Tax & Regulatory Reporting, Projekt Management, Business Analyse, Test Management, Fund Accounting
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- 05.08.2026
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Kurzvorstellung
Seit nahezu 20 Jahren im Business tätig
Jobs: Business Analyst / Projekt Manager / Test Manager
Geschäftsdaten
Qualifikationen
Projekt‐ & Berufserfahrung
2/2026 – offen
Tätigkeitsbeschreibung
Rolle und Beitrag: Im Mittelpunkt des Mandats steht die fachliche und systemseitige Bewertung der von Deloitte definierten Pillar-II-Datenpunkte über GloBE Income, Tax Adjustments sowie Current und Deferred Taxes. Dazu werden die Datenpunkte nach Verfügbarkeit in der bestehenden XENTIS-Architektur geclustert, fachliche Gap-Analysen durchgeführt und nicht relevante Anforderungen systematisch aus dem Scope herausgelöst. Für das Management entstehen entscheidungsfähige Präsentationen und Umsetzungsoptionen zur Definition der Implementierungs-Roadmap.
Ergebnis: Strukturierte Entscheidungsgrundlage für ein zukunftsfähiges Pillar-II-Reporting inklusive klarer Abgrenzung von Systemerweiterungen, Datenaufbereitungsbedarf und fachlich nicht relevanten Datenpunkten.
Business Analyst
4/2024 – 10/2025
Tätigkeitsbeschreibung
Rolle und Beitrag: Im Mittelpunkt des Mandats steht die Analyse der steuerlichen Abhängigkeiten im Zusammenhang mit der Hinzurechnungsbesteuerung gemäß Außensteuergesetz, einschließlich der rückwirkenden Betrachtung ab dem Steuerjahr 2022. Zu den Aufgaben gehören die fachliche Validierung steuerlicher Daten, die Abstimmung und Sicherstellung der Datenqualität innerhalb der Xentis-Systemlandschaft sowie die Prüfung komplexer Beteiligungsstrukturen bei Multi-Layer und Target-Fonds. Ergänzend erfolgt die enge Zusammenarbeit mit internen Fachbereichen sowie die Abstimmung mit Investoren und deren Steuerberatern zur Klärung steuerlicher Sachverhalte.
Ergebnis: Sicherstellung einer belastbaren Datenbasis für die Umsetzung der regulatorischen Anforderungen des Außensteuergesetzes durch verbesserte Datenqualität, transparente Validierungsprozesses sowie die Bereitstellung eines Dashboards zur effizienten Steuerung und Nachverfolgung der relevanten steuerlichen Daten.
Business Analyst
10/2023 – 3/2024
Tätigkeitsbeschreibung
Als Senior Business Consultant wurden bestehende operative Abläufe analysiert, Prozesslücken identifiziert und fachliche Konzepte zur Abbildung steuerlicher und regulatorischer Anforderungen erstellt. Die Rolle umfasste die Schnittstellenkommunikation zwischen Abwicklung, Verwahrstelle und IT-Entwicklung sowie die Planung und Durchführung funktionaler Tests, UAT und End-to-End-Tests inklusive Defect Management über Jira.
Ergebnis: Reibungslose Validierung und Produktivsetzung geschäftskritischer System-Updates sowie nachhaltige Verbesserung der Schnittstellenprozesse im Custody-Umfeld
Business Analyst
8/2021 – 10/2022
Tätigkeitsbeschreibung
Verantwortlich für globale Teststrategie, operative Testkonzepte und die Koordination der Testaktivitäten über Teams, Systeme und Standorte hinweg. Komplexe Testszenarien für Master-Feeder-Strukturen, Segmentübertragungen und systemübergreifende Abläufe wurden konzipiert, reviewed und über ein strukturiertes Defect-Management mit Triage-Terminen gesteuert. Transparente Statusberichte und KPIs unterstützten Projektleitung und Lenkungsgremien.
Ergebnis: Termingerechte, risikoarme Implementierung neuer Fondsprodukte und Etablierung eines wiederverwendbaren Test-Frameworks für zukünftige Onboarding-Initiativen.
Test Management, Business Analyst
12/2019 – 7/2021
Tätigkeitsbeschreibung
Die Tätigkeit umfasste Business Analyse, Konzeption und Umsetzung maßgeschneiderter Reports auf Basis der XENTIS-Datenbank sowie funktionale Tests bei Release-Wechseln. Ergänzend wurden Archivierungs- und Altdatenmigrationsprozesse mit AvenDATA ViewBox fachlich begleitet und operative Teams bei neuen Systemfunktionalitäten beraten und geschult.
