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Senior Consultant Wealth und Asset Management | Projekt Manager | Business Analyst | Agile Coach

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  • 23.06.2022

Kurzvorstellung

16 Jahre Berufserfahrung im Wealth und Asset Management. 12 Jahre Projekterfahrung (agil und klassisch). 8 Jahre Managementverantwortung, u.a. 3 Jahre Head of Trading & Prokurist. Automatisierungs- und Digitalisierungsexperte im Wealth Management

Auszug Referenzen (5)

"Besser kann man sich eine Zusammenarbeit nicht vorstellen, eigenständiges Arbeiten, mitdenken, selbstbewusstes auftreten ..."
Workstream Lead / Business Analyst
Christian Wagner
Tätigkeitszeitraum

9/2021 – 4/2022

Tätigkeitsbeschreibung

1. “Customer Journey/UX” (aus einer Projektmanagement und Business Analyst Perspektive)
2. “Business Processes” für die Abstimmung der Back End Funktionalitäten, Datenbedarfe und -verfügbarkeit
2. Integration – in Phase 1 speziell aus konzeptueller, Machbarkeits- und Architektur-Perspektive

Als ein erfahrener Workstream Lead mit
- Tiefen Kenntnissen von Digital Wealth Management / Robo Advisory / Retail Investment Advisory und Digital Investment Products/Solutions.
- Starke Business Analyst-Erfahrungen wie z.B. in Anforderungserhebung, Functional Design und fachlichen Spezifikationen;
- Kenntnissen in agilen Methoden und Werkzeugen, wie z.B. Jira und Confluence

Eingesetzte Qualifikationen

Agile Entwicklung, Asset management, Softwareentwicklung (allg.)

"Herr Q. überzeugte während seiner Tätigkeit mit seinem professionellen Auftreten und seiner großen Einsatzbereitschaft."
Agile Coach
Kundenname anonymisiert
Tätigkeitszeitraum

6/2019 – 3/2021

Tätigkeitsbeschreibung

- Schnittstelle zur digitalen Transformation der Signal Iduna Gruppe
- Agile Organisationsberatung
- Trainer für agile Methoden
- Moderation von Workshops
- Begleitung und Coaching von agilen Teams und Führungskräften
- Auswahl von agilen Führungskräften

Eingesetzte Qualifikationen

Moderation, Projekt - Start-Up-Workshop, Prozesscoaching, Schulung / Training (IT), Training - Coaching-Kompetenzen, Workshop - Kundenorientierung

"Sehr überzeugend."
Projektleitung CSDR (Festanstellung)
Kundenname anonymisiert
Tätigkeitszeitraum

1/2019 – 3/2021

Tätigkeitsbeschreibung

- Automatisierung und Digitalisierung des Ordermanagment- und Abwicklungssystems
- Ideenfindung und Konzeptualisieren interdisziplinär und iterativ
- Implementierung der Anwendung Omego CTM und ALERT, inklusive der SWIFT-Schnittstellen zu 4 Verwahrstellen
- Prozessmanagement und Berechtigungskonzept
- Rekrutierung und Training des operativen Middle-Office-Teams

Eingesetzte Qualifikationen

Agile Entwicklung, Entscheidungsprozessmanagement, Projektdurchführung, Prozessmanagement, Prozessoptimierung, Training - Coaching-Kompetenzen

"Gut strukturiert und überzeugend."
Projektleitung BREXIT (Festanstellung)
Kundenname anonymisiert
Tätigkeitszeitraum

7/2018 – 1/2021

Tätigkeitsbeschreibung

- Prozess- und Anforderungsmanagement für mögliche BREXIT-Szenarien
- Aufbau einer Post-Brexit Handelsstruktur (EU27 Handelsplätze und Kontrahenten)

Eingesetzte Qualifikationen

Organisation (allg.), Projektleitung / Teamleitung, Prozessmanagement

"Sehr großer Einsatz. Zielorientiertes Handeln."
MiFID II Teilprojektleitung (Festanstellung)
Kundenname anonymisiert
Tätigkeitszeitraum

