Family Office Manager – Vermögen, Governance und Nachfolge

11/2024 – offen

Als Family Officer begleite ich vermögende Privatpersonen, Unternehmerfamilien und Stiftungen bei allen Fragen rund um ihr Vermögen – diskret, unabhängig und mit einem klaren Fokus auf langfristige Stabilität. Mein Ansatz geht weit über klassische Anlageberatung hinaus: Ich betrachte das gesamte Vermögen in seiner Struktur und Dynamik, von Immobilien über Beteiligungen und liquide Anlagen bis hin zu Versicherungen, Nachfolgefragen und philanthropischem Engagement.

Zentrale Aufgaben sind die strategische Planung und Vermögensstrukturierung, das Controlling und Reporting sowie ein vorausschauendes Risikomanagement. Hinzu kommen administrative Themen wie Buchhaltung, Dokumentation und Koordination externer Dienstleister. Für meine Mandanten bedeutet das: Sie behalten den Überblick, erhalten Klarheit über Chancen und Risiken und können sich auf fundierte Entscheidungsgrundlagen stützen.

Ein besonderer Mehrwert liegt in meiner Rolle als neutraler Koordinator: Ich binde Vermögensverwalter, Steuerberater, Anwälte oder Banken ein, ohne selbst Verkaufsinteressen zu haben. Dadurch entsteht eine Beratung, die ausschließlich den Zielen der Familie dient – sei es die Sicherung des Vermögens, die Schaffung von Liquidität oder die Ausrichtung über Generationen hinweg.

Für viele Mandanten ist zudem die Entlastung im Alltag entscheidend: Sie wissen, dass Verträge, Reportings oder Investitionsentscheidungen professionell vorbereitet und begleitet werden. Dadurch gewinnen sie Zeit – für das Wesentliche, sei es Familie, Unternehmen oder persönliche Interessen.

Kurz gesagt: Family Office F. steht für Klarheit, Struktur und Vertrauen. Ich helfe, Vermögen nicht nur zu bewahren, sondern sinnvoll zu gestalten – mit Blick auf heute, morgen und die nächste Generation.

Kapitalanlageberater, Analyst Kapitalanlagen, Finanzen (allg.), Finanzierungsberatung, Investmentberatung, Vermögensberatung, Asset-Management, Governance, Nachfolgeplanung, Prozessoptimierung, Risikomanagement

8/2020 – 10/2024

Als Single Family Office Manager bei der Gemelo Family Office GmbH verantwortete ich die ganzheitliche Betreuung komplexer Familienvermögen. Ursprünglich als Single Family Office für eine Hauptfamilie gegründet, entwickelte sich die Struktur zu einem Shared Single Family Office, das zusätzlich fünf vermögende (Unternehmer-)Familien sowie eine kirchliche Institution betreute.

Von Beginn an habe ich das Family Office maßgeblich von Null aufgebaut: von der Auswahl und Einrichtung der Büroräume über den Aufbau der IT-Infrastruktur, die Implementierung digitaler Ablagesysteme und Reportingstrukturen bis hin zur Organisation externer Partner, Vertragsgestaltungen und der operativen Abläufe im Tagesgeschäft. So entstand eine belastbare Grundlage, die Transparenz, Effizienz und Sicherheit für alle Mandanten dauerhaft gewährleistet.

Zu meinen Kernaufgaben gehörte die Erarbeitung und Implementierung generationsübergreifender Strategien in enger Abstimmung mit den Familien sowie externen Beratern. Ich leitete Strategie- und Reportinggespräche, moderierte Anlageausschusssitzungen und stellte sicher, dass beschlossene Maßnahmen effizient umgesetzt wurden. Ein besonderer Schwerpunkt lag auf dem Liquiditätsmanagement sowie der Koordination und Steuerung von Vermögensverwaltern im Rahmen strukturierter Auswahlverfahren.

Neben liquiden Assets und Private Equity betreute ich auch Immobilieninvestitionen – von der Finanzierung über den Ankauf bis zur laufenden Betreuung und Koordination der Dienstleister. Durch die Schaffung eines konsistenten Reportings konnte die Transparenz und Steuerbarkeit deutlich erhöht werden.

Mandanten profitierten von einer klaren Übersicht, nachvollziehbaren Entscheidungen und einer spürbaren Entlastung in allen Fragen rund um ihr Vermögen. Mein Ansatz war stets unabhängig, strukturiert und vorausschauend – mit dem Ziel, Stabilität und Handlungsspielräume auch in komplexen familiären und wirtschaftlichen Situationen zu sichern.

Cash Management, Finanzen (allg.), Finanzierungsberatung, Investmentberatung, Kreditmanagement, Vermögensberatung, Finance Manager, Investment-Manager, Nachfolgeplanung, Risikomanagement

10/2017 – 7/2020

Als Family Officer bei der Frankfurter Bankgesellschaft war ich am Aufbau des Multi Family Offices beteiligt. Neben der Konzeption und Etablierung von Strukturen gehörte auch die Akquisition erster Mandanten zu meinen Aufgaben. Parallel dazu habe ich kontinuierlich mehrere Unternehmerfamilien, Privatkunden und Stiftungen ganzheitlich betreut – von der strategischen Vermögensplanung über Immobilien- und Beteiligungsthemen bis hin zu Nachfolge- und Stiftungsfragen.

Ein wesentlicher Teil meiner Tätigkeit lag in der organisatorischen Koordination: die Bündelung von Informationen aus verschiedenen Fachabteilungen, die Abstimmung mit externen Experten (Steuerberater, Juristen, Asset Manager) und die Übersetzung komplexer Sachverhalte in klare, verständliche Entscheidungsgrundlagen.

Die Kombination aus Aufbauarbeit, Mandantenakquise und laufender Beratung erforderte ein hohes Maß an Struktur, Übersicht und Kommunikationsfähigkeit. Für die Mandanten bedeutete dies Transparenz, Klarheit und eine abgestimmte Betreuung – unabhängig, vorausschauend und auf Augenhöhe.

Vermögensberatung