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Versicherungsmakler | Finanz- und Kundenberater | Rechtsanwaltsfachangestellter

zuletzt online vor wenigen Tagen
  • auf Anfrage
  • 53913 Swisttal
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  • 07.10.2026
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Kurzvorstellung

Berater mit mehrjähriger Erfahrung in Versicherungen, Finanzen und Kundenbetreuung. Ausgebildeter Rechtsanwaltsfachangestellter mit Praxis in Vertragsbearbeitung, Organisation und Behördenkommunikation. Seit 2026 selbstständiger Versicherungsmakler.

Geschäftsdaten

 Freiberuflich
 Steuernummer bekannt
 Berufshaftpflichtversicherung aktiv

Qualifikationen

  • Akten- und Fristenmanagement
  • Banking / Finanzdienstleistungen – ca. 5 Jahre
  • Bestandsbetreuung – ca. 5 Jahre
  • Finanzierungsberatung – ca. 5 Jahre
  • Kundenakquise / Neukundengewinnung – ca. 5 Jahre
  • Kundenberatung – 5+ Jahre
  • Rechtsanwaltsfachangestellter
  • Versicherungsberatung – ca. 4 Jahre
  • Vertragsmanagement – ca. 4–5 Jahre
  • Zwangsvollstreckung – ca. 3 Jahre inkl. Ausbildung

Projekt‐ & Berufserfahrung

Versicherungsmakler (selbstständig)
B. Versicherungsmakler, Swisttal
7/2026 – offen (4 Monate)
nicht angegeben
Tätigkeitszeitraum

7/2026 – offen

Tätigkeitsbeschreibung

Beratung und Betreuung von Privat- und Gewerbekunden in Versicherungsfragen mit Schwerpunkt Sachgeschäft sowie Vertrags- und Bestandsbetreuung. Kommunikation mit Versicherungsunternehmen und Koordination von Kundenunterlagen.

Eingesetzte Qualifikationen

Kommunikation

Privatkundenberater
Sparkasse KölnBonn, Köln
12/2023 – 3/2026 (2 Jahre, 4 Monate)
nicht angegeben
Tätigkeitszeitraum

12/2023 – 3/2026

Tätigkeitsbeschreibung

Ganzheitliche Betreuung eines eigenen Privatkundenbestands. Beratung zu Konten, Karten, Finanzierungen, Absicherung und Vermögensaufbau. Ausbau bestehender Kundenverbindungen und Gewinnung neuer Kunden.

Eingesetzte Qualifikationen

Finanzierungsberatung, Akquisiteur

Kundenberater
Santander Consumer Bank AG
1/2023 – 5/2023 (5 Monate)
nicht angegeben
Tätigkeitszeitraum

1/2023 – 5/2023

Tätigkeitsbeschreibung

Beratung zu Privatkrediten, Kreditabsicherungen, Konten, Karten und Sparprodukten. Begleitung von Kunden bei bonitätsbezogenen Anliegen. Bedarfsanalysen, aktive Kundenansprache und Cross-Selling.

Eingesetzte Qualifikationen

Finanzierungsberatung, Vertrieb

Junior Account Manager IT Contracting
IPSWAYS / IPS Projects GmbH
6/2022 – 12/2022 (7 Monate)
nicht angegeben
Tätigkeitszeitraum

6/2022 – 12/2022

Tätigkeitsbeschreibung

Akquise von Kundenprojekten und Kandidaten im IT-Contracting. Telefoninterviews, Gesprächskoordination, Vertragsverhandlungen und Kandidatenbetreuung. Aufbau und Pflege von Kundenkontakten sowie administrative Begleitung des Vermittlungsprozesses.

Eingesetzte Qualifikationen

Akquisiteur, Kundendienst, Vertragsmanagement

Kundenberater
Postbank Filialvertrieb AG
1/2021 – 5/2022 (1 Jahr, 5 Monate)
nicht angegeben
Tätigkeitszeitraum

1/2021 – 5/2022

Tätigkeitsbeschreibung

Beratung zu Finanzierungen, Bausparen, Immobilienvermittlung, Wertpapieren und Versicherungen. Bedarfsanalyse, Bestandsbetreuung und Ausbau bestehender Kundenbeziehungen. Kundenorientierter Verkauf unter Beachtung regulatorischer und interner Vorgaben.

Eingesetzte Qualifikationen

Finanzierungsberatung, Versicherungsberatung

Selbstständiger Handelsvertreter / Bezirksberater
Postbank Finanzberatung AG, Köln
12/2019 – 12/2020 (1 Jahr, 1 Monat)
nicht angegeben
Tätigkeitszeitraum

12/2019 – 12/2020

Tätigkeitsbeschreibung

Selbstständige Neukundenakquise und Betreuung im Vertriebsgebiet Köln-Süd. Schwerpunkt Bausparen, Finanzierungen, Vermögensaufbau und Vorsorge. Bestandsbearbeitung und Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen.

Eingesetzte Qualifikationen

Akquisiteur, Finanzierungsberatung

Rechtsanwaltsfachangestellter
Kanzlei Seelbach, Bonn, Bonn
8/2018 – 12/2019 (1 Jahr, 5 Monate)
nicht angegeben
Tätigkeitszeitraum

8/2018 – 12/2019

Tätigkeitsbeschreibung

Mandantenbetreuung sowie Kommunikation mit Gerichten, Behörden und Versicherungen. Schriftverkehr, Aktenführung, Fristen- und Terminorganisation. Deckungsanfragen, Zahlungsüberwachung und Zwangsvollstreckung.

Eingesetzte Qualifikationen

Kundendienst, Mitarbeiter Archiv, Polizeibeamter

Weitere Projekt‐ & Berufserfahrung anzeigen

Ausbildung

Kanzlei Seelbach / Friedrich-List-Berufskolleg Bad Godesberg
Ausbildung
2018
Bonn
Berufskolleg Rheinbach
Fachhochschulreife & schulische Ausbildung zum Gestaltungstechnischen Assistenten
2015
Rheinbach

Über mich

Mehrjährige Berufserfahrung in der Privatkundenberatung, im Finanzierungs- und Versicherungsumfeld sowie in der Bestandsbetreuung. Abgeschlossene Ausbildung zum Rechtsanwaltsfachangestellten mit Erfahrung in Mandantenbetreuung, Schriftverkehr, Akten- und Fristenmanagement sowie Kommunikation mit Gerichten, Behörden und Versicherungen. Seit Juli 2026 selbstständig als Versicherungsmakler mit Schwerpunkt im Sachgeschäft.

Persönliche Daten

Sprache
  • Deutsch (Muttersprache)
  • Englisch (Fließend)
Reisebereitschaft
Umkreis (bis 200 km)
Home-Office
bevorzugt
Profilaufrufe
20
Berufserfahrung
8 Jahre und 2 Monate (seit 08/2018)

Kontaktdaten

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