 – 12/2022 (1 Jahr, 11 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

2/2021 – 12/2022

Tätigkeitsbeschreibung

Bankkauffrau (Generalist), Geprüfter Wirtschaftsfachwirt

Tätigkeiten und Einsatzorte:

BNP Paribas
München, Bayern, Deutschland
Vollzeit
15.07 - Aktuell Direct Client Management
- Schriftliche Beantwortung von zugeordneten Anfragen von Endkunden
- Bearbeitung von täglichen Anfragen und Austausch mit internen Einheiten wie Operations, Kundenbetreuung, Beschwerdemanagement
- Durchführung von Auswertungen, Archivierung und Regelung der allgemeinen Korrespondenz (Post)
- Bearbeitung von Reklamationen und Aufträgen im Rahmen der banküblichen Geschäftsprozesse

Deutsche Oppenheim
München, Bayern, Deutschland
Vollzeit
04 - 06.2022 Controlling und Reporting
- Abstimmung von Anlagegeschäften
- Abstimmung von Depotsalden
- Ablage von Kundendokumenten und Handelsbelegen
- Vorbereitung von Vermögensaufstellungen

DWP Bank
München, Bayern, Deutschland
Vollzeit
01 - 04.2022 Spezialist US Quellensteuer
- Erfassung von W-8BEN Formulare
- Überprüfung von den W-8BEN Formularen auf Richtigkeiten
- Kommunikation mit Kunden sowohl telefonisch als auch schriftlich
- Aktualisierung von Kundendaten

Privatbank Donner & Reuschel Aktiengesellschaft
München, Bayern, Deutschland
Vollzeit
08 - 12.2021 Fondspreiskontrolle
- Bearbeitung von Reklamationen
- Bearbeitung von Fondsausschüttungen sowie Anteilscheintransaktionen
- Überprüfung ordnungsgemäßer Geschäftsvorfälle und Fondsbuchungen

02 - 07.2021 Spezialist Corporate Payments, Controlling
- Abstimmung von Anlagegeschäften
- Abstimmung von Depotsalden
- Reklamation und Klärung von Differenzen

Eingesetzte Qualifikationen

Bankwesen (allg.), Corporate Banking, Finanzen (allg.)

Expertin für Bankgeschäfte
OPUS ONE Recruitment GmbH, München
5/2020 – 10/2020 (6 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

5/2020 – 10/2020

Tätigkeitsbeschreibung

Bankkauffrau (Generalist), Geprüfter Wirtschaftsfachwirt

Tätigkeiten und Einsatzorte:

LFA Förderbank Bayern
München, Bayern, Deutschland
Vollzeit
05 - 07.2022 Kreditspezialist
- Bonitätsprüfung von unternehmen
- Schnell Kreditvergabe an Unternehmen in Bayern wegen der unerwarteten Wirtschaftsveränderung durch Corona
- Beurteilung von Sicherheiten und Bearbeitung von Sicherungsvereinbarungen
- Einschätzung von Kreditrisiken
- Bearbeitung von Krediten
- Bewertung von Unternehmen Daten

Baader Bank AG
München, Bayern, Deutschland
Vollzeit
08 - 10.2022 Verwalter Vermögenskonten
- Anlage von Depotkonten
- Schließung von Depotkonten
- Aktualisierung von Kundendaten
- Erfassung von Freistellungsaufträgen
- Erfassung von NV Bescheinigungen
- Kommunikation mit Kunden sowohl telefonisch als auch schriftlich

Eingesetzte Qualifikationen

Bankwesen (allg.), Corporate Banking, Corporate Finance

Specialist Corporate Payments (Festanstellung)
Deutsche Handelsbank AG, München
5/2019 – 11/2019 (7 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

5/2019 – 11/2019

Tätigkeitsbeschreibung

- Durchführung von Corporate Payments mit Hilfe von Banking Systeme wie Swift, Target, SEPA
- Überwachung von Corporate Payments in nationalen und internationalen Zahlungsverkehr
- Durchführung von Stornoaufträgen
- Zusammenarbeit mit der Compliance im Rahmen des KYC
- Telefonische und schriftliche Kommunikation mit Kunden
- Durchführung von Reklamationen

Eingesetzte Qualifikationen

Bankwesen (allg.), Corporate Banking

Specialist Corporate Accounts (Festanstellung)
Wirecard Bank AG, Aschheim
1/2019 – 4/2019 (4 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

1/2019 – 4/2019

Tätigkeitsbeschreibung

- KYC Prüfung von nationalen und internationalen Unternehmen sowie die Gesellschafter
- Überwachung von Kontobewegungen in Kooperation mit der Compliance
- Anlage und Aktualisierung von national und internationalen Gesellschafter
- Überprüfung von nationalen und internationalen Unternehmensdokumentation wie der Handelsregisterauszug, Gesellschaftervertrag, auf Richtigkeit und Vollständigkeit
- Geschäftskontenanlage
- Schließung von Geschäftskonten
- Betreuung von International Geschäftskunden
- Vorbereitung von nationalen und internationalen Geschäftskonten für die Nutzung von Zahlungssysteme wie POS
- Bearbeitung von Kundenaufträge im Rahmen der Kontoführung
- Bonität Prüfung von Geschäftskunden

Eingesetzte Qualifikationen

Corporate Banking

Berater Finanzdienstleistungen (Festanstellung)
Stadtsparkasse München, München
9/2015 – 12/2018 (3 Jahre, 4 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

