Expertin in der Investmentfondsindustrie: Projektleitung, Produktmanagement & Client Relations
- Verfügbarkeit einsehen
- 0 Referenzen
- auf Anfrage
- 60486 Frankfurt am Main
- Nähe des Wohnortes
- de | en | it | fr | es
- 11.03.2026
- Contract ready
Kurzvorstellung
Geschäftsdaten
Qualifikationen
Projekt‐ & Berufserfahrung
11/2024 – offen
Tätigkeitsbeschreibung
Verantwortung für die Betreuung der institutionellen Kunden und Kapitalverwaltungsgesellschaften ("KVG"s) des Asset Managers:
• Überprüfung der bestehenden Verträge mit den jeweiligen KVGs zwecks Identifikation etwaiger Risiken sowie Unterbreitung von Optionen zur Risikominimierung des Asset Managers
• Anbindung einer der größten Versicherungen an das Haus
• Konzeptionierung und Implementierung von Richtlinien zur Verbesserung der Teilnahme des Kunden an RfPs
• Verantwortliche Konzeptionierung und Umsetzung von Strategien zur Verbesserung der Onboarding Prozesse von Investoren und KVGs
• Hauptansprechpartnerin für deutsche und österreichische KVGs und Verwahrstellen im Tagesgeschäft
• Vorbereitung von und Teilnahme an Anlageausschusssitzungen
Anlegerbeziehungen, Asset-Management, CRM (Customer Relationship Management), Finanzen (allg.), Key-Account-Manager, Kundenbetreuer, Stakeholder-Analyse, Vertragsmanager, Wertpapiere
4/2020 – 10/2024
Tätigkeitsbeschreibung
Mandatsimplementierung und Internationales Geschäft:
• Verantwortliche Projektleitung der Implementierung von komplexen Advisory-, Insourcing- und IVV-Mandaten insbesondere mit Auslandsbezug inkl. Steuerung aller erforderlichen externen sowie internen Schnittstellen und Fachbereiche, insbesondere:
• Neue Anbindung mehrerer führender österreichischer Kapitalverwaltungsgesellschaften
• Neue Anbindung der staatlichen Pensionskasse eines europäischen Landes (rund 800 Mio. EUR Volumen);
• Umstellung eines bedeutenden Schweizer IVV-Mandates (rund 1 Mrd. EUR Volumen) auf ein Insourcing Mandat;
• Erste Ansprechpartnerin für die jeweiligen KVGs für alle relevanten Themen; Laufende Betreuung der vorgenannten Mandatstypen in diversen europäischen Ländern
• Konzeption von prozessoptimierenden Strategien im Zusammenhang mit der Implementierung und Betreuung der vorgenannten Mandatstypen
• Leitung und Moderierung von On-Site Due Diligence Terminen und Service Review Meetings mit externen Partnern / KVGs;
• Auslandsvertrieb Publikumsfonds:
Eigenständige Koordination des Zulassungs- und Abmeldeprozesses in den Zielvertriebsländern;
Selbständige Koordination der Erstellung von zielgruppengerechten Reportings (PIFs) für die im Ausland vertriebenen Publikumsfonds;
Aufbau eines Zulassungscontrollings;
Optimierung des Vertriebssupports unter Einbeziehung von weiteren Einheiten der Union Investment;
(Teil-) Projektleitung von Arbeitsgruppen zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit im Auslandsgeschäft von Union Investment
Finanzen (allg.), Wertpapiere, CRM (Customer Relationship Management), EMIR, Insourcing, ISDA, Key-Account-Manager, Koordinator, Kundenbetreuer, MIFID, Moderator, Partner Relationship Management, Produktmanager, Projektleitung / Teamleitung, Service-Level-Management (SLA), Spezialist Regulatory Affairs, Stakeholder-Analyse, SWIFT, Vertragsmanager
7/2015 – 3/2020
TätigkeitsbeschreibungProjektverantwortliche für die Implementierung komplexer Mandate, neue Anbindung von Investoren und Verbesserung von Prozessen.
