Erfahrener Berater bei Unternehmenstransaktionen Buy Side /Sell Side

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  DACH-Region
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  auf Anfrage
  20149 Hamburg
 07.06.2018

Kurzvorstellung

Als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater bestellt. Ich war bis 2014 (seit 2008 als Executive Director) mehr als 10 Jahre im Bereich Transaction Services bei KPMG AG und davor bei Arthur Andersen in der Abschlussprüfung tätig. Seit 2014 selbstständig.

Ich biete

Finanzen, Versicherung, Recht
  • Wirtschaftsprüfung
    1 Jahr, 3 Monate Erfahrung
  • Cash-Flow-Analyse
  • Corporate Finance
Management, Unternehmen, Strategie
  • Interim Management
  • Management (allg.)

Projekt‐ & Berufserfahrung

Externer Berater bei einem komplexen Carve Out (Unternehmensverkauf)
Kundenname anonymisiert, Hamburg
2/2016 – 4/2017 (1 Jahr, 3 Monate)
Dienstleistungsbranche
Tätigkeitszeitraum

2/2016 – 4/2017

Tätigkeitsbeschreibung

Direkter Ansprechpartner für den Segment CFO und das Corporate Development bei der Umsetzung einer Unternehmenstransaktion bestehend aus Share Deals in einigen Ländern sowie zahlreichen Carve Outs von Unternehmensteilen in 8 Ländern: Unterstützung bei der Umsetzung durch Beratung, Erstellung von Accounting Memos etc an die betroffenen Länder und Vernetzung der betroffenen Abteilungen (Group Accounting, Corporate Development, Legal, etc.) und externen Berater. Daneben Unterstützung des Mandanten bei der Kaufpreisüberprüfung im Rahmen der Closing Accounts.

Eingesetzte Qualifikationen

Projektmanagementberatung, Betriebliches Rechnungswesen, Wirtschaftsprüfung


Executive Director, davor Senior Manager , jeweils mit Prokura (Festanstellung)
KPMG AG, Hamburg
9/2002 – 3/2014 (11 Jahre, 7 Monate)
Dienstleistungsbranche
Tätigkeitszeitraum

9/2002 – 3/2014

Tätigkeitsbeschreibung

Transaktionsberatung bei strategischen Käufern und Verkäufern sowie Private Equity Investoren. Über 90 Transaktionen verantwortlich betreut

Eingesetzte Qualifikationen

Projektdurchführung, Mergers / Acquisitions


Manager / Prokurist (Festanstellung)
Arthur Andersen WPG STBG mbH, Hamburg
9/1992 – 9/2002 (10 Jahre, 1 Monat)
Dienstleistungsbranche
Tätigkeitszeitraum

9/1992 – 9/2002

Tätigkeitsbeschreibung

Mehrere Jahre als Engagement Manager einer großen Prüfungsgesellschaft im Rahmen der Jahresabschlussprüfung von privaten und börsennotierten Gesellschaften tätig

Eingesetzte Qualifikationen

Betriebliches Rechnungswesen

Zertifikate

Wirtschaftsprüfer (bestellt durch Wirtschaftsbehörde Hamburg)
März 2001

Steuerberater ( bestellt durch die Finanzbehörde Hamburg)
Februar 1997

Ausbildung

Betriebswirtschaftslehre
(Dipl.-Kfm)
Jahr: 1992
Ort: Bayreuth

Qualifikationen

Als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater bestellt. Transaktionserfahrung aus rund 100 Unternehmenstransaktionen von wenigen Millionen bis zu mehreren Milliarden.

Ich bin als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater bestellt und war bis 2014 mehr als 10 Jahre im Bereich Transactions & Restructuring bei KPMG AG, einer großen internationalen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft tätig, zuletzt seit Oktober 2008 als Executive Direktor. Davor war ich 10 Jahre bei Arthur Andersen GmbH im Bereich Jahresabschlußprüfung als Wirtschaftsprüfer tätig.
Ich verfüge über umfassende Erfahrungen, die auch Ihrem Projekt zu Gute kommen: Im Rahmen meiner bisherigen Beratungstätigkeit habe ich inländische und ausländische Mandanten in rund 100 Transaktionen beraten. Die Transaktionsprojekte hatten dabei eine Bandbreite von wenigen Millionen EUR bis mehreren Milliarden EUR.
Meine bisherigen Projekte behandele ich genau wie Ihr Projekt vertraulich. Hierzu bin ich durch die Verschwiegenheitspflicht für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesell-schaften bzw. für Steuerberater auch gesetzlich verpflichtet. Im Rahmen eines persönlichen Gesprächs erläutere ich Ihnen aber gerne in anonymisierter Form meine bisherige Projekterfahrung in den für Ihr Unternehmen und Ihr Projekt relevanten Bereichen.

