Business Consulting für Finanzinstitute

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125€/Stunde
20253 Hamburg
08.03.2019

Kurzvorstellung

Ich biete Fachberatung und Projektmanagement mit den Schwerpunkten Umsetzung von regulatorischen Anforderungen und Migration in den Bereichen Wertpapierabwicklung und Reporting an.

Ich biete

Management, Unternehmen, Strategie
  • Business Analyse
  • Projektmanagement

Projekt‐ & Berufserfahrung

Business Analyst
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Frankfurt
9/2017 – 4/2019 (1 Jahr, 8 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

9/2017 – 4/2019

Tätigkeitsbeschreibung

„Reform der Investmentbesteuerung“: Umsetzung regulatorischrn Anforderungen aus dem Investmentsteuerreformgesetz
Businessanalyse
­Analyse IST- und SOLL-Umsetzung aufgrund der Anforderungen des Investmentsteuergesetzes 2018
­ Ausarbeitung von Eingaben an das Bundesfinanzministerium
­ Erstellung von Fachspezifikationen und Fachkonzepten
­ Veräußerungsfiktion per 31.12.2017 zur Einführung InvStRefG
­ Änderung Fondsstammdaten
­ Anschaffungen und Veräußerungen ab 01.01.2018
­ Ertragsausschüttungen ab 01.01.2018
­ Kapitalmaßnahmen ab 01.01.2018
­ Einführung Vorabpauschale
­ Einführung neues Steuererstattungsverfahren für steuerbegünstigte Anleger
Schnittstelle zwischen internem Fachbereich und IT-Umsetzung
Erstellung von Statusberichten für Gesamt- und Teilprojektleitung

Eingesetzte Qualifikationen

Testmanagement / Testkoordination (IT), Projektmanagement, Business Analyse


Business Analyst
Großbank, Frankfurt
9/2014 – 4/2016 (1 Jahr, 8 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

9/2014 – 4/2016

Tätigkeitsbeschreibung

Projekt „Umsetzung IFRS 9“ Umsetzung der regulatorischen Anforderungen aus IFRS 9
Business Analyse – Schnittstelle zwischen internem Fachbereich und IT-Umsetzung
- Teilprojekt „Klassifizierung und Bewertung“
­- Konzeption neu zu entwickelndes Klassifizierungssystem
­- Konzeption Fair Value-Berechnung von Krediten
­- Analyse Datenhaushalt für Fair Value-Berechnung
­- Konzeption Historisierung – Umsetzung von regulatorischen Anforderungen sowie Anforderungen interner Prüforgane
- Planung und Koordination der technischen Implementierung
­- Konzeption Einführungsdrehbuch und Planung technischer Roll-Out
­- Review von Fachkonzepten und User Stories
Testdurchführung
­- Testfallerstellung und Testdurchführung
Regelmäßige Berichterstattung über Projektstatus an Gesamt- und Teilprojektleitung
Mitarbeit an Gremienabstimmungen

Eingesetzte Qualifikationen

Projektleitung / Teamleitung (IT), Rollout, Business Analyse


Testmanager / Business Analyst
Großbank, Frankfurt
4/2014 – 9/2014 (6 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

4/2014 – 9/2014

Tätigkeitsbeschreibung

Englisch sprachiges Projekt „Outsourcing FX-Bestätigungen“
Business Analyse für Outsourcing
­- Erstellung Fachkonzeption
­- Abstimmungen mit externem Dienstleister
Testmanagement
­- Erstellung Testplanung
­- Erstellung Testkonzept
­- Koordination technische Anbindung des externen Vendors
­- Testvorbereitung (Abstimmung: Testfallerstellung, Testdatenbereitstellung und Testdurchführung mit Fachbereich und externem Dienstleister)
Stakeholderkommunikation
Fehlermanagement
Koordination Erstellung des Betriebskonzepts
Koordination Erstellung des Desaster Recovery-Konzepts

Eingesetzte Qualifikationen

Testmanagement / Testkoordination (IT), Business Analyse, Outsourcing


Sabbatical
privat, Asien
1/2014 – 3/2014 (3 Monate)
Bildung
Tätigkeitszeitraum

1/2014 – 3/2014

Tätigkeitsbeschreibung

Bildungsreise Vietnam und Indien

Eingesetzte Qualifikationen

Bildung (allg.)


Business Analyst / Projektmanagement
Großbank, Frankfurt
7/2011 – 12/2013 (2 Jahre, 6 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

7/2011 – 12/2013

Tätigkeitsbeschreibung

Projekt „Erstellung Jahresendreporte – Weiterentwicklung fiskalisches Abwicklungssystem für Wertpapiergeschäfte“
Stellvertretende fachliche Projektleitung
­ Planung Projektscope
­ Regelmäßige Statusreports an Gesamtprojektleitung
Businessanalyse für Weiterentwicklung fiskalisches Abwicklungssystem
­ Definition des Projektscopes mit den Vertrieben und Fachabteilungen
­ Fachliche Analyse sowie Planung und Koordination des Projektscopes und der regulatorischen Anforderungen für Businessanalysten
­ Erstellung Fachkonzeption:
Jahressteuerbescheinigung, Erträgnisaufstellung, Bescheinigung über gezahlte Kapitalertragsteuer
­ Analyse Personenstammdaten (privat und betrieblich, aktuell und historisch)
­ Fehlerbereinigung Personenstammdaten zur Erstellung korrekter Jahresendreporte (Umsetzung gemäß regulatorischer Anforderungen an Personenstammdaten)
­ Fachkonzeption / Weiterentwicklung Regelwerke zur Berechnung von Steuerbescheinigungen unter Einbeziehung der Personenstammdaten
Koordinator Testdurchführung
­ Definition der Testdaten (Kunden- und Ertragsdaten inkl. WM-Daten)
­ Erstellung Testkonzept, Testfälle sowie deren Dokumentation
­ Testdurchführung
Schulung „Jahresendreporte“
­ Erstellung Schulungsunterlagen
­ Durchführung der Schulung
­ Teilnehmer: Mitarbeiter aus den Bereichen Vertrieb, Back Office und Projekt

Eingesetzte Qualifikationen

Projektleitung / Teamleitung, Business Analyse, Wertpapierhandel, Schulung / Coaching (allg.)


