Business Consulting für Finanzinstitute

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125€/Stunde
20253 Hamburg
12.10.2018

Kurzvorstellung

Ich biete Fachberatung und Projekt- / Testmanagement mit den Schwerpunkten Umsetzung von regulatorischen Anforderungen und Migration in den Bereichen Wertpapierabwicklung und Reporting an.

Ich biete

Management, Unternehmen, Strategie
  • Business Analyse
  • Projektmanagement

Projekt‐ & Berufserfahrung

Business Analyst
Großbank, Frankfurt
9/2014 – 4/2016 (1 Jahr, 8 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

9/2014 – 4/2016

Tätigkeitsbeschreibung

Projekt „Umsetzung IFRS 9“ Umsetzung der regulatorischen Anforderungen aus IFRS 9
Business Analyse – Schnittstelle zwischen internem Fachbereich und IT-Umsetzung
- Teilprojekt „Klassifizierung und Bewertung“
­- Konzeption neu zu entwickelndes Klassifizierungssystem
­- Konzeption Fair Value-Berechnung von Krediten
­- Analyse Datenhaushalt für Fair Value-Berechnung
­- Konzeption Historisierung – Umsetzung von regulatorischen Anforderungen sowie Anforderungen interner Prüforgane
- Planung und Koordination der technischen Implementierung
­- Konzeption Einführungsdrehbuch und Planung technischer Roll-Out
­- Review von Fachkonzepten und User Stories
Testdurchführung
­- Testfallerstellung und Testdurchführung
Regelmäßige Berichterstattung über Projektstatus an Gesamt- und Teilprojektleitung
Mitarbeit an Gremienabstimmungen

Eingesetzte Qualifikationen

Projektleitung / Teamleitung (IT), Rollout, Business Analyse


Testmanager / Business Analyst
Großbank, Frankfurt
4/2014 – 9/2014 (6 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

4/2014 – 9/2014

Tätigkeitsbeschreibung

Englisch sprachiges Projekt „Outsourcing FX-Bestätigungen“
Business Analyse für Outsourcing
­- Erstellung Fachkonzeption
­- Abstimmungen mit externem Dienstleister
Testmanagement
­- Erstellung Testplanung
­- Erstellung Testkonzept
­- Koordination technische Anbindung des externen Vendors
­- Testvorbereitung (Abstimmung: Testfallerstellung, Testdatenbereitstellung und Testdurchführung mit Fachbereich und externem Dienstleister)
Stakeholderkommunikation
Fehlermanagement
Koordination Erstellung des Betriebskonzepts
Koordination Erstellung des Desaster Recovery-Konzepts

Eingesetzte Qualifikationen

Testmanagement / Testkoordination (IT), Business Analyse, Outsourcing


Sabbatical
Kundenname anonymisiert, Asien
1/2014 – 3/2014 (3 Monate)
Bildung
Tätigkeitszeitraum

1/2014 – 3/2014

Tätigkeitsbeschreibung

Bildungsreise Vietnam und Indien

Eingesetzte Qualifikationen

Bildung (allg.)


Business Analyst / Projektmanagement
Großbank, Frankfurt
7/2011 – 12/2013 (2 Jahre, 6 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

7/2011 – 12/2013

Tätigkeitsbeschreibung

Projekt „Erstellung Jahresendreporte – Weiterentwicklung fiskalisches Abwicklungssystem für Wertpapiergeschäfte“
Stellvertretende fachliche Projektleitung
­ Planung Projektscope
­ Regelmäßige Statusreports an Gesamtprojektleitung
Businessanalyse für Weiterentwicklung fiskalisches Abwicklungssystem
­ Definition des Projektscopes mit den Vertrieben und Fachabteilungen
­ Fachliche Analyse sowie Planung und Koordination des Projektscopes und der regulatorischen Anforderungen für Businessanalysten
­ Erstellung Fachkonzeption:
Jahressteuerbescheinigung, Erträgnisaufstellung, Bescheinigung über gezahlte Kapitalertragsteuer
­ Analyse Personenstammdaten (privat und betrieblich, aktuell und historisch)
­ Fehlerbereinigung Personenstammdaten zur Erstellung korrekter Jahresendreporte (Umsetzung gemäß regulatorischer Anforderungen an Personenstammdaten)
­ Fachkonzeption / Weiterentwicklung Regelwerke zur Berechnung von Steuerbescheinigungen unter Einbeziehung der Personenstammdaten
Koordinator Testdurchführung
­ Definition der Testdaten (Kunden- und Ertragsdaten inkl. WM-Daten)
­ Erstellung Testkonzept, Testfälle sowie deren Dokumentation
­ Testdurchführung
Schulung „Jahresendreporte“
­ Erstellung Schulungsunterlagen
­ Durchführung der Schulung
­ Teilnehmer: Mitarbeiter aus den Bereichen Vertrieb, Back Office und Projekt

Eingesetzte Qualifikationen

Projektleitung / Teamleitung, Business Analyse, Wertpapierhandel, Schulung / Coaching (allg.)


