Senior Consultant - Business Analyst - Performance Attribution, Analytics & Risk

3/2022 – 3/2023

• Unterstützung eines großen deutschen Asset Managers bei der Erfüllung der Nachhaltigkeitsbestimmungen gemäß UCITS & AIFMD, MiFID und SFDR Level 2
• Vorbereitung der Business Requirements und Technical Requirements Dokumentation für das Onboarding der ESG-Kennzahlen für SimCorp Dimension
• Leitung eines Teams von 5 Vollzeitkräften, bestehend aus Data Engineers und Business Analysts
• Leitung von Projektbesprechungen und Reporting an das Senior Management
• Management von Erwartungen und Kommunikation von Anforderungen an Teammitglieder und Stakeholder, um Projekterfolg sicherzustellen

Projektmanagement (IT)

9/2021 – 2/2022

Harmonisierung der Performance Attribution Landschaft/ Vergleich und Prüfung der Kompatibilität verschiedener Performance Attribution Engines

• High Level Vergleich der Funktionalitäten der verschiedenen Performance Attribution Engines (SimCorp Dimension, Ortec Pearl, SS&C Sylavn)
• Erstellung einer Roadmap zur Rationalisierung eines Performance Attribution Engines (Migration von Ortec Pearl zu SS&C Sylvan)
• Dokumentation der Ist-Situation mit Ortec Pearl, einschließlich der Use Cases von Stakeholdern
• Erstellung und Dokumentation sämtlicher Datenarchitekturen
• Analyse und Bewertung der konsolidierten Projektpläne
• Vorbereitung und Durchführung von Status-Meetings für interne Stakeholder und das Steering Committee
• Vorbereitung des Projektimplementierungsplans in Übereinstimmung mit den Managementzielen und der angestrebten Unternehmensarchitektur

Asset-Management, Business Analysis

1/2021 – 5/2021

Unterstützung bei der Einführung eines neuen Performance-Attribution-Engines

• Analyse des Umfangs der neu einzuführenden Prozesse, Ausarbeitung und Umsetzung eines Übergangsplans
• Erfassen der Bedürfnisse der Fachabteilungen betreffend des neuen Performance Attribution Engines
• Identifikation von Schwachstellen und Risiken sowie Entwicklung von Konzepten zur Verbesserung und Risikominimierung
• Festlegung der Rahmenbedingungen für das zu übernehmende Geschäft
• Ausarbeitung eines "Document of Understanding" für die zu übernehmenden Vorgänge
• Unterstützung bei der Erstellung des Service Line Agreements für den Kunden

Data Mining, Asset-Management, Business Intelligence (BI)

9/2019 – 12/2020

Unterstützung der Operational Excellence Initiative im Performance Attribion Team:

• Verantwortlich für die monatliche Erstellung von Multi-Asset Performance Attribution Reporting sowie Factsheets
• Verbesserung des Check Frameworks mit dem Fokus auf Validierung der Performance Attribution Ergebnisse
• Planung, Entwurf und Koordination von Tests und Implementierung sämtlicher Prozessverbesserungsmaßnahmen mit dem Entwicklerteam
• Implementierung eines integrierten Managementsystems (IMS) zur Reduzierung von Überschneidungen, Redundanzen und Konflikten sowie Einführung einer Kultur der operativen Disziplin
• Bereitstellung von Status-Updates für die Geschäftsleitung in Bezug auf den Implementierungsplan und den Implementierungsfortschritt

Data Mining, Data Analyst

6/2017 – 8/2019

Dozent für Finanzen
– verantwortlich für die Vorlesungen: Derivative Instrumente, Finanzrisikomanagement, Rating-Agenturen

Corporate Finance, Finanzanalyse, Finanzen (allg.), Kreditfinanzierung

7/2016 – 8/2019

- Geschäftsführung als Gründer: Proof of Concept, Teamaufbau, Investorensuche, Business Development
- Konzeption und Einführung aller relevanten Prozesse der Gesellschaft insbesondere und den Bereichen Finanzen, Legal, HR, Procurement, Sales und CMR-Support
- Aufbau der Personalstrukturen (Fokus auf Aufbau des Vertriebsteams)
- Vorbereitung quantitative Analysen bezüglich Vertriebseffizienz, Sales Funnel, Kundensegmentierungen und Customer Lifecycle. Ableitung geeigneter Maßnahmen zu Steigerung des Vertriebserfolgs.
- Aufbau analoger und digitaler Marketing- und Vertriebskonzepte zur Gewinnung neuer Kunden

Agile Methodologie, Direktvertrieb, Interim Management, Marketing- / Vertriebsanalyse, Organisation des Vertriebs, Personalführung, Vertrieb (allg.)

4/2013 – 6/2016

Senior Account Associate im Versicherungen & Banken Team (Fixed Income)
- Vorbereitung von Kundenreports hinsichtlich Performance, Handelsaktivitäten, Portfoliobewertungen und Risikokennzahlen
- Analyse von Portfoliodaten inklusiver qualitativer und quantitativer Performance Attribution
- Vervollständigung qualitativer, komplex Investionsanalysen auf der Grundlage eines umfassendes Verständnisses zugrunde liegender Marktfaktoren
- Effektive Nutzung von Tools wie Excel und VBA in Kombination mit Bloomberg und Yieldbook für Automatisierung des Kundenreportings
- Handlich der Automatisierung der wachsenden Berichtsanforderungen und Straffung der Berichterstattung (Fokus auf Reporting für MiFID II und IFRS 9 Anfragen)
- Erstellen von ad-hoc Kunden-, Consultant-, Auditor- und intern gewünschten Informationen

Asset-Management, Finanzen (allg.), Investmentberatung, MIFID, Reporting