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Finanzexperte, Customer Support

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  • auf Anfrage
  • 8036 Paphos
  • auf Anfrage
  • de
  • 03.02.2026
  • Contract ready
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Kurzvorstellung

Ich bin Experte für Finanzen und Vermögensaufbau, 27 Jahre Vermögensberater. Stärken: analysieren der Kundensituation, empathische und adressatengerechte Gesprächsführung, Angebotspräsentation, sehr gute rhetorische Fähigkeiten

Geschäftsdaten

 Freiberuflich
 Steuernummer bekannt
 Berufshaftpflichtversicherung aktiv

Qualifikationen

  • Bankwesen (allg.)25 J.
  • Finanzierungsberatung16 J.
  • Investmentberatung
  • Kundendienst16 J.
  • Schulung / Coaching (allg.)
  • Training - Coaching-Kompetenzen
  • Vermögensberatung16 J.
  • Versicherungen (allg.)4 J.
  • Versicherungsberatung25 J.

Projekt‐ & Berufserfahrung

1st Level Support
Kundenname anonymisiert, 8042 Paphos
1/2023 – 11/2024 (1 Jahr, 11 Monate)
Versicherungen
Tätigkeitszeitraum

1/2023 – 11/2024

Tätigkeitsbeschreibung

- telefonische Bearbeitung von Kundenanfragen
- Beschwerdebearbeitung
- Ticketsystem
- allgemeine und spezifische Vertragsauskünfte

Eingesetzte Qualifikationen

Bankwesen (allg.), Beschwerdemanager, Kommunikation (allg.), Kundenbetreuer, Versicherungen und Finanzen (Sonstige)

Coach für Vermögensaufbau und Finanzen
Dein Vorsorgecoach (eigenes Unternehmen), Nerja
1/2022 – offen (4 Jahre, 3 Monate)
Coaching
Tätigkeitszeitraum

1/2022 – offen

Tätigkeitsbeschreibung

Coaching in den Bereichen Vermögensaufbau, Vermittlung von Finanzwissen, Money-Mindset, Psychologie und Geldanlage, Vermeidung von Fehlern bei der Vermögensanlage

Eingesetzte Qualifikationen

Versicherungen (allg.)

Vermögensberater (Festanstellung)
Kundenname anonymisiert, Berlin
10/2004 – 6/2021 (16 Jahre, 9 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

10/2004 – 6/2021

Tätigkeitsbeschreibung

- Verwaltung Kundenstamm
- Vorsorge-, Versicherungs- und Vermögensberatung
- Baufinanzierung
- Ausbildung Azubis zu Wertpapier- und Versicherungsthemen

Eingesetzte Qualifikationen

Bankwesen (allg.), Finanzierungsberatung, Kundenanalyse, Kundendienst, Vermögensberatung, Versicherungsberatung

Privatkundenberater (Festanstellung)
Kundenname anonymisiert, Berlin
6/1996 – 9/2004 (8 Jahre, 4 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

6/1996 – 9/2004

Tätigkeitsbeschreibung

- Verwaltung Kundenstamm
- Vorsorge-, Versicherungs- und Vermögensberatung
- Baufinanzierung
- Ausbildung Azubis zu Wertpapier- und Versicherungsthemen

Eingesetzte Qualifikationen

Bankwesen (allg.), Versicherungsberatung

Weitere Projekt‐ & Berufserfahrung anzeigen

Zertifikate

Bankfachwirt / IHK
1999

Über mich

Seit 2022 bin ich als Coach für Finanzen selbständig. In 1:1 Online-Sessions vermittle ich Finanzwissen, um meine Coachees in die Lage zu versetzen, ihre Finanzen eigenständig und erfolgreich in die Hand nehmen zu können. Dabei geht es u.a. um Themenbereiche wie Psychologie und Geld, Aktien und Börse, ETFs und Fonds, Altersvorsorge und grundsätzliche wirtschaftliche Zusammenhänge. Durch gezielte Fragen und geduldiges Zuhören gelingt es mir, die wichtigsten Stellschrauben für den Erfolg meiner Coachees herauszufinden.

Weitere Kenntnisse

Ich verfüge über eine 1-jährige Erfahrung im 1st-Level Support einer Versicherung. Hierbei ging es um die Aufnahme und teilweise auch Lösung diverser Kundenanliegen, Bearbeitung und ggfs. Weiterleitung von Beschwerden.

Persönliche Daten

Sprache
  • Deutsch (Muttersprache)
Reisebereitschaft
auf Anfrage
Arbeitserlaubnis
  • Europäische Union
Home-Office
unbedingt
Profilaufrufe
676
Alter
52
Berufserfahrung
30 Jahre und 6 Monate (seit 09/1995)

Kontaktdaten

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