Ergebnis: Einführung regulatorisch konformer Reporting-Standards für Spezial- und Publikumsfonds sowie Reduktion manueller Workarounds in den Fachbereichen.
Business Analyst
9/2018 – 11/2019
Tätigkeitsbeschreibung
Die Verantwortung umfasste die Analyse der zu migrierenden Daten, die Bewertung fachlicher Abhängigkeiten, die Ressourcen- und Migrationsplanung sowie die Erstellung eines belastbaren Migrationsfahrplans. Datenaufbereitung und Datenmapping wurden iterativ optimiert und eng mit den beteiligten Fachbereichen abgestimmt.
Ergebnis: Fachlich strukturierte Migrationsplanung mit klarer Timeline, abgestimmten Ressourcen und nachvollziehbarem Datenmapping.
Business Analyst
8/2017 – 9/2018
Tätigkeitsbeschreibung
Rolle und Beitrag: Durchgeführt wurden Systemanalysen zur GoBD-Relevanz, Workshops zur Report- und Prozessaufnahme sowie die Steuerung externer Archivierungsdienstleister. Die Tätigkeit umfasste Fach- und IT-Konzepte, Controlling von Data-Export-Protokollen, Freigabe von ViewBox-Reports und die Prüfung EU-DSGVO-relevanter Datenbestände.
Ergebnis: Nachvollziehbare, auditfähige Archivierungs- und Dokumentationsbasis für regulatorisch relevante Systeme.
Business Analysis
5/2014 – 6/2016
Tätigkeitsbeschreibung
Einführung Front-Office-System (Aladdin)
- Testmanagement / Softwaretesting
- Fehleranalyse, Dokumentation und Abstimmung mit User und
Softwareanbieter (Blackrock)
- Koordination und Testing der Schnittstellen (Front-Middle-BackOffice / Aladdin-Eagle
PACE-SimCorp)
Reporting
- Umsetzung von BVI-Reporting diverser Portfolien
- Umsetzung von Client-Reporting diverser Portfolien
Static Data
- Projektleitung
- Stammdaten-Management für Derivate
- Testing und Implementierung
Test Management, Testen, Business Process Reengineering (BPR), Business Analysis
11/2013 – 5/2014
Tätigkeitsbeschreibung
Releasewechsel Front-Office-System (PMS)
- Projektplanung
- Bedarfsanalyse
- Erstellung Testkonzept und Testfallkatalog
- Koordination Release-Updates
- Schnittstellenkoordination und -aufbau
- Datenmigration Frontofficesysteme
- Marktdatenversorgung (Reuters)
- Parametrisierung
- Implementierung von Kundenanforderungen (bspw. Rating)
- Mitarbeiterschulungen/ -coaching
Projektplanung / -vorbereitung, Projektleitung / Teamleitung, Rating, Schulung / Coaching (allg.)
10/2012 – 11/2013
Tätigkeitsbeschreibung
Einführung Front-Office-System (PMS)
- Fachliche Projektleitung
- Bedarfsanalyse
- Projektplanung
- Koordination der Implementierung PMS
- Strukturdefinition
- Parametrisierung
- Erstellung diverser Berichte als Grundlage für die Banksteuerung
- Datenintegration externer Mandate
Projektleitung / Teamleitung (IT), Projektplanung / -vorbereitung, Projektleitung / Teamleitung
10/2012 – 6/2013
Tätigkeitsbeschreibung
Aufbau Marktdatenversorgung in Finance / Fundsaccounting
- Konzepterstellung/ Fachkonzept
- Prozessumstellungen Accounting
- Datenmigration
- Berichterstellung
Finanzen (allg.), Rechnungswesen (allg.)
1/2012 – 9/2012
Tätigkeitsbeschreibung
Implementierung Xpass/ Swift
- Planung, Koordination
- Einführung Swift für Anteilscheingeschäfte
- Businessanalyse
- Testing und Defectmanagement
- Qualitätsüberwachung
MIG21
- Anlagegrenzprüfung
Testen, Business Analysis, SWIFT
9/2011 – 12/2011
Tätigkeitsbeschreibung
Parametrisierung Xentis
- Fehleridentifizierung/ -management
- Analyse der Kundenanforderungen und deren Umsetzung
- Reporting
- Schnittstellenkoordination
XENTIS User-Support / Help-Desk
- first-level-Support
- Schnittstellenfunktion für Fachabteilung und IT
Reporting, 1st Level Support / UHD, IT-Support (allg.)