Eingesetzte QualifikationenFinanzen (allg.), Wertpapiere, CRM (Customer Relationship Management), EMIR, Insourcing, ISDA, Koordinator, MIFID, Partner Relationship Management, Produktmanagement, Projektmanagement, Regulatory Affairs, Service-Level-Management (SLA), SWIFT, Vertragsmanager
9/2010 – 6/2015
Tätigkeitsbeschreibung
• Neuauflage von Investmentfonds:
Projektverantwortliche für die Abteilung „Product Setup and Domiciliation“ der AGI:
Inhaltliche Ausarbeitung und Erstellung der rechtlich relevanten Dokumentation;
Abstimmung des Genehmigungsprozesses bis hin zur erfolgreichen Fondsauflegung mit der Luxemburger Aufsichtsbehörde (CSSF);
Koordination mit Brokern, Clearstream und diversen anderen Finanzdienstleistern sowie internen Abteilungen.
• Fondsmerger und Liquidationen sowie Produktanpassungen:
Projektverantwortliche in Zusammenarbeit mit allen relevanten Abteilungen innerhalb der Gesellschaft in Luxemburg und in Deutschland;
Abstimmung des Genehmigungsprozesses bis hin zur erfolgreichen Genehmigung des Projektes mit der Luxemburger Aufsichtsbehörde (CSSF);
Koordination mit Brokern, Clearstream und diversen anderen Finanzdienstleistern
• Key Account Management für einen der größten Fonds des Unternehmens: Zentrale Schnittstelle und Kontaktperson für Kunden und Legal; Ausarbeitung und Umsetzung von Produktanpassungen und Dokumentationen
• Projektverantwortliche für Änderungen im Zusammenhang mit der Implementierung von UCITS IV, AIFM-Richtlinie etc. oder auch aufgrund konzerninterner Neuorganisationen
Asset-Management, Finanzen (allg.), Wertpapiere, Key-Account-Manager, Kundenbetreuer, Moderator, Produktmanager, Projektkoordinator, Projektmanagement, Regulatory Affairs, Stakeholder-Analyse, Vertragsmanager
8/2007 – 8/2010
Tätigkeitsbeschreibung
• Ansprechpartnerin bei laufenden Geschäftsvorfällen sowie zentrale Schnitt- und Informationsstelle zwischen der Geschäftsführung, der Kundenbetreuung und bestehenden sowie potenziellen Kunden bei sämtlichen in- und externen Fondsfragen
• Verantwortung für die Neukonzeptionierung des Innen- und Außenauftrittes der Gesellschaft: Inhaltliche sowie fachliche Überarbeitung des Internet- und Intranetauftrittes
• Konzeption einer Imagebroschüre für Kunden sowie einer Standardpräsentation im Rahmen der Sales-Aktivitäten
• Mitarbeit in der Kundenbetreuung: Betreuung institutioneller und privater Investoren im Rahmen der Fondsauflegung und -verwaltung
• Vorbereitung sowie Durchführung von Verwaltungsratssitzungen und Anlageausschusssitzungen
• Überarbeitung und Neuerstellung der Angebote für potentielle Kunden im Bereich der Fondsauflegung
• Erfolgreiche Leitung interner Projekte wie z.B. Strukturierung des Fondsauflegungsprozesses: Neukoordination und Optimierung der notwendigen Prozessschritte
Unternehmenskommunikation, Preis- / Konditionengestaltung, Asset-Management, Finanzen (allg.), Wertpapiere, Key-Account-Manager, Koordinator, Marketing, Produktmanagement, Produktmanager, Projektmanagement, Vertrieb (allg.)
4/2004 – 7/2007
Tätigkeitsbeschreibung
• Projektarbeit in Abstimmung mit dem Geschäftsführer
• Mitarbeit an Angeboten für potentielle Kunden bzw. Neukunden
• Vorbereitung von Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit der Agentur und anderen internen Bereichen, Präsentationen
• Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Research-Tätigkeiten
• Budgetplanung
Büroorganisation, Office Management, Eventkoordinator, Koordinator, Öffentlichkeitsarbeit, Persönlicher Assistent, Projektassistent
10/2002 – 4/2004
Tätigkeitsbeschreibung
• Zuständigkeit für Executive- und Management Committee Meetings
• Events, Präsentationen, Personalrecruiting
Büroorganisation, Office Management, Business Administrator, Eventkoordinator, Koordinator, Persönlicher Assistent, Personalplanung
5/2001 – 9/2002
TätigkeitsbeschreibungPersonalstrategie, Recruiting und Ausarbeitung von Entscheidungsvorlagen für die Geschäftsführung.