Business Analyst
Großbank, Frankfurt
7/2010 – 6/2011 (1 Jahr)
Banken
Tätigkeitszeitraum

7/2010 – 6/2011

Tätigkeitsbeschreibung

Projekt „Migration Steuerdaten“
- Erstellung Jahresendreporte nach Migration (Migration von 2 Großbanken)
­- Fachkonzeption für Migration der Steuerdaten
­- Entwicklung Datenmapping für zusammengefasste Jahresendreporte
­- Migration Kunden- und Steuerbescheinigungsdaten
­- Fachkonzeption für Erstellung Jahresendreporte
­- Erstellung Testfälle und Definition der Testdaten (Kunden- und Ertragsdaten inkl. WM-Daten)
- Testdurchführung

Eingesetzte Qualifikationen

Migration


Business Analyst
Großbank, Frankfurt
5/2009 – 6/2010 (1 Jahr, 2 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

5/2009 – 6/2010

Tätigkeitsbeschreibung

Projekt „Neuentwicklung Reporting zur Erstellung Jahresendreporte 2009“
­- Neuentwicklung Reportingsystem zur Erstellung von Jahresendreporten: Jahressteuerbescheinigung, Erträgnisaufstellung, Bescheinigung über gezahlte Kapitalertragsteuer
­- Analyse Personenstammdaten für Zuordnung zu amtlichen Mustern (privat und betrieblich, aktuell und historisch)
­- Fachkonzeption / Entwicklung Regelwerke zur Berechnung von Steuerbescheinigung unter Berücksichtigung der Personenattribute
­- Erstellung Testfälle und Definition der Testdaten (Kunden- und Ertragsdaten inkl. WM-Daten)
­- Testdurchführung

Eingesetzte Qualifikationen

Reporting, Business Analyse


Business Analyst
Großbank, Frankfurt
9/2007 – 4/2009 (1 Jahr, 8 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

9/2007 – 4/2009

Tätigkeitsbeschreibung

Projekt „Einführung Kapitalertragsteuer (Abgeltungsteuer)“
­- Analyse der steuerlichen Änderungen aus dem Jahressteuergesetz 2009
­- Analyse Personenstammdaten (privat und betrieblich)
­- Analyse Wertpapierstammdaten (WM-Daten)
­- Fachkonzeption für steuerliche Behandlung von Wertpapiergeschäften – Veräußerungserlöse und Ertragszahlungen
­- Entwicklung Abwicklungsmanager für die Besteuerung von Kunden (Privatkunden und betriebliche Kunden) unter Berücksichtigung von Verlustverrechnungssalden, Sparerpauschbetrag und ausländischer Quellensteuer
­- Erstellung Testfälle und Definition der Testdaten (Kunden- und Ertragsdaten inkl. WM-Daten)
­- Testdurchführung

Eingesetzte Qualifikationen

Business Analyse


Zertifikate

ISTQB Foundation Level
Mai 2014

IPMA Level D
Januar 2013

Ausbildung

Sparkassenbetriebswirt
(Ausbildung)
Jahr: 
Ort: Oldenburg

Qualifikationen

Betriebssystem
­ Windows, Mac OS X

Office-Anwendungen | Internet-Applikationen
­ MS Office

Testtool
­ HP Quality Center

Über mich

Business Analyst mit Ausdauer (Marathonläufer) bietet:

Meine Schwerpunkte:
Businessanalyse für regulatorische Anforderungen u.a.
- Investmentsteuerreformgesetz
­- Kapitalertragsteuer
­- IFRS 9 / IFRS 13
Analyse von Geschäftsprozesse
Fachkonzeption (Requirements und Leistungsbeschreibungen)
Schnittstelle zwischen Fachbereich und IT-Umsetzung
Projektmanagement, Projektplanung
Testmanagement, Testdurchführung
(De-)Migration (Business Analyse, Customizing, Datenüberleitung)



Bankfachliche Kenntnisse:
Umsetzung regulatorischer Anforderungen
- Investmentfondsbesteuerung / Investmentsteuerreformgesetz
­- Kapitalertragsteuer
­- Identifizierung Kontoinhaber / abweichend wirtschaftlich Berechtigte (Know your Customer)
­- Jahresendreporte: Jahressteuerbescheinigung / Erträgnisaufstellung
­- IFRS 9 – Klassifizierung und Bewertung
­- IFRS 13 – Fair Value-Berechnung
Geschäftsprozesse im Transaction Services (Wertpapierabwicklung)
Outsourcing
Besteuerung von Kapitalvermögen bei privaten und betrieblichen Anleger
Depot- und Fondsmanagement
Marktdatenversorgung

Persönliche Daten

Sprache
  • Deutsch (Muttersprache)
  • Englisch (Gut)
Reisebereitschaft
DACH-Region
Arbeitserlaubnis
  • Europäische Union
Profilaufrufe
556
Alter
49
Berufserfahrung
31 Jahre und 9 Monate (seit 10/1987)
Projektleitung
5 Jahre

Kontaktdaten

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