Berater für Transaktionen, Portfoliomanagement & Strategische Finanzen (Freelance)
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- 1210 Wien
- DACH-Region
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- 16.05.2026
- Contract ready
Kurzvorstellung
Geschäftsdaten
Qualifikationen
Projekt‐ & Berufserfahrung
8/2025 – offen
Tätigkeitsbeschreibung
Projektbasierte Beratung von Konzernen, mittelständischen Unternehmen, Investoren und Family Offices bei Transaktionen, Portfoliomanagement und strategischen Finanzthemen:
- M&A: Leitung von Investment- und M&A-Projekten einschließlich Deal Screening, Steuerung von Due-Diligence-Prozessen sowie Strukturierung und Verhandlung
- Portfoliomanagement: Durchführung von Portfolio- und Performance-Analysen, Unterstützung von Wertsteigerungsinitiativen und strategische Begleitung
- Strategische Finanz- & CFO-Themen: Beratung in den Bereichen Fundraising, Kapitalstruktur, Liquiditätsplanung sowie Restrukturierung
Corporate Finance, Beratung Gesellschafter-Angelegenheiten, Beteiligungen, Finanzierungskonzept, Fusionen und Übernahmen, Strategische Unternehmensplanung, Strategisches Management, Vermögensberatung
11/2024 – 6/2025
Tätigkeitsbeschreibung
Operativer Aufbau und Leitung eines neu gegründeten Single Family Offices:
- Investmentmanagement: Planung und Implementierung eines Investmentportfolios in den Bereichen Venture Capital, Private Equity, Wertpapiere und Immobilien
- M&A: Verantwortung für den gesamten Transaktionsprozess bei Unternehmens- und Immobilientransaktionen
- Finanzsteuerung: Entwicklung interner Prozesse für Controlling, Reporting und Forecasting zur fundierten Steuerung und Portfolioüberwachung
- Operative Leitung: Geschäftsführung von über 10 verbundenen Gesellschaften; Koordination von externen Partnern in den Bereichen Recht, Steuern und Investments
Beratung Gesellschafter-Angelegenheiten, Beteiligungen, Finanzielle Planung, Finanzierung, Finanzierungskonzept, Fusionen und Übernahmen, Investition / Desinvestition
4/2023 – 7/2024
Tätigkeitsbeschreibung
- Strategische Finanzführung: Aufbau und Leitung des Finanzbereiches einschließlich Modellierung, Planung und Budgetierung
- Financial Reporting & Compliance: Erstellung von Finanzberichten, Jahresabschlüssen und Steuererklärungen
Finanzierung & Investor Relations: Fundraising für Seed-Runde und Series A, Sicherung von Förderungen, Führung der Bankbeziehungen
- Teamführung: Leitung und Mentoring des Finanzteams zur Optimierung der Abläufe
Strategische Unternehmensplanung, Business Plan, Corporate Finance, Datenmodelierung, Finanzielle Planung, Leiter Finanz- und Rechnungswesen, Liquiditätssicherung, Microsoft Excel, Venture Capital Finanzierung
4/2018 – 4/2023
Tätigkeitsbeschreibung
(Co-)Leitung eines Single Family Offices:
- Investmentmanagement: Steuerung des Investmentportfolios mit einem Fokus auf VC/PE, Small Caps und Immobilien; Entwicklung maßgeschneiderter Anlagestrategien
- M&A: Ganzheitliche Transaktionsbetreuung einschließlich Deal Sourcing, Due Diligence, Verhandlung, Finanzierung und Closing
- Teamführung: Leitung und Weiterentwicklung des Teams
- Controlling & Administration: Überwachung von Reporting, Buchhaltung und Steuern
Portfolio-Optimierung, Finanzanalyse, Investition / Desinvestition, Vermögensberatung, Controlling, Teamleiter, Projektmanagement
4/2014 – 3/2018
Tätigkeitsbeschreibung
Umfassende Projekterfahrung in der Transaktions-, Finanz- und Restrukturierungsberatung, u.a.:
- Transaction Services: Durchführung von Financial Due Diligence (Sell und Buy Side)
- Debt Advisory: Strukturierung von Akquisitions- und Refinanzierungen, Entwicklung maßgeschneiderter Finanzierungslösungen
- Restructuring: Erstellung integrierter Unternehmensplanungen und Sanierungskonzepten, strategische Beratung bei operativen Reorganisationsprojekten
- Strategy: Leitung des Projektmanagements bei umfangreichen Carve-Out Transaktionen
Finanzierung, Finanzierungsberatung, Finanzierungsmodelle, Fusionen und Übernahmen, Microsoft Excel, Microsoft Office 365, Sanierungsstrategien, Strategische Unternehmensplanung, Unternehmensanalyse, Unternehmensberatung
5/2013 – 11/2013