6/2017 – 12/2018

Tätigkeitsbeschreibung

- Formulierung und Implementierung der Best Execution Policy sowie des dazugehörigen Überwachungsprozesses (Best Execution Controlling)
- Berechtigungskonzept zur Trennung Portfoliomanagement und Handel
- Implementierung und Überwachung der Marktmissbrauchsregelungen (MAD)
- Implementierung und Überwachung der Trennung der Kosten für Wertpapierdienstleistungen in die Faktoren Research und Wertpapierausführung

Eingesetzte Qualifikationen

Handelsrecht, Organisation (allg.), Projektleitung / Teamleitung (IT), Prozessmanagement

Ich biete

  • Agile Entwicklung
  • Asset management
  • Business-to-business (B2B)
  • Digitalisierung
  • MIFID
  • Projektmanagement
  • Prozess- / Workflow
  • Prozessberatung
  • Softwareentwicklung (allg.)
  • Wertpapierhandel

Projekt‐ & Berufserfahrung

Workstream Lead / Business Analyst
Allianz Global Investors, Frankfurt a.M. / Remote
9/2021 – 4/2022 (8 Monate)
Finanzdienstleister
Tätigkeitszeitraum

9/2021 – 4/2022

Tätigkeitsbeschreibung

1. “Customer Journey/UX” (aus einer Projektmanagement und Business Analyst Perspektive)
2. “Business Processes” für die Abstimmung der Back End Funktionalitäten, Datenbedarfe und -verfügbarkeit
2. Integration – in Phase 1 speziell aus konzeptueller, Machbarkeits- und Architektur-Perspektive

Als ein erfahrener Workstream Lead mit
- Tiefen Kenntnissen von Digital Wealth Management / Robo Advisory / Retail Investment Advisory und Digital Investment Products/Solutions.
- Starke Business Analyst-Erfahrungen wie z.B. in Anforderungserhebung, Functional Design und fachlichen Spezifikationen;
- Kenntnissen in agilen Methoden und Werkzeugen, wie z.B. Jira und Confluence

Eingesetzte Qualifikationen

Agile Entwicklung, Asset management, Softwareentwicklung (allg.)

Agile Coach
Signal Iduna Gruppe, Hamburg
6/2019 – 3/2021 (1 Jahr, 10 Monate)
Versicherungen
Tätigkeitszeitraum

6/2019 – 3/2021

Tätigkeitsbeschreibung

- Schnittstelle zur digitalen Transformation der Signal Iduna Gruppe
- Agile Organisationsberatung
- Trainer für agile Methoden
- Moderation von Workshops
- Begleitung und Coaching von agilen Teams und Führungskräften
- Auswahl von agilen Führungskräften

Eingesetzte Qualifikationen

Moderation, Projekt - Start-Up-Workshop, Prozesscoaching, Schulung / Training (IT), Training - Coaching-Kompetenzen, Workshop - Kundenorientierung

Projektleitung CSDR (Festanstellung)
Signal Iduna Asset Management GmbH, Hamburg
1/2019 – 3/2021 (2 Jahre, 3 Monate)
Finanzdienstleister
Tätigkeitszeitraum

1/2019 – 3/2021

Tätigkeitsbeschreibung

- Automatisierung und Digitalisierung des Ordermanagment- und Abwicklungssystems
- Ideenfindung und Konzeptualisieren interdisziplinär und iterativ
- Implementierung der Anwendung Omego CTM und ALERT, inklusive der SWIFT-Schnittstellen zu 4 Verwahrstellen
- Prozessmanagement und Berechtigungskonzept
- Rekrutierung und Training des operativen Middle-Office-Teams

Eingesetzte Qualifikationen

Agile Entwicklung, Entscheidungsprozessmanagement, Projektdurchführung, Prozessmanagement, Prozessoptimierung, Training - Coaching-Kompetenzen

Projektleitung BREXIT (Festanstellung)
Signal Iduna Asset Management GmbH, Hamburg
7/2018 – 1/2021 (2 Jahre, 7 Monate)
Finanzdienstleister
Tätigkeitszeitraum

7/2018 – 1/2021

Tätigkeitsbeschreibung

- Prozess- und Anforderungsmanagement für mögliche BREXIT-Szenarien
- Aufbau einer Post-Brexit Handelsstruktur (EU27 Handelsplätze und Kontrahenten)

