Staatlich geprüfter Betriebswirt, Schwerpunkt Investitionen und Finanzen
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- 16.11.2023
Kurzvorstellung
Auszug Referenzen (2)
"Produktiver Kollege, und verantwortungsvoller Mitarbeiter"
10/2020 – 10/2022
Tätigkeitsbeschreibung
• Allgemeine Finanzberatung
• Kundenspezifisches Anlageportfolio-Aufbau
• Kundenakquise (B2B, B2C)
• Crossfunktionale Zusammenarbeit (Compliance, KYC, Marketing)
• Geschäftskunden-Betretung von A-Z
Wesentliche Beiträge:
Akquirierte innerhalb eines Jahres 1+ Million EUR Kundenaktiva. Restrukturierte und
erreichte bei ausgewählten Kunden ein durchschnittliches Portfolioperfomance von
22+ % p.a. (Aktien, ETF, IPO). Selbstständig akquirierte und eröffnete innerhalb eines
Quartals Depots für 3 Geschäftskunden u.a. einer Vermögensverwaltungsgesellschaft.
Deposit Management, Finanzanalyse, Finanzberatung, Wertpapierhandel, Kundenberatung, Kundenanalyse
"Es hat mich gefreut, dass der Herr B. sein Fachwissen in vollen Umfang nutzte"
4/2016 – 10/2018
Tätigkeitsbeschreibung
Preis- und Konditionsverhandlungen inkl. Abschlüsse von
Rahmenvereinbarungen
Mahnwesen und Reklamationen
Lagerverwaltung
Lieferanten- und Herstellerakquise
Einkauf (allg.), Einkaufsverhandlungen, Einzelhandel (Retail), Export, Großhandel, Import, Lagerverwaltung, Lieferantenanalyse, Lieferantenmanagement (allg.), Wareneingangorganisation, Zollabwicklung
Qualifikationen
Projekt‐ & Berufserfahrung
10/2020 – 10/2022
Tätigkeitsbeschreibung
• Allgemeine Finanzberatung
• Kundenspezifisches Anlageportfolio-Aufbau
• Kundenakquise (B2B, B2C)
• Crossfunktionale Zusammenarbeit (Compliance, KYC, Marketing)
• Geschäftskunden-Betretung von A-Z
Wesentliche Beiträge:
Akquirierte innerhalb eines Jahres 1+ Million EUR Kundenaktiva. Restrukturierte und
erreichte bei ausgewählten Kunden ein durchschnittliches Portfolioperfomance von
22+ % p.a. (Aktien, ETF, IPO). Selbstständig akquirierte und eröffnete innerhalb eines
Quartals Depots für 3 Geschäftskunden u.a. einer Vermögensverwaltungsgesellschaft.
Deposit Management, Finanzanalyse, Finanzberatung, Wertpapierhandel, Kundenberatung, Kundenanalyse
10/2018 – 10/2019
Tätigkeitsbeschreibung
• Fachberatung von Privat- und Gewerbekunden
• Aktive Kundengewinnung und Stammkunden-Pflege
• Verkaufsförderung zwecks Einhaltung der Vertriebsziele
• Personalverantwortung
Wesentliche Beiträge:
Übernahm in den ersten drei Monaten die Filialleitung. Dank der Werbemaßnahmen,
Kundenempfehlungen und ausgeklügelter Vermarktungsstrategie wurden 500+ neue
Kunden akquiriert.
Einzelhandel (Retail), Personalführung, Marketing (allg.)
4/2016 – 10/2018
Tätigkeitsbeschreibung
Preis- und Konditionsverhandlungen inkl. Abschlüsse von
Rahmenvereinbarungen
Mahnwesen und Reklamationen
Lagerverwaltung
Lieferanten- und Herstellerakquise
Einkauf (allg.), Einkaufsverhandlungen, Einzelhandel (Retail), Export, Großhandel, Import, Lagerverwaltung, Lieferantenanalyse, Lieferantenmanagement (allg.), Wareneingangorganisation, Zollabwicklung
Zertifikate
Going Public Akademie für Finanzberatung AG
Ausbildung
Georg-Mendheim OSZ
Oranienburg
Persönliche Daten
- Deutsch (Fließend)
- Englisch (Grundkenntnisse)
- Russisch (Muttersprache)
- Ukrainisch (Muttersprache)
- Polnisch (Grundkenntnisse)
- Europäische Union
- Schweiz
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