Über mich

Ich arbeite sowohl vor Ort bei Ihnen als auch von meinem Home Office aus, je nach Bedarf und Erfordernissen.

LEISTUNGEN:

A. Unterstützung beim Unternehmenskauf:

1. Financial Buy Side Due Diligence: Analyse des zu erwerbenden Unternehmens auf Basis eines mit Ihnen abzustimmenden Untersuchungsumfangs zum Beispiel hinsichtlich der Sondereffekte der historischen Entwicklung, des Umfangs der bisherigen Investitionen, des Business Plans auf Basis der historischen Entwicklung, eventueller Saisonalitäten des Geschäfts und anderer Themen

2. Transaktionsstrukturierung und Kaufvertragsverhandlungen (aus finanzbezogener Sicht): Wir unterstützen Sie bei der Optimierung der Transaktionsstruktur und bei den Kaufvertragsverhandlungen jeweils aus finanzbezogener Käufersicht (z.B. Umfang der Garantien und Gewährleistungen, Übertragungszeitpunkt und Übertragungsbedingungen, gemeinsame Formulierung der Regeln für die Ermittlung des finalen Kaufpreises)

3. Closing Accounts: Unterstützung bei der Erstellung (wenn vom Käufer zu erstellen) oder Analyse der Closing Accounts hinsichtlich ihrer Übereinstimmung mit den im Kaufvertrag vereinbarten Regeln für die Ermittlung des finalen Kaufpreises.



B. Unterstützung beim Verkauf Ihres Unternehmens oder von Unternehmensteilen:

1. Vorbereitung Datenraum und Präsentation Ihres Unternehmens sowie Identifikation eventueller Risiken ( Stichwort "Transaktion Readiness"): Wir unterstützen Sie bei der Vorbereitung des Datenraums (Umfang, Aufbau, Business Plan und Unternehmenspräsentation etc), in dem die Unternehmensdaten für den Verkauf bereitgestellt werden. Hierbei berücksichtigen wir die Interessen unterschiedlicher Investorengruppen (strategische Investoren, Private Equity). Wir ermitteln gemeinsam mit Ihnen potentielle Chancen und Risiken, die Auswirkung auf den zu erzielenden Kaufpreis haben können.

2. Carve-Out Zahlen: Sofern Sie nur beabsichtigen, Teile Ihres Unternehmens zu verkaufen, werden hierfür nichtsdestotrotz aussagefähige und belastbare Zahlen von Käuferseite gewünscht. Ohne stabile Zahlen erfolgen seitens potentieller Käufer aufgrund der Unsicherheit Kaufpreisabschläge, die nicht in Ihrem Interesse als Verkäufer sind.

3. Transaktionsstrukturierung und Kaufvertragsverhandlungen (aus finanzbezogener Sicht): Wir unterstützen Sie bei der Optimierung der Transaktionsstruktur und bei den Kaufvertragsverhandlungen jeweils aus finanzbezogener Verkäufersicht (z.B. Umfang der Garantien und Gewährleistungen, Übertragungszeitpunkt und Übertragungsbedingungen, gemeinsame Formulierung der Regeln für die Ermittlung des finalen Kaufpreises)

4. Closing Accounts: Unterstützung bei der Erstellung (wenn vom Verkäufer zu erstellen) oder Analyse der Closing Accounts hinsichtlich ihrer Übereinstimmung mit den im Kaufvertrag vereinbarten Regeln für die Ermittlung des finalen Kaufpreises.

Persönliche Daten

Sprache
  • Deutsch (Muttersprache)
  • Englisch (Fließend)
Reisebereitschaft
DACH-Region
Arbeitserlaubnis
  • Europäische Union
Profilaufrufe
141
Alter
57
Berufserfahrung
25 Jahre und 11 Monate (seit 09/1992)
Projektleitung
20 Jahre

Kontaktdaten

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