Eingesetzte Qualifikationen

Organisation (allg.), Projektleitung / Teamleitung, Prozessmanagement

MiFID II Teilprojektleitung (Festanstellung)
Signal Iduna Asset Management GmbH, Hamburg
6/2017 – 12/2018 (1 Jahr, 7 Monate)
Finanzdienstleister
Tätigkeitszeitraum

6/2017 – 12/2018

Tätigkeitsbeschreibung

- Formulierung und Implementierung der Best Execution Policy sowie des dazugehörigen Überwachungsprozesses (Best Execution Controlling)
- Berechtigungskonzept zur Trennung Portfoliomanagement und Handel
- Implementierung und Überwachung der Marktmissbrauchsregelungen (MAD)
- Implementierung und Überwachung der Trennung der Kosten für Wertpapierdienstleistungen in die Faktoren Research und Wertpapierausführung

Eingesetzte Qualifikationen

Handelsrecht, Organisation (allg.), Projektleitung / Teamleitung (IT), Prozessmanagement

Zertifikate

Leadership Program; Wharton Business School
Juli 2021
Scrum Master (PSM I)
Januar 2021
Agile Coach
April 2020
PEP2 - Dialog, Moderation und Agile Methoden
März 2019
Chartered Financial Analyst (CFA)
Juni 2013
Derivative Instrumente; International Faculty of Finance
Februar 2012
Hedge Fund Advisor; European Business School
Juli 2007

Ausbildung

BWL
(Diplom-Kaufmann)
Jahr: 2006
Ort: Berlin

Qualifikationen

Dipl.-Kfm. | CFA | DTCC | Omego | Murex | Refinitiv | VBA | Bloomberg | Jira | Miro | SAFe | MS Office | Agile Coach | Scrum Master

Über mich

Alte Strukturen und Denkweisen zu hinterfragen, aufzubrechen und Veränderungsprozesse zu begleiten, ist meine Leidenschaft. Meine 16 Jahre Berufserfahrung im Asset Management waren krisengeprägt und verlangten hohe Anpassungsbereitschaft und Flexibilität.

Ich habe in vier verschiedenen Ländern gelebt und in drei unterschiedlichen Ländern gearbeitet. Von der Start-Up Finanzboutique, einer Bank bis zu einem großen Asset Manager in einem Konzernverbund habe ich Einblicke in die unterschiedlichsten Systeme bekommen und blicke auf 12 Jahre Projekterfahrung und 8 Jahre Management- und Personalverantwortung zurück.

Als Portfoliomanager und Financial Analyst habe ich mir umfangreiche Erfahrungen im Wertpapierbereich und Asset-Management angeeignet. Dazu gehört auch die Analyse und Implementierung von komplexen Long/Short Anlagestrategien. Im Wertpapierbereich habe ich Erfahrungen mit: Aktien, Renten, FX, Krypto, Future, Optionen, CDS, Fonds, Zertifikate und ETFs. Der Handels- und Abwicklungsweg der genannten Papiere ist mir bekannt.

Als Head of Trading war ich für die Implementierung der aufsichtsrechtlichen Vorschriften von MiFID II, MAD und CSDR verantwortlich. Darüber hinaus war ich für die Automatisierung und Digitalisierung des Wertpapierhandels und Settlements der zuständig. Dazu gehörte auch die technische Implementierung des Abwicklungssystems DTCC/Omego.

Als Consultant und Projektmanager begleite ich heute Digitalisierungs- und Automatisierungsprojekte in den Bereichen Handel, Settlement und Payment-Systeme sowie im Bereich digitaler Investmentprodukte.

Persönliche Daten

Sprache
  • Deutsch (Muttersprache)
  • Englisch (Fließend)
  • Französisch (Grundkenntnisse)
Reisebereitschaft
Europa
Arbeitserlaubnis
  • Europäische Union
Profilaufrufe
799
Alter
42
Berufserfahrung
15 Jahre und 9 Monate (seit 10/2006)
Projektleitung
10 Jahre

Kontaktdaten

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