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Berater Private Trading Office

offline
  • 80€/Stunde
  • 83024 Rosenheim
  • auf Anfrage
  • de  |  en
  • 22.05.2025
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Kurzvorstellung

Ich bin ein erfahrener Finanzberater mit Schwerpunkt auf Portfolio-Management und Handel in verschiedenen Finanzinstrumenten.

Qualifikationen

  • Anlagestrategie
  • Anleihen
  • CRM-Berater1 J.
  • Devisen
  • Equity
  • Fonds
  • Handel1 J.
  • Kundengespräche
  • Optionshandel
  • Portfolio-Optimierung

Projekt‐ & Berufserfahrung

Berater Private Trading Office
Bankhaus Donner & Reuschel - München, München
10/2024 – offen (1 Jahr, 3 Monate)
nicht angegeben
Tätigkeitszeitraum

10/2024 – offen

Tätigkeitsbeschreibung

Beratung und Handel für Professionelle Kunden in den Bereichen Aktien, Eurex und FX

Eingesetzte Qualifikationen

CRM-Berater, Handel

Portfoliomanager
Sparkasse Rosenheim - Bad Aibling - Rosenheim, Rosenheim
4/2022 – 9/2024 (2 Jahre, 6 Monate)
nicht angegeben
Tätigkeitszeitraum

4/2022 – 9/2024

Tätigkeitsbeschreibung

Betreuung der Premium Kunden im Bereich Wertpapierportfolien, Ausarbeitung Anlagestrategie, Umstrukturierung je nach Marktgeschehnissen, Akquise neuer Kunden, Vertragserstellungen, Erstellung wöchentlicher Newsletter

Eingesetzte Qualifikationen

Portfolio-Optimierung, Anlagestrategie

Spezialistenrolle in Kundengesprächen
Sparkasse Rosenheim - Bad Aibling - Rosenheim, Rosenheim
7/2021 – 3/2022 (9 Monate)
nicht angegeben
Tätigkeitszeitraum

7/2021 – 3/2022

Tätigkeitsbeschreibung

Hilfestellung des Bankberaters, Neugeschäft akquirieren, Fachpart in der monatlichen Telefonkonferenz im Thema Wertpapiere, Schulungsleitung zur Vergabe von Kompetenzen

Eingesetzte Qualifikationen

Portfolio-Optimierung

Privatkundenberater
Sparkasse Rosenheim - Bad Aibling - Rosenheim, Rosenheim
1/2020 – 6/2021 (1 Jahr, 6 Monate)
nicht angegeben
Tätigkeitszeitraum

1/2020 – 6/2021

Tätigkeitsbeschreibung

Ganzheitlich Finanzberatung für Privatkunden

Eingesetzte Qualifikationen

Portfolio-Optimierung

Weitere Projekt‐ & Berufserfahrung anzeigen

Ausbildung

Sparkasse Rosenheim - Bad Aibling - Rosenheim
Ausbildung

Rosenheim

Über mich

Mit umfangreicher Erfahrung in der Finanzbranche, habe ich meine Expertise in verschiedenen Positionen aufgebaut, darunter als Portfoliomanager und Berater für verschiedene Kunden. Meine Tätigkeit beinhaltet die Betreuung von Privatkunden und Professionellen in den Bereichen Aktien, Fonds, Anleihen und Optionshandel.

Persönliche Daten

Sprache
  • Deutsch (Muttersprache)
  • Englisch (Gut)
Reisebereitschaft
auf Anfrage
Home-Office
unbedingt
Profilaufrufe
91
Alter
27
Berufserfahrung
5 Jahre und 11 Monate (seit 01/2020)

Kontaktdaten

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