Tätigkeitsbeschreibung
- Aufgabenbereiche: Produktivitäts-, Vorrats- und Einkaufscontrolling, Budgetierung
- Datenaufbereitung, Analyse und Erstellung von Reports für globales Vorratsvermögen
- Verantwortung eines internen Audits von Produktivitätsmaßnahmen
- Arbeit mit SAP-basierten Datenbanken
Controller, Finanzanalyse
3/2011 – 4/2012
Tätigkeitsbeschreibung
- Erstellung von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen
- Lösung von Problemstellungen auf dem Gebiet des nationalen und internationalen Steuerrechts sowie Bearbeitung von unternehmensrechtlichen Anfragen
- Durchführung von Finanzamtskorrespondenz
Steuerrecht
1/2010 – 2/2010
Tätigkeitsbeschreibung
- Abschlussprüfung nationaler und internationaler Gesellschaften
- Ausführen von Plausibilitäts-, Bilanz- und Kennzahlenanalysen
- Verrichtung von Detailprüfungshandlungen
Wirtschaftsprüfer
9/2008 – 7/2009
Tätigkeitsbeschreibung
- Betreuung von Studenten im Bereich Accounting
- Verantwortlich für Organisation und Durchführung von Repetitorien
- Prüfungserstellung
Mentor im Bildungsbereich, Betriebswirtschaftslehre, Buchhaltung
Ausbildung
Wien
Wien
Wien
Perth
Über mich
In den vergangenen mehr als zehn Jahren war ich in verschiedenen Rollen im Corporate-Finance- und M&A-Umfeld tätig, u. a. in leitender Funktion in einem Single Family Office, in der Finanzleitung eines VC-finanzierten Start-ups sowie in der Transaktionsberatung eines internationalen Beratungsunternehmens. Diese Kombination aus Investor-, Unternehmer- und Beratungsperspektive ist heute die Basis meiner Arbeit.
Typische Einsatzfelder in Projekten sind z. B.:
Unterstützung bei M&A-Transaktionen (Buy- und Sell-Side): Deal Screening, Financial Modelling, Vorbereitung und Steuerung von Due-Diligence-Prozessen, Strukturierung und Verhandlung von Transaktionen
Portfoliomanagement und Performance-Analysen: Bewertung der Entwicklung von Beteiligungen, Identifikation von Wertsteigerungspotenzialen, Unterstützung bei Reporting- und Entscheidungsunterlagen
Strategische Finanz- und CFO-Themen: Fundraising, Kapitalstruktur, Liquiditäts- und Cashflow-Planung, Finanzierungsgespräche, Restrukturierungssituationen
Was mich auszeichnet, ist die Kombination aus analytischer Tiefe, operativer Umsetzungsstärke und Perspektivenvielfalt – ich kenne die Sicht von Eigentümern, Management, Investoren und Beratern. Auftraggeber schätzen meinen pragmatischen, hands-on Ansatz, meine Verlässlichkeit und einen sehr integren Umgang mit sensiblen Informationen.
Genauso wichtig wie die fachliche Seite sind mir persönliche Beziehungen, eine wertschätzende Zusammenarbeit und Freude an der gemeinsamen Arbeit. Mir ist ein vertrauensvolles Miteinander wichtig, bei dem man fachlich vorankommt und die Zusammenarbeit menschlich bleibt.
Weitere Kenntnisse
- Financial Modelling
- Vorbereitung und Analyse von Businessplänen
- Erstellung von Entscheidungsunterlagen
- Unterstützung bei Due-Diligence-Prozessen (Financial, Tax, Commercial, Legal)
Portfoliomanagement & Reporting
- Aufbau und Weiterentwicklung von Reporting-Strukturen für Beteiligungen
- Unterstützung bei Budget- und Planungsprozessen
- Erstellung von Portfolio- und Performance-Analysen
- Definition und Monitoring von KPIs
Strategische Finanzthemen & CFO-Unterstützung
- Vorbereitung und Begleitung von Finanzierungs- und Bankengesprächen
- Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapital-Fundraising (inkl. VC/PE-Kontext)
- Liquiditäts- und Cashflow-Planung
- Mitwirkung in Restrukturierungs- und Sondersituationen
Arbeitsweise & persönliche Stärken
- Anpassungsfähigkeit und Resilienz
- Umfangreiche Projektmanagementerfahrung
- Strukturierte, analytische Vorgehensweise
- Hohe Umsetzungsorientierung und Verlässlichkeit
- Erfahrung in der Arbeit mit unterschiedlichen Stakeholdern (Eigentümer, Management, Banken, Investoren, Berater)
Diese Kenntnisse lassen sich flexibel in Projektrollen einbringen – von klar abgegrenzten Arbeitspaketen bis hin zur laufenden Unterstützung für Finance-, M&A- oder Beteiligungsteams.
Persönliche Daten
- Deutsch (Muttersprache)
- Englisch (Fließend)
- Europäische Union
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