Business Analyst
Großbank, Frankfurt
7/2010 – 6/2011 (1 Jahr)
Banken
Tätigkeitszeitraum

7/2010 – 6/2011

Tätigkeitsbeschreibung

Projekt „Migration Steuerdaten“
- Erstellung Jahresendreporte nach Migration (Migration von 2 Großbanken)
­- Fachkonzeption für Migration der Steuerdaten
­- Entwicklung Datenmapping für zusammengefasste Jahresendreporte
­- Migration Kunden- und Steuerbescheinigungsdaten
­- Fachkonzeption für Erstellung Jahresendreporte
­- Erstellung Testfälle und Definition der Testdaten (Kunden- und Ertragsdaten inkl. WM-Daten)
- Testdurchführung

Eingesetzte Qualifikationen

Migration


Business Analyst
Großbank, Frankfurt
5/2009 – 6/2010 (1 Jahr, 2 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

5/2009 – 6/2010

Tätigkeitsbeschreibung

Projekt „Neuentwicklung Reporting zur Erstellung Jahresendreporte 2009“
­- Neuentwicklung Reportingsystem zur Erstellung von Jahresendreporten: Jahressteuerbescheinigung, Erträgnisaufstellung, Bescheinigung über gezahlte Kapitalertragsteuer
­- Analyse Personenstammdaten für Zuordnung zu amtlichen Mustern (privat und betrieblich, aktuell und historisch)
­- Fachkonzeption / Entwicklung Regelwerke zur Berechnung von Steuerbescheinigung unter Berücksichtigung der Personenattribute
­- Erstellung Testfälle und Definition der Testdaten (Kunden- und Ertragsdaten inkl. WM-Daten)
­- Testdurchführung

Eingesetzte Qualifikationen

Reporting, Business Analyse


Business Analyst
Großbank, Frankfurt
9/2007 – 4/2009 (1 Jahr, 8 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

9/2007 – 4/2009

Tätigkeitsbeschreibung

Projekt „Einführung Kapitalertragsteuer (Abgeltungsteuer)“
­- Analyse der steuerlichen Änderungen aus dem Jahressteuergesetz 2009
­- Analyse Personenstammdaten (privat und betrieblich)
­- Analyse Wertpapierstammdaten (WM-Daten)
­- Fachkonzeption für steuerliche Behandlung von Wertpapiergeschäften – Veräußerungserlöse und Ertragszahlungen
­- Entwicklung Abwicklungsmanager für die Besteuerung von Kunden (Privatkunden und betriebliche Kunden) unter Berücksichtigung von Verlustverrechnungssalden, Sparerpauschbetrag und ausländischer Quellensteuer
­- Erstellung Testfälle und Definition der Testdaten (Kunden- und Ertragsdaten inkl. WM-Daten)
­- Testdurchführung

Eingesetzte Qualifikationen

Business Analyse


Zertifikate

ISTQB Foundation Level
Mai 2014

IPMA Level D
Januar 2013

Ausbildung

Sparkassenbetriebswirt
(Ausbildung)
Jahr: 
Ort: Oldenburg

Qualifikationen

Betriebssystem
­ Windows, Mac OS X

Office-Anwendungen | Internet-Applikationen
­ MS Office

Testtool
­ HP Quality Center

Über mich

Business Analyst mit Ausdauer (Marathonläufer) bietet:

Meine Schwerpunkte:
Businessanalyse für regulatorische Anforderungen u.a.
- Investmentsteuerreformgesetz
­- Kapitalertragsteuer
­- IFRS 9 / IFRS 13
Analyse von Geschäftsprozesse
Fachkonzeption (Requirements und Leistungsbeschreibungen)
Schnittstelle zwischen Fachbereich und IT-Umsetzung
Projektmanagement, Projektplanung
Testmanagement, Testdurchführung
(De-)Migration (Business Analyse, Customizing, Datenüberleitung)



Bankfachliche Kenntnisse:
Umsetzung regulatorischer Anforderungen
- Investmentfondsbesteuerung / Investmentsteuerreformgesetz
­- Kapitalertragsteuer
­- Identifizierung Kontoinhaber / abweichend wirtschaftlich Berechtigte (Know your Customer)
­- Jahresendreporte: Jahressteuerbescheinigung / Erträgnisaufstellung
­- IFRS 9 – Klassifizierung und Bewertung
­- IFRS 13 – Fair Value-Berechnung
Geschäftsprozesse im Transaction Services (Wertpapierabwicklung)
Outsourcing
Besteuerung von Kapitalvermögen bei privaten und betrieblichen Anleger
Depot- und Fondsmanagement
Marktdatenversorgung

Persönliche Daten

Sprache
  • Deutsch (Muttersprache)
  • Englisch (Gut)
Reisebereitschaft
DACH-Region
Arbeitserlaubnis
  • Europäische Union
Profilaufrufe
455
Alter
48
Berufserfahrung
31 Jahre und 2 Monate (seit 10/1987)
Projektleitung
5 Jahre

Kontaktdaten

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