9/2015 – 12/2018

Tätigkeitsbeschreibung

- Beratung von Kunden bei der Wahl der Kontoart
- Abwicklung von nationalen und internationalen Zahlungsverkehr
- Kundenberatung über Nutzungsmöglichkeiten von Konten
- Bearbeitung von Kundenaufträge im Rahmen der Kontoführung
- Beratung von Kunden über die verschiedene Zahlungsverkehrsprodukte inkl. Electronic-Banking-Produkte
- Beratung von Kunden über Anlagen auf Konten
- Beratung von Kunden über Anlagemöglichkeiten in Aktien, Schuldverschreibungen, Investmentzertifikaten
- Bearbeitung von Wertpapierorders
Verkaufen von Geldanlageprodukte
- Beratung von Kunden über Finanzierungen
Beurteilung von Sicherheiten und Bearbeitung von Sicherungsvereinbarungen
- Einschätzung von Kreditrisiken
- Bearbeitung von Krediten
- Auswertung von Geschäftsvorgänge mit Hilfe der Instrumente des betrieblichen Rechnungswesens
- Beurteilung von Kosten und Erlösen einer Kundenbeziehung
- Bearbeitung von Aufgaben unter Einsatz von Informations- und Kommunikationssystemen
- Kommunikation, Kooperation sowie Problemlösung und das Treffen von Entscheidungen im Arbeitsalltagssituationen

Eingesetzte Qualifikationen

Bankwesen (allg.)

Ausbildung

Geprüfte Wirtschaftsfachwirtin
Meister Abschluss IHK München
2020
München
Ausbildung zur Bankkauffrau, IHK München
Ausbildung
2018
München

Über mich

Ich denke analytisch und entwickle Strategien personalisiert auf die Ausgangssituation. Ich arbeite strukturiert und ruhig. Meine Ergebnisse sind präzise. Probleme und Herausforderungen löse ich, in dem ich die Ausgangssituation analysiere und im Anschluss einen zielführenden Weg erarbeite. Neue Themengebiete erfasse ich meist schnell und umfänglich. Ich kann mich gut in gegebenen Strukturen, EDV Systeme und Prozesse eingliedern und finde mich dort schnell zu recht.
Ich verfüge über sehr gute Kenntnisse in regulatorischen Themenbereichen, insbesondere deren prozessualer Umsetzung im operativen Geschäft, und bin mit den wesentlichen Serviceprozessen und -systemen im Kundengeschäft im regulatorischen Kontext bestens vertraut.

Weitere Kenntnisse

FACHKENNTNISSEN:
Bankwesen
Wirtschaftswissenschaften (BWL & VWL)
Steuerwesen
Betriebliches Rechnungswesen
Corporate Finance
KYC / KYI (PEP, NCA, CDD, EDD, EDR/RR, REM, AML nach GWG, CFT, CTR Aggregation)
Arbeitssteuerung nach BaFin, EBA, EZB Regulatoren
Finanzanalyse
Investmentbanking
Customer-Relationship-Management (CRM)
Buchhaltung, Finanzbuchhaltung
Finanz- und Risikocontrolling
Risikomanagement
Chancenmanagement
Bilanzierung nach HGB, IFRS, US-GAAP
Betriebskalkulation
Wirtschaftsprüfung
Reporting
Daten Analyse
Projektmanagement, Konzeption, Vorgehensmodell
Interbankkommunikation (SWIFT & mit Hilfe von verschiedenen IT- Schnittstellen)
Unternehmensberatung
Quellensteuer Kenntnisse
Due Diligence Prüfung
Durchführung von Markt- und Unternehmensanalysen
Wirtschaftlichkeitsanalyse
Profitabilitätsberechnung
Financial Modelling
Sensitivitätsanalyse und Stresstests für Investments, Geschäftsabschlüsse und Kredite
Investoren Management
Strategie Entwicklung
Asset Management
Payment Management
Strategische Durchführung von Transactions
Mergers & Acquisitions (M&A)
Tax & People Advisory
IT Systemänderung und Datenumzug von alten zu neuen Banksystemen
Akquisition
Cross Selling
Geldwäsche Prävention
Strategie und Operative Planung
Risikomanagement (MaRisk)
Kreditwesen (KWG)
Erstellung von Entscheidungsvorlagen
Risikoklassifizierung
Bonitätsprüfung
Erstellung von Ratings
Betriebskalkulationen
Ideen Entwicklung, Vorschläge zur Effizienz Verbesserung und Steuerung bei der Umsetzung
regulatorischer Anforderungen
Datenmanagement

SYSTEMKENNTNISSEN:
MS OFFICE
(Word, PowerPoint inkl. Pivot Tabellen, Excel, Teams, OneDrive, OneNote, Outlook)
SAP
EBICS
TARGET2
SWIFT
SEPA
POS
DIVERSE BANK SOFTWARE
CIP
QPLIX
OSPLUS
DATEV
LOTUS NOTES
ADM
SIEBEL
AGREE21
CONFLUENCE
CRM
ELSTER
LEASMAN
CREFO
SWYXLT
CAM
PERSONIO
TIMEBOARD
OBS BANKING ENGINE
FIS KORDOBA
CITRIX
CIF 20/20
PASS
POWER BI

Persönliche Daten

Sprache
  • Englisch (Muttersprache)
  • Deutsch (Fließend)
Reisebereitschaft
Weltweit
Arbeitserlaubnis
  • Europäische Union
Profilaufrufe
1107
Alter
27
Berufserfahrung
8 Jahre und 7 Monate (seit 09/2015)
Projektleitung
4 Jahre

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