Eingesetzte QualifikationenHuman Resources Manager, Manager Personalbeschaffung, HR Business Partner, HR-Spezialist, Human Resources Generalist, Recruiter, Arbeitsrecht, Personalbetreuung, Personalmarketing, Mitarbeiter Personalabteilung, Recruiting
10/1993 – 3/1997
Tätigkeitsbeschreibung
• Organisation von Workshops; Termin- und Reiseplanung; Research
• Ständige Vertretung im Vorstandssekretariat
Persönlicher Assistent, Büroorganisation, Office Management, Eventkoordinator, Koordinator, Projektassistenz, Projektmanagement
Zertifikate
DVFA
Ausbildung
DVFA
Fachhochschule Wiesbaden
Wiesbaden
Merkur Akademie Karlsruhe
Über mich
• Professionelle, langjährige (>20 Jahre) Expertise in sehr anspruchsvollen Projektkontexten überwiegend in der Investmentfondsindustrie
• Projektleitung: Anbindung institutioneller Investoren an den jeweiligen Asset Manager / die Kapitalverwaltungsgesellschaft („KVG“), z.B.: Neue Anbindung der staatlichen Pensionskasse eines europäischen Landes (rund 800 Mio. EUR Volumen) als Institutionelles Vermögensverwaltungs-Mandat sowie neue Anbindung mehrerer marktführender österreichischer KVGs (siehe Union Investment)
• Produktmanagement: Neuauflage, Produktänderungen, Merger und Liquidationen von Publikumsfonds sowie Personengesellschaften (SICAV);
Verantwortung für die Profitabilität, Positionierung und den gesamten Produktlebenszyklus von Investmentfonds (siehe Allianz Global Investors)
• Stakeholdermanagement: Berücksichtigung der unterschiedlichsten Interessen institutioneller Investoren, interner Abteilungen, Broker, KVGs, Verwahrstellen und Finanzdienstleister im Onboarding Prozess und im Daily Business;
Umfangreiche Expertise in Bezug auf institutionelle Anlageprodukte und die Bedürfnisse institutioneller Investoren wie Staatliche Nationalbanken, Pensionskassen oder Versicherungen
• Key Account Management: Betreuung der wichtigsten Kunden der jeweiligen KVG
• Client Relationship Management: Bestehendes Netzwerk zu relevanten Institutionen insbesondere im Asset Management
• Vertriebsunterstützung sowie -controlling (siehe Union Investment)
• Erfolgreiche Zusammenarbeit mit Aufsichtsbehörden (Bafin, CSSF, EZB)
• Fundierte Fachkenntnisse der relevanten gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen der Fondsindustrie (z.B. MiFID, ESG-Regularien; UCITs, KAGB, AIFMD, DORA,…)
• Ausgeprägte Kapitalmarktkenntnisse sowie Verständnis der wesentlichen Kennziffern im Portfolio-Management sowie von Anleihen und Private Debt
• Sichere Moderation von Meetings und Verhandlungen mit verschiedenen Interessengruppen wie z.B. Investment Management Agreement Verhandlungen, On-Site-Due Diligence Termine etc.
• Verhandlungsgeschick und Überzeugungskraft im Umgang mit anspruchsvollen Geschäftspartnern
• Hohe Eigenmotivation sowie exzellente Koordinationsfähigkeiten, um unter Druck und in einem dynamischen Umfeld zu agieren
• Unternehmenskommunikation und Öffentlichkeitsarbeit (siehe Oppenheim Asset Management)
Weitere Kenntnisse
• Fremdsprachen
Englisch (Verhandlungssicher), Italienisch (Gut), Französisch (Gut), Spanisch (Gut)
Systeme (Auszug):
• JIRA
• Bloomberg
• CRM
• Fondsprofiler
• Access u.v.m.
Persönliche Daten
- Deutsch (Muttersprache)
- Englisch (Fließend)
- Italienisch (Gut)
- Französisch (Gut)
- Spanisch (Gut)
- Europäische Union
Kontaktdaten
Nur registrierte PREMIUM-Mitglieder von freelance.de können Kontaktdaten einsehen.
Jetzt Mitglied werden