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Finanzexperte, Customer Support

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  • 27.05.2024
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Kurzvorstellung

Ich bin Experte für Finanzen und Vermögensaufbau, 27 Jahre Vermögensberater. Stärken: analysieren der Kundensituation, empathische und adressatengerechte Gesprächsführung, Angebotspräsentation, sehr gute rhetorische Fähigkeiten

Qualifikationen

  • Bankwesen (allg.)25 J.
  • Finanzierungsberatung17 J.
  • Investmentberatung
  • Kundendienst17 J.
  • Schulung / Coaching (allg.)
  • Vermögensberatung17 J.
  • Versicherungen (allg.)3 J.

Projekt‐ & Berufserfahrung

Coach für Vermögensaufbau und Finanzen
Dein Vorsorgecoach (eigenes Unternehmen), Nerja
1/2022 – offen (2 Jahre, 10 Monate)
Coaching
Tätigkeitszeitraum

1/2022 – offen

Tätigkeitsbeschreibung

Coaching in den Bereichen Vermögensaufbau, Vermittlung von Finanzwissen, Money-Mindset, Psychologie und Geldanlage, Vermeidung von Fehlern bei der Vermögensanlage

Eingesetzte Qualifikationen

Versicherungen (allg.)

Vermögensberater (Festanstellung)
Kundenname anonymisiert, Berlin
10/2004 – 6/2021 (16 Jahre, 9 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

10/2004 – 6/2021

Tätigkeitsbeschreibung

- Verwaltung Kundenstamm
- Vorsorge-, Versicherungs- und Vermögensberatung
- Baufinanzierung
- Ausbildung Azubis zu Wertpapier- und Versicherungsthemen

Eingesetzte Qualifikationen

Bankwesen (allg.), Finanzierungsberatung, Kundenanalyse, Kundendienst, Vermögensberatung, Versicherungsberatung

Privatkundenberater (Festanstellung)
Kundenname anonymisiert, Berlin
6/1996 – 9/2004 (8 Jahre, 4 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

6/1996 – 9/2004

Tätigkeitsbeschreibung

- Verwaltung Kundenstamm
- Vorsorge-, Versicherungs- und Vermögensberatung
- Baufinanzierung
- Ausbildung Azubis zu Wertpapier- und Versicherungsthemen

Eingesetzte Qualifikationen

Bankwesen (allg.), Versicherungsberatung

Zertifikate

Bankfachwirt / IHK
1999

Persönliche Daten

Sprache
  • Deutsch (Muttersprache)
Reisebereitschaft
auf Anfrage
Arbeitserlaubnis
  • Europäische Union
Home-Office
unbedingt
Profilaufrufe
415
Alter
50
Berufserfahrung
29 Jahre und 1 Monat (seit 09/1995)

Kontaktdaten

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