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Asset- und Relationshipmanmager

zuletzt online vor wenigen Tagen
  • 20‐50€/Stunde
  • 04820 Velez Rubio
  • auf Anfrage
  • de  |  en  |  es
  • 16.11.2025
  • Contract ready
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Kurzvorstellung

Ich habe eine langjährige Karriere im Bankwesen mit Schwerpunkt auf Kapitalanlagen und Fondsmanagement. 2 Unternehmen gegündet und aufgebaut, eines im Finanz- und eines im Hotelbereich mit Reitbetrieb, letzteres wurde in den letzten 5 Jaren prämiert.

Geschäftsdaten

 Freiberuflich
 Steuernummer bekannt
 Berufshaftpflichtversicherung aktiv

Qualifikationen

  • Akquisiteur6 J.
  • Asset-Management4 J.
  • Investitionen
  • Kundendienst20 J.
  • Marketing1 J.
  • Portfolio-Optimierung
  • Schulung

Projekt‐ & Berufserfahrung

Inhaber und Geschäftsführer
Residencia Fundador S.L., Velez Rubio
9/2015 – offen (10 Jahre, 4 Monate)
nicht angegeben
Tätigkeitszeitraum

9/2015 – offen

Tätigkeitsbeschreibung

Management und Kundenbetreuung, Vermittlung der klassischen Reitweise

Eingesetzte Qualifikationen

Kundendienst

Kapitalanlagespezialist (Festanstellung)
VKB Versicherungskammer München, München
1/2015 – 9/2015 (9 Monate)
Finanzdienstleister
Tätigkeitszeitraum

1/2015 – 9/2015

Tätigkeitsbeschreibung

Portfoliomanagement
Kundenbetreuung
Kundenveranstaltungen

Eingesetzte Qualifikationen

Portfolio-Optimierung

Kapitalanlagespezialist
Postbank Filialvertrieb, München
1/2007 – 12/2014 (8 Jahre)
Banken
Tätigkeitszeitraum

1/2007 – 12/2014

Tätigkeitsbeschreibung

Mitarbeiter und Kundenbetreuung
Strategieentwicklung und Umsetzung
Aufbau von Kompetenzzentren

Eingesetzte Qualifikationen

Kundendienst

Asset Manager (Festanstellung)
MWB-Wertpapierhandelsbank Gräfelfing, Gräfelfing
1/1999 – 12/2003 (5 Jahre)
Finanzdienstleister
Tätigkeitszeitraum

1/1999 – 12/2003

Tätigkeitsbeschreibung

Kundenakquisition, Aufbau eines externen Vertriebskanals, Relationshipmanagement mit Vertriebspartnern und Finanzpresse, Investmentadvisor für einen Investmentfonds, Qualitätskontrolle und Risikoadjustierung, Fernsehauftritte bei N 24 zu Anlage-, Strategie- und Wirtschaftsfragen

Eingesetzte Qualifikationen

Akquisiteur, Risikomanagement

Vermögensanlage (Festanstellung)
Fürst Fugger Privatbank, Augsburg
4/1997 – 12/1998 (1 Jahr, 9 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

4/1997 – 12/1998

Tätigkeitsbeschreibung

Neukundenaquise, Betreuung exklusiver Privatkunden, Organisation von Marketingveranstaltungen, diverse Radiospots

Eingesetzte Qualifikationen

Akquisiteur, Kundendienst, Marketing

Fondsmanagement (Festanstellung)
Hypo Invest München, München
7/1993 – 3/1997 (3 Jahre, 9 Monate)
Finanzdienstleister
Tätigkeitszeitraum

7/1993 – 3/1997

Tätigkeitsbeschreibung

Fondsdisposition im Wertpapier-, Geld- und Fremdwährungsbereich, Mitarbeit am Geschäftsbericht, Aufbau eines externen Vertriebskanals, Präsentationen & Schulungsmaßnahmen, Zusammenarbeit mit den Kontrollorganen

Eingesetzte Qualifikationen

Asset-Management

Produkttrainer
HSB Hypo Service Bank, München
5/1992 – 5/1993 (1 Jahr, 1 Monat)
Banken
Tätigkeitszeitraum

5/1992 – 5/1993

Tätigkeitsbeschreibung

Ausbildung branchenfremder Mitarbeiter in Grundthemen des Bankgeschäfts, Produktschulungen, Ausarbeitung eines Ausbildungshandbuchs, Entwicklung eines Abschluss Tests

Eingesetzte Qualifikationen

Mitarbeiter IT-Helpdesk

Auszubildender (Festanstellung)
HVB Augsburg, Augsburg
4/1990 – 4/1992 (2 Jahre, 1 Monat)
Banken
Tätigkeitszeitraum

4/1990 – 4/1992

Tätigkeitsbeschreibung

Ausbildung in allen Bereichen einer Bank kennengelernt

Eingesetzte Qualifikationen

Kundenberater

Werkschüler
Hypobank, Augsburg
1/1986 – 1/1990 (4 Jahre, 1 Monat)
nicht angegeben
Tätigkeitszeitraum

1/1986 – 1/1990

Tätigkeitsbeschreibung

Einsätze im Bereich Kapitalanlagen

Weitere Projekt‐ & Berufserfahrung anzeigen

Ausbildung

Verwaltungs- u. Wirtschaftsakademie
Ausbildung
1999
Augsburg
Bayerische Hypotheken- und Wechselbank Augsburg
Ausbildung
1992
Augsburg
Universität Augsburg
BWL- und Jurastudium
1990
Augsburg
Gymnasium Weilheim
Abitur
1988
Weilheim

Über mich

Ich habe umfangreiche Erfahrung im Bankwesen, insbesondere im Bereich Kapitalanlagen und Fondsmanagement. Ich habe in verschiedenen Positionen gearbeitet, darunter als Produkttrainer, Relationshipmanager und Kapitalanlagespezialist. Ich habe langjährige Erfahrung in der Kundenbetreuung und im Vertrieb. Aktuell leite ich ein Unternehmen in Spanien und bin zusätzlich als Freelancer im Kundenservice tätig.

Weitere Kenntnisse

Personalentwicklung und Trainings
Strategische Planung und Ausrichtung
Kunden- und Zielgruppenmanagement

Persönliche Daten

Sprache
  • Deutsch (Muttersprache)
  • Englisch (Fließend)
  • Spanisch (Grundkenntnisse)
Reisebereitschaft
auf Anfrage
Arbeitserlaubnis
  • Europäische Union
Home-Office
unbedingt
Profilaufrufe
36
Alter
58
Berufserfahrung
39 Jahre und 11 Monate (seit 01/1986)
Projektleitung
15 Jahre

Kontaktdaten

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