4/2011 – 9/2011
Tätigkeitsbeschreibung
Koordination Depotbankprozesse
- Fondsbuchhaltung
- Fondsabwicklung
- Reporting
- Transaktionsabwicklung
- Master-Sub Fonds
- Jahresendabwicklung
- Jahresabschluss
Einzelne Tätigkeiten im Rahmen des Projektes
- Fachliche Business Analyse in SCD (Depotbankprozesse)
- Abstimmung und Lösung zwischen Depotbank und Kunde im
Produktionsbetrieb
- Überarbeitung und Dokumentation von Geschäftsvorfällen und
Geschäftsprozessen (Prozess-Reengineering)
- Fondsabstimmung basierend auf Fondsdaten der KAG (MEAG)
- Schulung und Anwenderbetreuung in Simcorp Dimension
Reporting, Schulung / Training (IT), Projektmanagement, Business Analysis
2/2009 – 3/2011
Tätigkeitsbeschreibung
Insourcing Fundaccounting (Lazard /Statestreet)
- Datenmanagement bei Migration (V3 nach SCD)
- Parametrisierung von Fachanforderungen für institutionelle Fonds
- Schnittstellenkoordination
- Testing
- Fondsbuchhaltung/ -abstimmung
- Transaktionsabwicklung
- Master-Sub-Fonds
- Jahresabschluss
- Kapitalflussrechnung
- Reporting
- Schulung der Mitarbeiter
Reporting, Testen, Systemmigration, Schulung / Training (IT), Insourcing, Schulung / Coaching (allg.)
3/2007 – 6/2008
Tätigkeitsbeschreibung
Outsourcing Fondsbuchhaltung
- Business Analyse
- Sicherung Datenqualität
- Fundaccounting
- Coaching/ Training
- SimCorp Dimension
Schulung / Training (IT), Business Analysis, Outsourcing, Schulung / Coaching (allg.)
11/2005 – 2/2007
Tätigkeitsbeschreibung
Migration
- Testing und Dokumentation
- Design und Beschreibung neuer Testfälle
- Defectmanagement
Reporting
- Analyse Legal Reporting
- Umsetzung von Client-Reporting diverser Portfolien
- Reporting Mittelaufkommen
Add-on
Koordination Wertpapierleihe
Reporting, Testen, Systemmigration
Ausbildung
Frankfurt am Main
Frankfurt am Main
Über mich
Kernkompetenzen:
Business Analyse
• Analyse und Optimierung von Geschäftsprozessen
• Fachkonzeption und Requirements Engineering
• Datenanalyse, Datenmodellierung und Datenmapping
• Gap-, Impact- und Vorstudienanalysen
• Stakeholder Management & Workshop-Moderation
Asset Management & Operations
• Fondsbuchhaltung & Fondsadministration
• Investmentfonds (Publikums-, Spezial-, Master-/Feederfonds)
• Fondslebenszyklus (Auflage, Fusion, Übertragung und Segmentierung)
• Depotbank-, Verwahrstellen- und Custody-Prozesse
• Corporate Actions & Ertragsverarbeitung
Tax & Regulatory Reporting
• OECD Pillar Two (GloBE Reporting)
• Außensteuergesetz (AStG) & Investmentsteuergesetz (InvStG)
• PRIIPs, EMIR & MiFID II
• WM-Datenverwaltung und -integration
Test Management
• Teststrategie & Testkonzeption
• Functional Testing & User Acceptance Testing (UAT)
• Integration Testing & End-to-End Testing (E2E)
• Defect Management & Qualitätsmanagement
Weitere Kenntnisse
• Kernsysteme: XENTIS | SimCorp Dimension | Aladdin | Avaloq SmartClient
• Tools & IT: Jira | HP ALM | SQL | Crystal Reports | SmartStream | SWIFT | WM Daten | • AvenDATA ViewBox | MS Office (Excel, PowerPoint, Access)
Persönliche Daten
- Deutsch (Muttersprache)
- Englisch (Fließend)
- Europäische Union
- Schweiz
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